四川海特高新技术股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司主营业务为航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子五大板块。

航空新技术研发与制造板块主要从事航空机载电子、机电设备以及飞机地面测试设备的研制与开发。目前主要产品有发动机电子控制器（Ecu）、直升机救援电动绞车、驾驶员脉冲供氧系统、导航测试系统等。

微电子板块主要从事第二代/第三代半导体集成电路芯片的研发与制造，定位于构建批量、稳定、开放的6吋GaAs/GaN生产线，对国内外提供FOUNDRY服务。

航空培训板块主要为国内外客户提供飞行员、乘务员、空警的初训、复训和应急生存训练。目前提供的产品和服务有飞行员培训和乘务训练，其中飞行员培训提供B737/A320机型飞行员初始训练、转机型训练、复训；乘务训练提供B737陆上舱/滑梯、水上训练仓、舱门训练器等培训服务。

航空租赁板块主要提供融资租赁业务。产品和服务主要包括：飞机租赁、飞机发动机租赁、飞机模拟机租赁、装备制造业等设备租赁。

航空维修主要由大飞机整机维修和部附件维修两个业务板块组成。目前提供的产品和服务为：一、部附件维修板块包括航空动力装置维修包括多种型号涡轴发动机大修、改装；PT6型发动机大修、改装；SAFIR APU大修、改装等业务；机载电子系统维修；机载机型系统维修；二、飞机整机维修板块包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解业务。

2、公司经营模式

航空新技术研发与制造业务经营模式是以航空研发制造装备为平台，以公司自主航空新技术研发为核心、专业技术人员和生产人员为基础、生产许可证为条件，向航空公司、航空工业部门、军方等单位销售航空产品并收取费用。

航空培训业务的经营模式是以航空模拟机设备为平台，以公司飞行训练中心合格证和飞行模拟设备鉴定合格证为条件，向航空公司提供飞行员、服务人员提供模拟培训服务，收取培训费。

微电子业务的经营模式主要是海威华芯建设6吋GaAs 0.15μm p-HEMT/HBT和GaN HEMT(含SiC)两条生产线，填补国内6吋Ⅲ-Ⅴ族集成电路制造的空白，为完成新一代电子产品的研制与生产提供能力；建成大陆首条第二代/第三代半导体集成电路芯片Foundry线。向市场客户提供拥有自主知识产权的高端芯片产品，向客户收取费用。

航空维修业务经营模式是以航空维修技术装备为平台，以公司自主航空维修技术为核心、专业技术人员为基础、维修许可证为条件，向航空公司、航空工业部门、军方、航空院校等单位提供航空维修技术服务并收取一定的维修服务费用。

3、行业发展阶段

（1）航空产业方面：航空业属于资金、风险和技术密集型行业。行业特征比较突出，主要表现为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。

据民航局公布数据显示，2015年，航空全行业完成运输总周转量850亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量630万吨，同比分别增长13.6%、11.4%和6%，民航继续保持较快增长态势。其中，运输量总周转量首次突破800亿吨公里，旅客运输量首次突破4亿人次，这都表明中国民航业整体规模已经上升到了一个新的台阶。

另外根据《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》，未来五到十年，我国民用航空的市场规模和产业规模将会得到宝贵的发展机遇，民航业将迎来五至十年黄金发展期。

中国民航业的快速发展带来航空产业上下游企业市场需求逐步释放，航空新技术研发与制造、航空培训、航空维修、航空租赁等下游产业将进入稳定发展期。

（2）微电子方面：集成电路是换代节奏快、技术含量高的产品。从全球格局来看，集成电路企业之间在知识产权主导权上竞争激烈，并呈现出跨国公司寡头垄断的特征。

我国集成电路产业起步于20世纪60年，目前我国集成电路的设计和制造还处在起步发展阶段，是中国的“短腿”产业。 近几年，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内移动智能终端、平板电脑、消费类电子及汽车电子产品等市场需求的推动下，我国集成电路产业整体保持平稳增长，2014年我国集成电路市场规模已经突破万亿元，2015年集成电路产业销售收入已达3500亿元，集成电路三大细分领域设计、芯片制造、封装测试均保持增长势头；目前已经形成长三角、珠三角、京津环渤海湾三大产业集群。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，成为推动两化深度融合的重要基础，开始迎来发展的加速期。

国内市场需求的稳步增长和核心技术的突破，公司第二代、第三代半导体集成电路高端芯片研制行业将迎来加速发展期。

4、行业周期性

航空维修、航空制造业与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不利影响。在公司军品业务方面，由于军品采购直接与国家军费预算挂钩，而军费预算与一国的整体经济、政治、外交密切相关，在军品采购方面不存在明显的周期性。

