内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年年度报告摘要

（上接109版）

内蒙古京泰发电有限责任公司由本公司、北京京能电力股份有限公司与山西粤电能源有限公司共同出资组建，本公司持股29%，主要经营煤矸石发电、销售，供热。

报告期内，京泰发电公司实现安全生产365天，全年完成发电量30.64亿千瓦时，实现利润总额13,373.08万元。

内蒙古伊泰财务有限公司由本公司和伊泰集团共同出资设立，本公司持股40%，经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转让结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

财务公司于2015年7月份开业，9月10日开展了第一笔同业存款业务；9月25日开展了第一笔吸收存款业务；10月23日发放了第一笔流动资金贷款业务。截止报告期末，财务公司吸收存款余额为19.30亿元，为成员单位累计发放流动资金贷款10.88亿元。

通过财务公司的设立运营，扩大了资金归集范围，提高了资金使用效率，能够更好的满足公司的资金需求。

9、公司控制的结构化主体情况

无

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等因素影响，2012年以来煤炭需求增速放缓，煤炭产能过剩问题突出；与此同时，煤炭进口继续保持高位，进口煤炭价格仍具有较大竞争力。制约煤炭行业健康发展的问题依然严峻，主要表现在：产业结构、技术结构、产品结构不合理问题依然突出，生产集中度低、人均效率低、产品结构单一的问题没有得到根本改变；煤炭安全开发、洁净生产、深度加工仍面临诸多问题；行业管理弱化，企业管理粗放，税费负担重，社会职能分离难，退出机制不完善。

“十三五”时期，在经济发展新常态下，国内经济社会发展呈现新趋势，能源革命提出新要求，煤炭行业发展机遇与挑战并存。煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用将成为发展的主旋律，行业发展将从数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变。煤炭企业要结合自身实际，调整产业布局，积极配合实施国家推进行业脱困的相关政策措施，努力开展技术创新，探索转型升级，通过优化产品结构来提高可持续发展能力，从而找准新的发展机遇。

2、公司发展战略

2016年是 “十三五”规划的开局之年，结合新常态下国内经济的总体走势和煤炭行业的发展趋势，公司将继续努力保持煤炭产、运、销的协调、稳定发展，加快产业升级，提升公司整体实力。

第一，以国家加快煤炭资源整合，淘汰落后产能为契机，整合内外资源，充实公司战略资源储备。

第二，积极推进运输市场开放，择机引入铁路合作伙伴，充分激发自营铁路的成本和运能优势，增加铁路运输效益。同时，开辟新的运输通道，优化运输组织，从而进一步压缩公司煤炭外运成本。

第三，发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链。公司将以技术创新为手段，以提高煤炭的整体转化效率、延伸产业链为目的，通过以点带面、逐步放大的方针，全面部署新型煤化工项目，加快产业转型升级步伐，致力于成为未来煤炭深加工行业中的领军企业。

第四，继续完善安全生产机制，履行环境社会责任。公司将继续贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，有效防范事故发生，加强安全投入与管理，加强职业健康体系建设，进一步提高煤矿安全生产水平。继续保持ISO14001环境管理体系的有效运行，加强资源综合利用和矿区生态环境保护，将公司矿井打造成本质安全型、资源节约型、环境友好型、社会和谐型、资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的清洁高效矿井。

第五，深化管理改革，加强成本管理。以生产经营为主线，优化组织机构，梳理管控流程；优化用人制度，完善竞聘机制，提高员工效率，充分激发企业活力和员工的积极性和创造性。

3、经营计划

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*以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

公司将围绕2016年的经营目标，继续狠抓安全管理，进一步深化管理改革, 全力完成各项经营指标，扎实做好各项工作，努力实现公司稳中向好的发展。

第一，多管齐下，夯实公司安全、质量、环保发展基础。

2016年，公司将继续结合国家和行业标准，深入推进各板块的安全质量标准化建设，规范职业健康安全管理体系的运行，提升公司安全质量标准化水平和安全风险防控能力；继续完善安全生产目标责任体系，严格落实各级安全生产责任，加大检查考核力度，严明奖罚制度；不断规范安全投入机制，保证安全费用的足额提取、使用，进一步改善安全生产条件；强化全员安全意识，在加强应急救援保障体系建设的同时，继续开展各项安全生产专项检查活动，加大隐患排查治理力度，切实解决影响生产安全突出的问题，有效防范事故的发生；加大对在建项目的安全工作和质量管理工作的监管力度，防患于未然，确保项目的工程建设质量；继续强化各环节煤炭产品的采样和化验工作，保证煤炭质量的稳定。

面对环保新形势，公司要按照最新环境保护政策、法规的要求，继续完善公司的环境管理办法和相关制度，保证环境/能源管理体系的有效运行；严格按照环境保护、水土保持“三同时”制度，强化环境监管力度，深入排查，避免环境污染事件的发生；维护矿区生态建设成果，加强绿化项目的后期养护和监督管理工作,做好灾害治理项目、煤矿塌陷区的生态恢复监管工作；不断加强环保、节能的宣传力度，使员工牢固树立环保和节能的理念。

