河南羚锐制药股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600285 公司简称：羚锐制药
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 目前公司正在进行非公开发行工作，为了不影响非公开发行的进度，确保本次非公开发行募集资金尽快到位，公司2015年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。为保证公司投资者利益，董事会提议拟在2016年中期进行利润分配，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
1、主要业务
公司主要业务为药品的研发、生产和销售，主要产品有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂等十种剂型。橡胶膏剂主要有通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏等产品；片剂主要有丹鹿通督片等产品；胶囊剂有培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊、结石康胶囊等产品。通络祛痛膏、培元通脑胶囊、丹鹿通督片均为公司独家产品和中药保护品种，为《国家医保目录》乙类产品，其中通络祛痛膏入选2012版国家基本药物目录。
2、经营模式
公司目前生产、销售金额较大的产品主要是口服剂和贴膏剂产品，口服剂产品由信阳分公司负责生产和销售，信阳分公司属于单独核算的非法人单位；贴膏剂产品由贴膏剂事业部负责生产和销售。
2.1采购模式
（1）口服剂
信阳分公司生产供应部负责各种原材料采购工作，负责生产计划制订、生产过程管理、物料采购及库储管理，公司对采购全过程实施监督机制。质量部负责物料及供应商的合格评估；财务部负责对采购成本的监督管理。
（2）贴膏剂
贴膏剂事业部的采购组织模式和流程与信阳分公司基本类似，对于大宗的原辅料，比如橡胶、氧化锌等，因为市场行情不稳定，价格变化快，实行的是比价采购，即在质量部确认的合格供应商内，按公司的质量标准进行询价，然后根椐各公司报价比价采购，实行“价格优先”的采购方法。
2.2 生产模式
口服剂与贴膏剂生产部生产模式相同。公司根据市场需求预测情况组织生产，制订生产计划、物料计划、下达生产指令，严格按照药品生产质量管理规范要求控制产品的制造过程。在生产管理上落实使用ERP系统，充分调动企业一切资源。
生产部门主要负责年度、月度生产计划的制定工作，负责产品工艺改进、新产品研发计划的组织实施工作，各车间负责按生产计划及各项标准操作规程操作，严格按计划生产出合格产品。
2.3销售模式
（1）口服剂销售模式
信阳分公司口服剂产品的销售采取经销代理模式。销售总监全面负责产品销售工作；各大区经理负责本区域市场产品招商、市场规划、招投标、市场维护工作；销售部经理负责销售内勤及市场监管工作；内勤人员具体落实合同管理、招投标事务、货物往来、货款结算等服务工作。
2015年底，信阳分公司启动了销售模式转型，在保持原有营销渠道的基础上，又增加了开发诊所和连锁药店服务营销两条渠道，初见成效。
（2）贴膏剂销售模式
贴膏剂销售部负责产品销售，实行经分销模式，公司组建了大区经理、地区经理和终端代表三级销售队伍。
大区经理为省级区域管理负责人，主要负责省级区域的销售规划、地区经理销售指标管理以及落实公司的营销政策；地区经理为地市级区域销售负责人，在大区经理指导、管理下，具体执行并完成销售任务指标，以及对经销商和品牌连锁药店进行维护和管理；终端代表为区县级区域执行人，在地区经理的指导、管理下，负责销售终端的维护以及产品的宣传推广。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、行业发展情况
近几年来，随着国内经济的快速增长、医疗体制改革的不断推进及深化、人口老龄化、人民不断增强医疗保健意识、医疗技术进步等众多因素的驱动，我国医药行业的市场规模持续增大。
“十一五”期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为24.40%，进入“十二五”，增速逐渐下滑，2014年累计完成销售收入24394亿元，同比增长13.06%。
近年医药工业销售收入及增幅
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注：工业销售收入系指七大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片。
数据来源：南方所《2015年中国医药市场发展蓝皮书》
随着医药产业回归自然这一趋势的逐步形成，人们越来越重视天然植物药品。近年来，国际天然药物市场的增长速度明显高于化学药品市场，中药作为植物药、天然药物的主要组成部分，有着几千年的用药历史，其优势和特色在国际植物药市场中占据重要地位，国际市场对中药的需求正呈现不断增长的势头。
受国家鼓励扶持中医药发展等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足的进展，“十一五”期间的复合年增长率为20.79%。“十二五”期间，增速有所提高，最高峰2011年增长34.73%，到了2014年则下滑至17.10%，完成总产值6141亿元。
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根据艾美仕市场研究公司（IMS Health）预测，受新兴医药市场销量的带动，以及发达国家药物消费总额提升的驱动，2018年全球的药品年消费额将增加至1.28-1.31万亿美元，年复合增长率为4%-7%。
