云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-013
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以653120000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
1、公司业务和产品
公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前材料级主导产品为区熔锗锭；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片，红外锗系列产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗。公司产品的最终运用领域主要包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯等行业。
目前，公司及子公司材料级产品区熔锗锭产能为：40吨/年，太阳能锗衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锗产能为30吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套。
2、经营模式
公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料主要由大寨矿山供应，辅助材料则由外部供应；全资子公司东昌金属的原辅料则由外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的锗产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产。
公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，目前公司根据产品用途，将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品，按照上述产品分类，分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。
3、盈利能力
锗是一种典型的稀有分散元素，作为典型的小金属，供应及需求都相对集中，且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。
目前，公司主要营业收入来源仍为材料级产品（区熔锗锭）的销售，2015年以来，受宏观经济下行的影响，市场需求不振，锗金属价格下降，导致公司本年度营业收入及毛利率水平下降； 其次，近年来，公司自有矿山开采基本保持稳定水平，并无大规模扩产。与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司深加工项目能否顺利拓展市场、释放产能，深加工产品销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。报告期内，公司下游深加工产品销售收入为15,723.69万元。
4、公司行业地位
公司是国内唯一一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
2015年，全球主要经济体走势分化继续加大，国内经济下行压力持续增加，面对困难复杂的经济环境，公司认真分析市场环境，积极开拓新市场，继续坚持调结构、控成本的思路，精心组织生产，克服宏观经济下行及行业不景气等不利因素，生产经营管理各项工作稳步推进。
（1）总体经营成果
单位：万元
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(2) 经营情况综述
①认真组织生产管理。2015年公司及子公司共生产区熔锗锭27.22吨，红外锗镜片3.00万片，红外锗镜头713具，太阳能电池用锗单晶片14.79万片，光纤用四氯化锗12.00吨。
②巩固现有市场，重点加强新产品的市场开拓。着力于维护现有客户，与此同时，重点加强对新产品的市场开发和拓展力度，以直接用户为重点，立足现有营销网络，积极拓展新渠道，建设国内、国外两个市场。在行业宏观经济形势下行及行业不景气的情况下，公司光伏级锗产品仍取得了积极进展，与国外客户建立了稳定供货渠道。
③继续推进资源合理化利用。积极通过工艺技术的改进，不断提升资源的利用效率，合理外购原料，减少对自身资源的消耗。
④通过各种途径，不断增强公司技术创新和研发能力。积极推进“企业技术中心创新能力建设项目”建设，进一步加快技术研发基础设施建设，整合公司内部研发力量，尽快打造一个集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。与中国科学院半导体研究所合作成立“云南临沧鑫圆锗业股份有限公司-中国科学院半导体研究所光电半导体材料联合实验室”，主要以大直径低位错密度锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向，深入开展锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料生长制备技术、材料物性检测分析、光电子微电子器件研发等应用技术等方面的研究。加强与高端研发人才的合作，申报成立梁骏吾院士工作站。
⑤不断加强制度建设，不断提升经营管理水平。结合自身情况，以加强内部控制制度建设为主题，重点加强在人员培训、绩效考核、市场营销和采购成本控制等方面的制度建设，紧抓各项制度的落实，为公司的规范、高效运行提供制度保障和良好的运行环境。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入本年度较上年度下降27.65%，主要原因系本年度销售的锗系列产品折合金属较上年度下降30.59%。各主要产品的销售数量和价格变化：区熔锗量降42%，价跌8.4%；锗单晶量降16.17%，价平；锗镜片量降65.45%，价平；锗镜头量升363%，价降53%；太阳能电池用锗晶片量升108.4%，价涨41.87%；光纤用四氯化锗量升20.7%，价平；
营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润本年度均较上年度下降50%以上，下降幅度高于营业收入的下降幅度，主要原因系本年度销售的占营业收入比重较大的区熔锗产品，其使用的外购原料较上年度大幅增加，使得毛利率下降；其次，本年度资产减值损失、折旧费、研发费、利息支出较上年度大幅度增加；
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本年度较上年度大幅度下降，下降幅度高于归属上市公司股东净利润，主要原因系本年度净利润主要来源于股权转让收益和政府补助。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经公司董事会审议批准，出售全资子公司北京中科镓英半导体有限公司100%股权，且已完成工商登记变更手续，公司不再持有该子公司股权。该子公司不再纳入公司合并报表范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董事长：包文东
二〇一六年三月二十九日
