唐山三友化工股份有限公司
公司代码：600409 公司简称：三友化工
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经公司六届六次董事会审议，公司2015年度利润分配预案为：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利148,030,838.96元，占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不进行资本公积金转增。公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。
二 报告期主要业务或产品简介
1、主要业务
自上市以来，经过10多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业及热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等配套循环经济体系的行业龙头企业。目前主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，以粘胶短纤维、纯碱、烧碱及PVC、有机硅四大类三十多个产品为主，主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。
2、经营模式
公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。公司原材料采购以直接采购为主，销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。
3、行业情况
（1）纯碱行业
2015年，国内纯碱市场整体呈现走弱态势，整体供需虽然大体平衡，但因下游需求持续疲软，拖累商谈重心仍有下移；但得益于原料价格亦有回落，纯碱企业年内盈利情况良好。截止2015年底，国内共有44家纯碱企业，总体产能在2990万吨左右，同比减少36万吨。
公司目前拥有纯碱产能340万吨/年，国内市场占有率13%左右，行业排名第一。公司是纯碱行业首家通过ISO9001质量、产品和ISO1400环境管理体系三重认证的企业，产品散装化率、重质化率以及低盐化率三项指标均居行业第一位，产品质量处于行业领先水平。
（2）粘胶行业
2015年，受需求趋增、供给缩量、环保制约等因素推动，粘胶短纤维走势先抑后扬，呈现出大幅反弹拉涨行情，期间，上行时间近8个月，强势周期较长，最大涨幅近3500元/吨。截止2015年底，国内共有19家粘胶短纤生产企业，同比减少1家，总体产能约369万吨。粘胶短纤维为再生纤维素纤维。粘胶短纤维由于吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织，用于各类服装及装饰用纺织品，其用途不断拓广。近年来，随着棉花种植面积的减少以及下游对功能性、差异化粘胶短纤需求的日益增长，高品质差别化粘胶短纤维产品将面临需求快速增长机遇。
公司粘胶短纤维一直在走高端化、差别化路线，能够满足不同客户的个性化需求。具有以下优势：①产能优势。整体规模50万吨/年，市场占有率约17%。②成本优势。作为国内同行业中成本最低的企业之一，在粘胶行业低迷时，仍能实现盈利。③技术优势。公司技术装备目前行业最好，关键设备全部由公司自己研发制造，高端产品全部自主研发。④产品及质量优势。公司粘胶短纤具有上百种的产品，拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品，其中高白纤维占国内市场份额的70%，无机阻燃纤维占国际市场的70%。⑤出口优势。公司粘胶2015年出口量10.33万吨，占全国出口总量的49%。
（3）氯碱行业
在宏观经济形势低迷，货源供给充裕、下游市场疲软、电石价格走低及原油行情弱势等一系列因素交织影响下，2015年国内PVC市场整体依旧延续走弱态势。京津冀辽地区烧碱市场整体呈现震荡上行态势。期间，得力于供给阶段性缩量以及低价碱冲击减弱，公司所处区域烧碱行情不断向好。截至2015年底，我国烧碱累计总产能达到4050万吨，较去年新增201万吨，增幅达到5.2%，全年生产烧碱3028万吨，环比下降1.4%。国内PVC整体产能在2348万吨，环比减少1.7%，全年PVC总产量约1609万吨，环比下降1.7%；国内PVC表观需求量为1591万吨，环比增加0.85%。整体来看，装置平均利用率不高，整体需求有所增加。
公司氯碱业务的产品包括烧碱和聚氯乙烯，产能分别达到50万吨/年、40万吨/年。氯碱业务作为公司循环经济中枢，生产的烧碱超过60%用于内部粘胶短纤维业务生产，剩余部分烧碱主要销售给公司周边日化、化工、冶金等厂家；产生的氯气、氢气生产氯化氢，用于PVC、有机硅单体生产；氯碱产生的废电石渣浆用于纯碱生产。
（4）有机硅行业
在宏观经济形势低迷的大背景下，有机硅行业结构性过剩问题持续凸显，并带来一系列连锁反应，2015年国内有机硅市场呈现走弱态势。截止2015年底，国内有机硅单体总体产能已达280万吨。其中，20万吨及以上企业增至7家，合计产能197万吨，约占总产能的70.4%，企业规模化发展已然成型。
目前，公司有机硅单体产能已经达到了20万吨，为实现产品差别化，提高产品附加值，公司一直在研究开发环体的利用，具备环体下游加工项目包括室温胶2万吨/年以上、高温胶1万吨/年以上、硅油及消泡剂等1,500吨/年以上的生产能力。
注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
2015年，国家宏观经济增速回落的下行压力持续加大，传统产业公司经营压力不减，公司主导产业竞争激烈。面对艰难的困境和艰巨的任务，公司在董事会的领导下，严格按照年初提出的“调结构，防风险，促变革，强科技”十二字方针，以“产业调强、产品调优、效益调高”为目标，坚定不移调结构，持之以恒促改革，坚定信心，迎难而上，在创新中发展，在转型中超越，保持了稳健向好的发展态势。2015年公司依然保持了整体经济平稳运行，各项工作取得了较好成绩。