2、行业的周期性、季节性和地域性特点
医药行业是关系民生的基础性行业，仅部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，但整体来说不存在明显的周期性或季节性。
3、公司所处的行业地位
公司是我国橡胶膏剂药业中的首家上市企业，橡胶膏剂产品产能规模达到年产30亿贴，在橡胶膏剂产品市场处于领先地位，是国内规模最大的橡胶膏剂生产商之一；培元通脑胶囊、丹鹿通督片、参芪降糖胶囊等为口服药制剂，疗效明显，销售业绩迅速增长，随着公司销售步伐的加快，口服药制剂的销售规模将不断增加；公司骨架型芬太尼透皮贴剂引进国际先进的生产技术和设备，该产品目前国内市场只有两家销售，公司为国内唯一生产厂家。
4、业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入107,076.72万元，比上年同期增长29.59%。报告期内，公司积极应对医药行业环境的变化，加速营销模式变革，强化市场开发力度，推进管理创新，加强质量管理，不断进行产品研发，深入挖掘品牌价值，实现销售业绩的稳步提升。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
报告期内，面对医药行业市场需求格局和竞争形势的变化，公司加速营销模式完善和管理创新，认真研判医药制造业和企业发展面临的新形势、新要求，从容应对各种挑战，以新思路适应新常态，以新业绩开创了新局面。
报告期内，公司实现营业收入107,076.72万元，同比增加29.59%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润12,069.47万元，同比增加75.75%。
报告期内，贴膏剂事业部根据市场需求，坚持“以销定产”，积极进行生产技改，努力挖潜增效确保了营销需求；对各区域市场相关资源进行适度调整，加强客户和货款、铺货管理；不断强化客户合作和战略连锁深度推广，借势央视广告热播效应组织开展全国性的营销活动；推出羚锐小羚羊微信公众号，不断提升羚锐品牌知名度和美誉度；完善销售费用管理系统，加强药品流向管理；注重质量管理，不断完善工艺技术，成绩斐然。
报告期内，信阳分公司切实践行“精准用药，造福患者”的理念，对诊所开发和连锁店服务营销两种销售新模式进行试点和推广，为口服药事业部的发展奠定了良好基础。公司口服药生产基地自动化控制水平不断提高，自动控制措施在高产能生产线上逐步运用。同时，制剂过程无尘化操作等一批高技术含量的生产工艺得到很好的推广和延伸，进一步提高了技术和工艺水平，改善了生产环境，也提升了产品质量。
报告期内，芬太尼事业部全力做好市场营销、新产品开发和降本增效等各项工作；坚持重点区域试点带动，重点开展了产品在河南、湖北等试点区域的推广工作；启动了癌痛规范化治疗“百千万计划”，开展了CRPC癌痛规范化管理精英培训班等学术交流活动，宣传癌痛治疗理念，推广芬太尼透皮贴剂产品，开拓了公司麻醉药品销售市场；强抓质量管理体系，实现了芬太尼产品质量的升级；依托芬太尼技术平台，加快经皮给药制剂产品开发，特别是相关健康产品开发并取得了一定成绩，进行鼻爽贴、晕车贴等产品的研发和试产工作，丰富了公司外用贴剂产品。
报告期内，公司各部门密切配合，沟通协作，在企业文化、人才招聘及培训、财务管理、内部控制及监督等方面突显成效；报告期内，公司启动2015年非公开发行股票项目，目前该项目已顺利通过证监会发行审核委员会审核，并取得证监会发行批文；暖洋洋生产基地一期项目顺利建成；年产100亿贴膏剂产品建设项目有序推进。
报告期内，公司实现营业收入107,076.72万元，同比增长29.59%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润12,069.47万元，同比增长75.75%。主要原因为公司围绕着年度生产经营目标，强化执行力度和责任考核，不断强化营销网络建设，加大营销力度，抓好重点品种的销售工作，使贴膏剂营业收入较上年同期增长38.35%。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2014年10月财政部、国家税务总局下发《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75 号），据此，为更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司于2015年4月22日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定对固定资产折旧进行会计估计变更，对2015年1月1日起新购进单位价值不超过5,000元的所有固定资产，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，监事会及独立董事对此均发表了同意意见。
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。
7.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共8户，具体包括：
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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中：
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
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