熊猫金控股份有限公司

2016-03-30 来源：上海证券报

2015年年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

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1.4 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2015年度公司实现合并净利润20,035,738.98元，其中归属于母公司股东的净利润为19,923,569.81元。母公司本年度实现净利润21,545,794.10元,加上年初未分配利润为19,711,485.58元，减去2015年度提取盈余公积2,154,579.41元及股东分红13,280,000.00元，截止2015年12月31日可供分配的利润为25,822,700.27元。为保证公司业务正常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，经董事会审慎研究，提出以下分配预案：以2015年12月31日公司总股本166,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.50元（含税），共派现金红利8,300,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务和经营模式

近年来，受各级政府限放禁放政策的限制、雾霾天气的肆虐等因素的影响，国内烟花市场需求不断萎缩，影响公司未来的持续发展。面对严峻的行业形势，公司及时调整发展战略，推动企业转型升级，及时把握互联网金融新蓝海机遇，一方面对主营业务进行调整，陆续对烟花业务相关资产进行处置，同时加大力度开拓互联网金融业务，为保障公司持续稳定的发展奠定了坚实的基础。

1、公司互联网金融业务运营模式：

（1）“银湖网”采用P2P网贷的金融模式，通过撮合投资人与借款人在平台完成投资与借贷行为，实现用户投资和融资的双向通道。

（2）融信通作为“银湖网”等线上业务单元的战略合作伙伴，主要以线下渠道为主，通过设立实体金融服务门店，为客户提供财务规划和借款解决方案等服务，完成实地认证后将客户及项目推荐给“银湖网”等，在“银湖网” 等线上业务单元平台促成交易。

（3）熊猫小贷主要通过网络为需要资金的企业或个人发放小额贷款。

2、公司烟花业务运营模式：公司旗下烟花业务主要从事烟花爆竹的生产、销售及焰火燃放。

（二）行业情况说明

报告期内，受国家宏观政策影响、花炮原材料价格上涨、运输受阻、国内民众环保意识的加强、雾霾天气、安全事故多发等因素的影响，国内烟花市场需求不断萎缩，烟花行业前景不容乐观，影响公司未来的持续发展。

相较烟花业务不容乐观的前景，互联网金融行业正处于蓬勃发展阶段。近年来，相继出台一系列有利于互联网金融行业健康发展的政策。2013年7月5日，国务院金融“国十条”出台，强调要扩大民间资本进入金融行业，明确了民间资本进入金融行业的改革政策。十八届三中全会提出，发展“普惠”金融，鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品。2014年4月30日，国务院批转发改委关于2014年深化经济体制改革任务意见，该意见指出，将有序放宽金融机构市场准入，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小银行等金融机构，引导民间资本参股、投资金融机构和融资中介服务机构，意见同时强调，需处理好金融创新与金融监管的关系，从而促进互联网金融健康发展。2015年1月，银监会宣布对组织架构进行调整，成立了普惠金融工作部负责小额贷款、网络借贷等行业的监管。2014年政府工作报告提出，促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制，密切监测跨境资本流动，守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。2015年3月，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第二次会议的政府工作报告中指出“互联网金融异军突起”，并强调接下来将制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

2015年2月10日，国内领先的创新型互联网金融服务公司融360联合中国人民大学共同发布了《2015年网贷评级报告》，就国内P2P平台目前的状况做出了评估，公司旗下银湖网荣登第14名。银湖网在网贷之家2016年2月网贷平台发展指数评级结果中排名第21位。2015年4月24日，由中国社会科学院金融研究所主办、《中国经营报》独家承办的“2015年互联网金融‘跨界与创新’高峰论坛暨首届卓越竞争力P2P评选颁奖典礼”中，银湖网摘得了“2014卓越竞争力成长性P2P企业”桂冠。

未来公司将根据国家相关金融政策和市场发展趋势，不断优化调整产业结构，加快对烟花业务的处置，扩大互联网金融业务的投资和研发，尽快实现整体产业结构的战略转型，更好地回报广大投资者。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元币种：人民币