第二，科学组织合理部署，煤炭产运销联动创效益。

煤炭生产方面，2016年公司将充分发挥优势矿井能力，稳妥推进灾害治理项目，实现产量稳定的目的；积极推广酸刺沟煤矿精细化管理经验，提高煤矿管理水平；不断强化降本增效意识，深入推进市场化运作进程，盘活闲置设备，实现设备高效运转；加强现场管理，优化地面捡矸及筛分系统，提高产块率，降低矸石含量，增加品种煤数量，不断提升产品质量；创新考核方式，加大煤矿利润增加值的考核权重，促进增收利润分成机制的建立；加强技术研究，推动自主创新，促进新技术的成果转化和推广应用。

煤炭销售方面，公司将努力维护现有市场，充分掌握客户需求情况，不断提升产品质量和服务质量，保证主销售渠道的畅通；适时开拓新用户和新销售区域，拓展铁路直达市场；加大发运站地销，培育和开发直销客户，增加区内电厂直销供应，提升市场占有率和品牌影响力；以市场为导向，优化产品结构，优化销售结构，充分利用掺配、洗选等方式，形成多种适销对路的品种煤，继续主推经济效益较高的煤种，在确保市场份额的前提下争取实现外销煤种结构最优化。

铁路运输方面，公司将积极适应市场需求，继续加强与煤炭生产、销售单位和各铁路局之间的协调合作，根据市场、运费等因素及时制定运输路线，降低运营成本，争取实现铁路利润的最大化；合理安排运输任务，科学调配管内车流，不断优化运输组织，提高货运效率；及时进行设备检修及维护，减少设备故障，为运输安全提供有力保障；积极研究与国铁、神华机车大交路的实施方案，实现机车共享，创收增效；做好市场分析，改进经营策略，合理统筹，提高运输收益；继续推进全员物流营销模式，调动广大员工营销积极性，实现全员参与经营增创利润。

第三，加大技术研发、市场开拓力度，夯实转型升级基础。

首先，2016年公司将继续确保煤制油示范项目安全、稳定运行。公司将继续以保障装置安全、稳定运行为第一要务，提高设备管理水平，优化生产工艺流程，积极开展技术攻关。通过优化产品结构、节能降耗、修旧利废以及争取政策扶持等措施，实现降本增效。继续深化项目示范效应，加强人才队伍建设，为公司煤化工产业的发展提供全方位支持。

其次，建立和完善油品销售体系。面对国际油价连续下跌等不利因素，2016年公司将确定零售终端的战略布局方案，推进质量管理体系的建立。继续加大清洁油品推广力度，全面推进伊泰清洁柴油在国内主要城市的推广使用。

4、可能面对的风险

（1）政策风险

鉴于煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中的主导地位，煤炭一直是我国能源规划的重中之重，受国家政策影响较为明显。随着国家推动节能减排、加强生态文明建设，资源环境约束增强，能源发展产生环保、生态问题的风险在逐步加大，煤炭开采、煤化工项目的准入门槛、节能环保、安全生产等要求将更加严格。

针对上述风险，公司将及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和对矿产资源管理的政策变化，不断提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新和节能环保，在安全生产和节能环保等方面全面达到或超过政策要求。

（2）宏观经济波动风险

本公司所属煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，非常容易受到宏观经济波动影响。伴随着我国宏观经济的结构变化、发展方式变化和体制变化，将对本公司的生产经营产生一定的影响，进而影响本公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将总结以往经验，紧密关注市场动态，强化煤炭市场分析能力。公司将通过做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工各板块，积极提升自身实力，提高多样化、一体化经营能力，以更好的应对宏观经济波动。

（3）行业竞争风险

目前国内煤炭市场需求不足，产能过剩，煤炭供过于求的局面将加剧煤炭行业竞争风险。

针对日益加剧的行业竞争，公司将通过强化成本管理，继续保持行业领先地位，同时通过提高煤炭产品质量和品牌知名度，多渠道拓展市场，提高客户服务水平，调整产品结构及销售结构，不断提高市场竞争实力。

（4）安全风险

煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长、开采及掘进的延深，给安全管理带来了考验，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险加大。

对此，公司始终以安全工作为核心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加大安全生产投入，完善各项安全生产管理制度，强化现场管理，加强过程控制；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设，抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强专业化队伍建设、安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产。

（5）成本上升风险

随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，将对公司经营产生一定的影响。

对此，公司将深化管理改革，发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将固定成本对公司的影响降到最低。

5、其他

（1）公司2016年项目资本支出计划

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（2）融资计划

本公司目前有关2016年资本开支的计划可能随着业务计划的发展（包括潜在收购）、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。除了按法律所要求之外，本公司概不承担任何更新资本开支计划数据的责任。本公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。本公司维持日常经营业务的资金需求，通过日常经营收入及股权融资、债权融资和其他融资方式并行来解决。

(四)公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共28户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无

合并范围变更主体的具体信息详见年度报告第十节财务报告“附注八、合并范围的变更”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用