报告期内重点做好以下工作：
1、突出管理升级，不断提升管理效益贡献力
作为传统产业上市公司，为应对宏观经济下行和激烈的市场竞争，2015年公司综合运用各种降本措施，坚持变革不停步，苦练内部不放松，压成本，提效益，在行业限产减产的背景下，公司实现满产满销，效益大幅领先于同行。
开展“三个极限”。生产极限，纯碱、粘胶、烧碱等主导产品产量全部创历史新高，公司44项主要指标中40项行业第一，粘胶电耗、青海盐耗等45项主要指标再创历史最优，荣获“河北对标示范企业”荣誉称号。管理极限，开展“内部节俭、外部节约”活动，围绕提产降耗、项目增效、节约降本等制定主观增效措施346项，建立“公司—子公司—车间—班组—岗位”五级指标分解体系，内部主观增效有力保证利润上行。效益极限，抢抓粘胶短纤市场上行等机遇，强化利润预算管理，建立主副产品效益测算模型，细化月度和季度指标分解，实施“效益保底”战略，确保效益实现。同时，推进差异化薪酬考核。建立基层标准线、中层目标线、高层创新线“三线”标准，开展“点对点”考核，充分调动全员积极性。
2、突出科技升级，不断提升科技创新竞争力
公司坚持把科技创新作为核心战略来抓，用创新无限突破发展局限，用科技无限应对资源有限，用成本无限打造盈利极限，企业科技竞争力显著增强。
创新平台升级。拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、特邀院士工作站，2个国家级高新技术企业，1个省级、2个市级工程技术中心，是省属企业创新平台最完备的企业。与中科院、浙江大学等9家高等院所建立产学研合作关系，创建特种树脂下游研发实验室，组建10个职工创新工作室。
技术改造升级。坚持以技术改造，推动装备更新、工艺革新和技术创新。特别是通过引进消化吸收再创新，自主研制的粘胶短纤核心设备，已对外销售，实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。全年技术创新项目开工92项，获得专利授权45项。浓海水梯级利用项目被列入国家科技支撑计划，粘胶短纤维装备集成等两项成果获全国设备创新成果一等奖。
产品结构升级。以“高、深、精、特”为目标，相继开展了特种球型树脂等13项新产品、含氢硅油工艺优化等15项新技术研发，“阻燃纤维”、“高品质超细轻质碳酸钙”等4个项目列入省工业新产品新技术开发指导计划。公司新产品销售收入比重达到35%。
3、突出产业升级，不断提升企业自身发展力
公司把发展循环经济作为转型升级的主要形式，把项目建设作为推动企业发展的首要支撑，抓住“点”，延长“线”，优化“面”，提升产业质量，加快产业创新。
发展循环经济。多年来，我们坚持构建循环经济，从盐做起，到纯碱、烧碱、有机硅，一直向下延伸，实现上下游产品紧密衔接，公司及子公司所属范围内8家企业之间形成了9大类146个品种的产品链，为我们应对当前严峻形势，提供了强有力支撑。7月，10万吨有机硅二期项目投产，总产能达到20万吨，成为北方最大有机硅生产基地，进一步提升了公司循环经济的规模和实力。
统筹多元发展。按照“主业突出，多元协调”的发展思路，将多元产业发展作为培育效益增长极的重要举措。香港国际贸易公司推进产融结合，全年实现境外融资2.8亿美元。积极融入“一带一路”战略，在印尼设立出口办事处，抢占市场，扩大国际市场份额。物流公司不断拓展外部业务，营业收入近3亿元，利润增长21%。永大食盐获得食品安全管理体系认证，重点开发中、高端食盐产品，产品已打入省外市场。公司现代服务业利润贡献率快速增长，形成了多极支撑的产业发展新格局。
加快融合发展。抓住“一带一路”和京津冀协同发展的重大战略机遇，曹妃甸浓海水综合利用项目三期工程相继投用，经济、社会和环保效益明显。加快推进碱渣脱硫技术应用，解决困扰行业发展难题。
推进环境经营。深化绿色，打造特色。全年投资3.3亿元，加快推进碱渣综合利用等22个项目。集中开展“三废”治理技术攻关，废料变原料，废品变产品，构建废物循环回收、资源循环利用、产业循环组合的绿色发展格局。“十二五”以来，累计节能量3.5万吨标煤，提前一年完成了“十二五”节能任务。公司被评为中国化工行业效能标杆企业。
4、突出经营升级，不断提升行业经营领导力
面对主导产品产能过剩，市场竞争激烈，价格持续走低，狠抓经营运作。强力推进供应降价。以“压价、提质、保量”为主线，原盐、原煤、木浆、电石等原燃材料价格全部降至5年来最低，推行必联网采购，实现经营模式创新，先于市场作出预测，先于同行做出反应，低价增储，高价缩量，利用时间差，打出效益差。加强行业联动，强化下游互动，领涨产品价格。狠抓高端产品效益，化纤公司差别化产品同比增长25%，氯碱公司2500型和X1300型PVC销量同比增长13%，硅业公司腹地销量同比增长3.5倍。推进国际化经营，特种树脂、有机硅成功打入国际市场，纯碱出口量增长17%，粘胶短纤出口量占国内出口总量的49%，国际贸易额突破6亿美元，连续五年保持行业第一。
报告期内，公司实现营业收入1,369,385.31万元，利润总额52,808.95万元，归属于上市公司股东的净利润41,260.72万元，经营活动净流量98,273.18万元；本期生产纯碱347.81万吨、粘胶短纤维51.55万吨、PVC 37.53万吨、烧碱49.87万吨，销售纯碱348.51万吨、PVC 37.57万吨、粘胶短纤维51.85万吨、烧碱49.87万吨；本期公司加大研发力度，全年投入30,009.07万元。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计16家，和去年比无变化。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
法定代表人：马连明
唐山三友化工股份有限公司
2016年3月31日