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四2015年分季度的主要财务指标

单位：元币种：人民币

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五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

（一）公司生产经营状况

受国家宏观政策影响、花炮原材料价格上涨、运输受阻、国内民众环保意识的加强、雾霾天气、安全事故多发等因素的影响，国内烟花市场需求不断萎缩，烟花行业前景不容乐观，影响公司未来的持续发展。面对严峻的行业形势，公司全力以赴，锐意进取，积极克服各种不利因素，全力进行转型升级，在稳定烟花业务的同时，以互联网金融领域作为战略发展方向，进一步分散经营风险，提升公司业绩。

1、互联网金融业务。

（1）由银湖网络科技有限公司开发运营的互联网金融平台"银湖网"（www.yinhu.com）上线后，作为上市公司控股的网络借贷信息中介平台，在2015年中取得稳步发展，拥有注册人数35万，全年平台撮合成交量14.59亿元人民币。移动端APP的正式上线、微信公众号的开通以及PC2.0官方网站的改版，让平台实现多端口全方位升级。快速投资、快捷支付等功能的实现也将用户体验有效提升，在保证资金安全的同时达到分散风险、便捷支付的效果。银湖网通过市场调研和对出借人的人群画像分析，推出了不同类别的产品和不同的计息方式，用差异化产品满足不同人群的投资需求。开通与正规评级网站的合作，资金安全和资产风险管理方面也在积极寻求全方位升级，与美国个人消费信用评估公司FICO达成战略合作，极大地完善了整体风控管理体系；同时携手民生银行，共同推动资金的安全性升级。

（2）融信通商务顾问有限公司作为银湖网络科技有限公司的战略合作伙伴，主要为银湖网推荐借款客户，负责借款审核、贷中风控、逾期催收等工作，并向借款客户收取一定的服务费，全年共撮合成交8719笔，实现营业收入1.27亿元。与此同时，通过门店风控流程的梳理、绩效考核向风险水平偏移、北京贷后部门的搭建与业务攻坚等，年末个人信贷整体逾期水平也有了明显好转。风控方面，融信通还与FICO、芝麻信用、鹏元征信、宜信致诚、聚信立、同盾、IFRE、有盾等业内知名第三方征信及风控公司达成或延续战略合作协议，并已接入央行征信中心下属的上海资信互联网金融征信系统以及由中国支付清算协会发起的互联网金融风险信息共享系统，以期向银湖网注册投资人推荐更多优质借款需求，为投资人权益提供多重保障。

（3）2015年11月，广州市熊猫小额贷款有限公司正式运营。面对中小企业普遍经营困难，市场不确定增加，央行连续5次降息的不利影响，熊猫小贷全体员工坚定信心、勤勉尽责，严格按照公司总体要求，积极应对、攻坚克难、狠抓落实，努力克服降息及市场环境的不利影响，最大限度保障公司收益。2015年发放贷款1.48亿元，为中小企业主提供了优质快速的借款通道，同时也保证了自身的风险。走访重点行业三类，储备客户30余家，贷前、贷中和贷后上门服务350余次，加强协调沟通，掌握客户需求，增强服务主动性，提高市场营销能力。

2、烟花出口业务。出口业务总体销售稳中有增，但各市场表现不一，美国表现强劲，欧洲挑战重重，新市场有所突破。

（1）美国市场方面，受就业提升、美元走强以及美国国庆和周末小长假等利好刺激，报告期内销售状况增长强劲，业务增长约15%。公司通过对专招大客户进行销季专门拜访、新产品开发，丰富2015销季新品、参加各种展会和积极参加客户市场推广计划等措施，有效促进了销售业绩增长。

（2）欧洲市场销售额稍有下降。受欧洲经济疲软、欧元贬值、天气原因及难民危机等影响，欧洲市场较为低迷；公司对欧洲客户进行了全面深度拜访，加强与客户的联系和沟通；与客户积极合作申请更多CE号码并推广相关产品；积极参与法兰克福和纽伦堡展会，积极开拓新市场新客户，并取得了一定成效，为保持欧洲市场销量平稳奠定基础。