航空培训业务的服务对象为航空公司等单位。根据各航空公司飞机驾驶员训练大纲中关于模拟机定期复训小时的一般规定，飞机驾驶员每6个日历月需进行一次全动模拟机的定期复训和训练检查，否则飞行执照失效就不能执行飞行任务。因此，保持资格的定期复训和训练检查占整个培训业务的比重较大。同时，由于飞行员数量在可预期的未来还将稳步增长，航空培训具有刚性需求的特征。因此航空培训业务周期性不明显。

5、公司所处的行业地位

航空新技术研发与制造：公司现有产品主要面向特殊机构，某型电调为填补国内市场空白产品，具有核心的自主知识产权，具备市场垄断地位。

微电子：公司将建成国内第一条具备自主知识产权的6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线，填补国内市场空白，在集成电路芯片研制领域具备话语权，是国内高端芯片研发制造的先行者。

航空培训：公司现有服务对象为航空运输企业。公司是国内唯一具有海内、海外培训基地的独立第三方航空培训企业，公司拥有B737/A320机型、直升机等模拟机，以及全球第一台D级全动EC135直升机模拟机。在国内民营航空培训企业中，具有领导者地位。

航空维修：公司现有产品主要面向航空运输企业和特殊机构，航空维修为公司传统业务，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率较高，特别是公司在天津滨海机场已经建成自有机库，将进一步巩固公司在部附件、整机维修方面具备优势地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司管理层紧紧围绕“百年海特”发展愿景，秉承“以航空技术为核心，同心多元发展”总体发展战略，公司管理层全力落实董事会制定的各项战略规划，在世界经济停滞和国内发展步伐放缓的背景下奋力推进各项事业向前发展，各项工作取得长足进步。

面对错综复杂的国际、国内经济环境，公司积极响应 “走出去”、“一带一路”、“混合所有制改革”、“军民融合深度发展”和“创新驱动”等国家战略，强化技术创新力度，优化业务板块规划，加快推动公司航空产业链布局步伐。公司由子公司架构管理模式转变为事业部管理模式，逐年制定三年战略规划，实行全面预算管理，调整优化干部队伍，强化绩效考核激励机制，推行员工职业规划，加强FAA、EASA和军工资质等取证工作，目前公司及下属子公司等已经拥有6个FAA、2个EASA维修许可证和2个军工资质。公司五大业务板块自成体系，相互协作，历经多年打造的全产业链综合航空技术服务商业模式初具雏形，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

回顾2015年度，公司的主要工作如下：

一、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块

1、航空新技术研发与制造板块：为积极响应国家“民参军”的号召，推动军民深度融合发展步伐，2015年，公司主要从巩固现有产品优势（市场地位、产品质量等）和新产品开发两方面推进。产品研制方面，公司一方面加大技术创新力度，从项目筛选、技术攻关、奖励制度、资金投入及项目管理等方面积极开展工作，多款新型发动机电调、某型APU控制器、某型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车等均按计划开展；另一方面，公司严格控制产品质量和售后服务，向客户按时按质提供可靠的产品和服务，某型发动机电调产品故障率保持极低水平，保障客户飞行安全。2015年度，公司赢得特殊机构授予的“金牌供应商”赞誉，获得国防科技进步一等奖，圆满完成抗战70周年“9.3阅兵”装备保障任务。海特亚美在2015年通过了总装组织的装备承制单位注册审查，标志着公司军品板块有了第二个军品业务平台。

2、航空培训。2015年，航空培训业务发展稳中有升、发展步伐较为稳健，初步形成海特培训体系，进一步巩固了海特在独立第三方航空培训领域的龙头地位。新加坡AST公司已于2015年4月投入运营，以东南亚和西亚为主的国际市场开拓卓有成效，吸引了包括vietjet、tigerair等国际客户。昆明基地2015年完成飞行模拟机训练近3万小时，乘务训练近8千人次；乘务训练成为公司培训板块业绩新增长点。天津飞行员培训大楼建设工作正稳步推进。昆明、新加坡、天津三大航空培训基地的全面建成投产，将实现公司在航空培训产业链上的完整布局，多领域(运输航空、通用航空)、多机种（干线飞机、通用飞机、直升机）覆盖国内外航空培训市场，提升公司在国内航空培训市场的占有率，增强公司综合实力。

3、航空租赁。航空租赁业务有利于公司优化航空服务商业模式，实现航空产业多元化发展，并整合资源，向综合航空技术服务方向发展，达到促进公司航空主营业务发展的目的。目前公司航空融资租赁服务业务正按计划推进，飞机整机、发动机、航空设备租赁业务架构初步形成，力争融资租赁业务早日规模经营。

4、航空维修。2015年度，公司航空维修业务形成部附件和整机维修全覆盖，维修广度和深度均有新发展。

4.1 行业政策变动、国家经济发展形势等客观因素对公司航空部附件维修业务收入产生阶段性波动影响。报告期，公司加强维修能力建设，全年新开发维修项目400余项, 其中FAA项目开发67项。另外，公司加强部附件维修质量控制，缩短维修周期，产品返修率保持在历史较低水平。公司本部取得EASA认证审查。

