浙江跃岭股份有限公司
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-008
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
公司专业从事铝合金车轮的研发、制造与销售，行业类别属于汽车零配件行业。
车轮是汽车的重要零配件，目前汽车使用的车轮分为钢车轮和铝车轮，市场份额大致钢车轮占1/3，铝车轮占2/3，钢车轮更多使用于商用车上，铝车轮由于具有重量轻、散热性能好、整车安全性好、外型美观等特点，已经成为乘用车市场的主流。
铝车轮市场又可分为直接与汽车生产厂配套的市场（称为OEM市场）和售后维修改装市场（称为AM市场）。OEM市场具有需求量大、进入门槛高、产品结构单一、批量需求大、利润空间相对较小等特点；而AM市场具有产品多样性、小批量、订单稳定性差等特点，不同国家和地区对AM市场需求量受当地汽车保有量、经济发展水平、气候条件、消费习惯等影响，呈现着非常大的差异性。
中国汽车工业的发展及世界汽车产业格局的变化，对我国车轮行业的发展起到了极大的拉动作用，我国早已成为车轮生产的第一大国。2016年我国是全球汽车铝车轮生产、出口第一大国的地位不会变化。国内几大铝车轮生产巨头如“戴卡”、“万丰”、“立中”、“盛旺”等几乎垄断了国内主要汽车配套市场，特别是一线汽车品牌配套市场，在国际汽车OEM市场上也有巨大的竞争能力，而这些厂家中部分还有持续产能扩张的现象，其他多数企业在竞争非一线配套市场及售后改装市场，市场竞争异常激烈。
我公司近几年来一直致力于国际售后改装市场的开拓，产品主要出口到包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以差异化、个性化产品在国际售后改装市场上取得了国内企业优势地位。2015年出口国际市场排名国内企业第六位，在国际售后改装市场上处于国内企业领先地位。
报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。但随着公司募投项目的投产及出口形势的变化，公司需要寻求产能消化和业务扩大的渠道，国际、国内OEM市场、AM市场的同时开拓是公司铝车轮业务的必然选择。
铝合金车轮行业发展阶段处于成熟期。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化的影响，因此全球各国经济的景气度影响铝合金车轮的需求量。公司产品以出口到国际售后改装市场为主，售后改装市场受世界各国的经济景气度影响更加明显。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币万元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
由于全球外贸增长乏力，外需低迷，我国出口出现负增长，全年出口总值14.14万亿元，比上年下降1.8%；中国铝合金车轮出口与整个外贸出口形势类同，全年出口38.67亿美元，比上年减少2.5%。出口铝车轮售后改装市场同样出现下滑态势。
2015年，是公司经营史上较为困难和严峻的一年，由于受全球外贸增长乏力和非美货币汇率普遍贬值等影响，公司主要出口市场订单大幅下降，业务下滑，公司全年累计实现营业收入64,406.32万元，较上年同期下降22.65%，实现归属于母公司的净利润5,561.71万元，同比下降40.79%。
（1）“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目” 120万件产能正式投产。
2015年公司通过前期的试生产和新员工岗位技能培训，产能、效率、品质均得到了较大的提升，公司及时向环保部门申请三同时验收并顺利通过。目前募投项目产量、销售逐步增加，人员队伍稳定、品质状况良好、低压、旋压的技术工艺运用趋于正常，客户反映良好。该项目2015年度实现销售6,256.46万元，实现净利润-1,251.44万元。下一阶段公司市场业务的开拓成为募投项目产生效益的关键。
（2）“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”建设工作顺利推进。
公司“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”是公司首发上市承诺的搬迁项目，2015年度完成了该项目厂房建设70%的工程量，环评工作、内部规划等工作正在有序进行中。计划2016年度建设完成并实施搬迁。
（3 ）推行市场多元化政策，加强销售业务开拓和自主品牌产品推广，积极开拓OEM市场。
2015年，公司外销业务部分市场如俄罗斯及乌克兰等受政治经济形势影响订单锐减，给公司的经营带来较大困难。公司管理层持续进行市场调整政策，实施更为积极的营销战略，确保美国等国家市场销售的稳定；同时，继续进行市场多元化战略，大力开拓加拿大、以色列等市场，也取得了不错的成绩。2015年，公司紧跟汽车后市场政策发展趋势，落实“同质配件”体系相关工作，加强自主品牌产品推广，布局国内售后市场。随着公司募投项目的逐步投产，产能消化是对公司销售业务的考验，因此公司着手开拓国内外汽车配套市场，目前已与数家厂商初步建立采购合作关系，开始进入国内外OEM市场。
（4）继续加大新技术、新工艺、新产品的创新力度，提升产品竞争力。
2015年，公司相继批准并组织开展了“搅拌摩擦焊接工艺铝合金轮毂研发“、”低温镜面喷镀铝合金轮毂“等13项技术、工艺项目的开发工作；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达600多款，每月新开发达50多种，申报了国家外观设计和实用新型专利30项，完成了科技部门下达的科技研发项目13项，获政府研发科技奖励2项，全面提升了公司科技创新能力。公司继续提升自身技术优势，在差异化产品制造、高难度工艺应用等方面不断取得突破，强化了企业在铝车轮售后改装市场的技术优势和实力。
（5）开展了“质量、技术、管理”为三大主题的企业标准化建设活动和以提升品质为突破口的品质建设年活动。
2015年分别组建了“技术工艺标准化建设小组”、“生产和品质标准化建设小组”、“管理制度标准化建设小组”等三个企业标准化建设活动工作组；截止年底，已基本上完成了各阶体系文件的整理、核对、补充、完善和现场验证、核发工作，为公司今后的技术、品质、管理的规范化工作奠定了基础。
（6）根据销售市场开拓情况，适时调整募投项目建设进度，并努力寻求新的投资发展机会。
近年来，公司外销市场环境出现较大变化，公司在充分调研和讨论后，决定根据销售开拓情况采取分步实施的办法，适当延缓募集资金建设项目的建设进度，减少投资风险。2015年度，公司还多次组织专业团队，分别调研考察相同行业、相关行业及跨行业不同企业，力求寻找企业新的投资发展机会。
2、报告期收入、营业成本、产销量情况
（1）2015年度营业收入情况
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（2） 2015年度营业成本情况
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（3）2015年度产销量情况
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2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）营业收入变化情况：公司2015年度实现营业收入64,406.32万元，较上年下降22.65%，原因是公司原主要出口市场俄罗斯及乌克兰市场由于政治经济影响需求极度萎缩，如俄罗斯市场2014年出口15,426万元，2015年出口6,874万元，减少55%以上；其他国家和地区市场受经济景气度、货币贬值等影响也对公司订单带来较大影响；公司其他市场开拓并未明显带来抵消效应。
（2）归属于上市公司普通股股东的净利润总额5,561.71万元，较上年下降39.95%。下降的原因是公司销售下滑22.65%，引起毛利润下滑；2015年度公司募集资金投资项目实现销售6,256.46万元，还没有达到规模效应，折旧等固定成本费用较大，出现亏损1,251.44万元，也影响了公司的整体利润。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
浙江跃岭股份有限公司
法定代表人：林仙明
二○一六年三月二十八日