（3）2015年公司新开辟了台湾、澳大利亚、加纳等一些新客户，成效显著，并且为未来业绩增长开拓了空间。

3、焰火燃放业务。报告期内，受国家宏观政策调控、安全环保等多种因素的影响，整个焰火燃放行业经历着一个极其困难的时期。在此形势下，公司燃放团队通过创新经营模式，创新燃放技术，创新环保产品、精简人手、优化流程等措施，把国内燃放业务的重心调整为景区特效燃放业务和多媒体烟花燃放表演业务，努力适应环境变化，保持公司可持续发展。

报告期内，燃放公司保持了天津欢乐谷、广州长隆景区燃放的正常运作；并通过主动创意全新的多媒体表演项目，在下半年新开辟湖南株洲方特世界的景区燃放业务。并圆满完成了湛江慰问92057部队文艺焰火晚会、长沙橘子洲周末焰火燃放、北京田径世锦赛开幕式特效燃放、老挝庆祝国庆40周年多媒体焰火燃放。

（二）重大资产重组

为了增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，确保公司的长远持续发展，保护全体股东的权益，公司以现金出资26,489.45万元购买了泰丰纺织集团有限公司持有的莱商银行股份有限公司1亿股股份（占莱商银行总股本的5%，），并于2015年12月31日顺利取得股权证。此举有利于发挥公司互联网金融业务线上与线下平台的协同效应，整合各方资源，优势互补，增强自身的资金实力，更好地服务于公司的战略转型需求；有利于优化投资结构，实现多元化经营，增强企业风险抵御能力，加快形成新的利润增长点。

（三）非公开发行股票

2015年，公司董事会及股东大会通过了非公开发行股票预案等相关议案，拟募集资金38.50亿元，其中20.00亿元将增资熊猫小贷，主要用于全国性网络小额贷款项目；5.03亿元用于互联网金融大数据中心的建设，为公司互联网金融战略的实施提供数据服务；13.47亿元将增资熊猫金服，主要用于金融信息服务平台建设，力争将熊猫金服打造成“最后100米”的龙头社区生态入口平台。目前，中国证监会已受理公司非公开发行股票申请文件并出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司也已根据反馈意见提交了书面回复意见。

本次非公开发行募投项目实施后，公司将搭建更加完善的互联网投融资及金融信息服务平台，适时推出更多的互联网金融产品，为更广大的用户提供更快捷、内容更充实的金融服务，进一步提高上市公司的盈利能力。

（四）公司治理情况

1、完善内控体系。公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，建立了长效机制，加强日常监管与专项监督，使内控建设工作常态化，按时完成内控自评和内控审计工作，为董事会决策提供依据。报告期内，公司根据上一年度审计情况，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化。同时深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高。

2、提升管理水平、加强股东回报。

2015年，董事会高度重视公司规范运作，强化制度建设，一是保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定的回报，根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定，制订了《未来三年股东回报规划》,修订了《公司章程》。二是加强公司董事、监事、高级管理人员证券、法律、财务等专业知识培训，提高其履职能力。三是发挥独立董事和监事的作用，独立董事按时参加董事会，对公司重大经营决策和内部治理等事项严格审核，发表独立意见，提出宝贵意见和建议，为公司规范经营管理、维护股东权益等方面起到了积极的推动作用。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将熊猫资本管理有限公司、江西熊猫烟花有限公司（以下简称江西熊猫）和浏阳市熊猫烟花有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券简称：熊猫金控证券代码：600599 编号：临2016-025

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第四十六会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于2016年3月18日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2016年3月28日上午9点30分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事5人，其中独立董事孙健先生委托独立董事马郑玮先生出席会议并行使表决，独立董事韩丽伟女士委托独立董事戴稳胜先生出席会议并行使表决，董事韩煦先生委托董事黄叶璞先生出席会议并行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；