4.2 飞机整机维修。天津海特飞机工程于2015年初投入运营，飞机整机大修，改装和拆解等工作正逐步展开。基于行业特点，2015年，天津海特飞机工程处于能力建设期，其业务开展需取得民航管理局的资质认证，目前已经取得空客A320 8C检、波音B737NG 2C检维修许可。报告期，天津海特飞机工程完成20余架次飞机定检和改装工作，以及首架飞机拆解工作。宜捷海特在2015年取得了FAA维修许可证，并完成多架次公务机定检工作及航线维护任务。另外，公司参股投资的四川飞机维修工程有限公司，2015年度已完成二期机库建设工作。

4.3 发动机维修。主要从事发动机和APU修理工作，以及部附件维修，修理量同比增长27%。新三型发动机试修任务按预设节点稳步推进。

二、微电子平台

投资成都海威华芯科技有限公司，其产品主要面向5G、光伏、雷达等高端芯片市场。2015年1月，公司投资5.5亿元受让海威华芯资产并对其增资，交易完成后，成为公司的控股子公司。海威华芯主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，发展潜力巨大，经过有效优化和整合，其可升级为集工艺开发、器件研制、产品生产制造、系统应用开发于一体的我国化合物半导体领域的开放平台，该项目填补了国内市场空白。联手四威电子合作打造微电子平台，涉足高端芯片制造领域，控股海威华芯是公司融入国家信息安全战略发展的重大举措，是混合所有制改革典范。

海威华芯规划总投资20.9亿元，2015年，一期基础设施建设、设备安装等工作基本完成；关键技术、管理人才已陆续到位，已经形成核心团队；工艺技术路演已完成并进入实战阶段，已取得专利58项。海威华芯拥有自主核心知识产权，本项目获得国家、省政府的高度关注和支持，目前该项目已经获得国家、四川省多项专项扶持资金。公司投资海威华芯符合公司发展战略规划，为公司未来发展拓展新的市场空间。

三、其他事项

1、资本运作。2015年，公司启动再融资项目。2015年1月15日公司在媒体披露《2015年度非公开发行股票预案》，并于2015年7月取得中国证监会证监许可【2015】1661号文《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于8月份完成股票发行工作，募资资金净额16.16亿元，本次非公开发行股票于2015年9月2日在深圳证券交易所上市。

2、企业管理。公司从子公司架构管理模式转变为事业部制管理模式，推行扁平化管理，明确各业务板块事业部的战略布局和定位，采取矩阵管理方式，事业部和职能部门分别着重业务发展和后台支持，实现公司资源整合。同时，裁减冗员，缩短管理流程，2015年，公司运作效率明显提高、生产效率得以提升。

3、社会责任。公司积极参与社会公益活动，践行社会责任，获评“2015年度四川老区工作先进集体”。公司党政工团齐抓共管，从多方面关心支持员工，2015年公司被评为成都市厂务公开示范单位，公司工会被评为高新区先进工会。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期业绩波动的主要原因为行业市场环境变化影响，新投入项目处于能力建设和市场拓展阶段，厂房及设备转固计提折旧运行费用增加，尚未达到项目盈亏平衡点。新纳入合并报表海威华芯处于建设期，以及新投入在研项目增加，银行贷款增加财务费用上升所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本年发生的非同一控制下企业合并

经公司第五届董事会第十五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，本公司以4,300万元受让海威华芯原股东四川升势工程有限公司、北京天航阳普科技投资有限公司、江苏雷电科技有限公司持有的海威华芯共计8.01%股权（对应出资额4,300万元），并以货币资金51,200万元对海威华芯进行增资，受让股权增资后本公司持有海威华芯52.91%股权，海威华芯成为本公司控股子公司。本次收购的股权取得成本为555,000,000.00元，购买日为2015年4月30日，购买日确定的依据为：1）该收购事项经本公司和海威华芯股东会审议通过；2）本公司已支付股权受让款，并按海威华芯章程增资规定投入资本金；3）相关股权受让和增资事项已办理完成工商变更登记的最近财务报告日。

（2）处置子公司

经2015年4月22日第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司将汇升景100%股权转让给海特实业。股权处置价款33,392,055.50元，丧失控制权日为2015年6月30日，丧失控制权日的确定依据为：1）股权转让事项经公司董事会审议通过；2）已办理完成工商变更登记；3）取得股权转让款和收取转让款的权利之日。处置价款对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为4,401,214.26元。

（3）其他原因的合并范围变动

根据公司业务发展需要，经新加坡会计与企业管理局（ACRA）批准，于2015年7月20日本公司与新加坡AST以自有资金共同出资，投资设立Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川海特高新技术股份有限公司

法定代表人：李飚

2016年3月29日