宁波港股份有限公司
公司代码：601018 公司简称：宁波港
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,553,998千元，母公司实现净利润为2,204,731千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为220,473千元，2015年度实现可供股东分配的利润为1,984,258千元。根据公司第三届董事会第十四次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2015年度可分配利润1,984,258千元的55%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2015年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.85 元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利1,088,000千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
公司继续坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务和综合物流及其他业务和贸易销售业务等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）行业情况说明
公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势，尤其是经济腹地的对外贸易发展情况，对港口行业的发展具有重要影响。2015年世界经济处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段，欧盟经济衰退、新兴市场国家经济增长明显放缓，我国经济受结构性调整影响，增长缓慢、制造业成本居高不下，“中国制造”出口优势逐步消减，外贸进出口业务发展形势不容乐观，2015年全国、浙江省和宁波市的进出口总值为24.6万亿元、2.2万亿元和1.2万亿元，同比分别下降7.0%、1.1%和10.5%，其中宁波市出口总值8784亿元，下降1.3%；进口总值受大宗资源商品价格走低影响，仅为3234亿元，下降幅度达28.4%。
此外，随着近年来港口建设速度的加快，沿海港口产能过剩明显，货源竞争日趋激烈，吞吐量增幅下滑，港口生产经营难度增加；集装箱船舶大型化趋势愈加明显，1.8万、1.9万标准箱超大型集装箱船舶相继投用，“2万箱”船舶也在紧锣密鼓地建造中，今后一段时期集装箱运力过剩的矛盾比较突出；国内经济增长呈放缓趋势，钢铁、电力、煤炭、汽车等行业产能过剩，矿、煤、油大宗散货运输需求仍将低迷。同时港口企业人工成本、折旧等有所增加，毛利率和净资产收益率有所下降。港航界相关专家学者和业内人士普遍认为，目前港口业发展已从高速增长期转入中低速增长期，在未来相当长一段时期内，个位数增长将是港口发展的新常态。
虽然行业发展面临的形势错综复杂，但是宁波港具有辐射亚太、连贯南北、通江达海的良好区位优势，水路可辐射“21世纪海上丝绸之路”沿线地区，铁路可对接“丝绸之路经济带”，通过江海联运、海陆联运可连通长江经济带。公司准确把握外部环境的动态变化，抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，通过并购重组方式加快推进宁波舟山港实质性一体化，通过港口资源合理整合，优化码头资源配置、不断提高码头资源综合利用能力。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：千元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：千元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
2015年，公司积极应对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，齐心协力，开拓创新，攻坚克难，顽强拼搏，较好地完成了年度各项工作任务。公司货物吞吐量完成5.35亿吨，与去年同期基本持平；集装箱吞吐量完成2219.2万标准箱，同比增长6.1%。公司箱量排名超越香港港，跻身世界港口前四强。
（一）港口生产稳定增长。面对全球经济贸易增速放缓、我国经济下行压力加大、外贸形势严峻、市场竞争日趋激烈等诸多挑战和压力，公司及时调整经营策略，加大揽货力度，强化生产组织和服务保障，港口生产保持稳定增长。集装箱航线净增8条，总数达236条，月均航班达1383班，最高月航班达1564班；水水中转箱量完成470.7万标准箱，同比增长10%；内贸箱量完成205.6万标准箱，同比增长4.2 %。货物吞吐量基本持平，原油吞吐量完成5178万吨，同比增长2.1%；液化品吞吐量完成943万吨，同比持平；煤炭吞吐量完成6137万吨，同比下降14.5%；铁矿石吞吐量完成15236万吨，同比略有下降。
（二）物流服务功能日益增强，业务规模不断扩大。海铁联运箱量完成17.05万标准箱，同比增长26.2%，新开通合肥、兰溪等班列，并获得国际集装箱过境运输资质。宁波远洋完成箱运量184.3万TEU，同比增长8.5%，集运公司完成总运输操作量2052.14万TEU，同比增长3.7%；冷链、保税物流业务量同比分别增长137.6%和68.9%；尝试国际全程物流，为客户开展了海外运输代理业务。同时，港口整体服务水平明显提升。铁路疏运、理货、船货代理、引航、拖轮助泊等保障有力，“雾航”管理、“二次引航”、抗季风等成效显著，内支线、内贸线船舶平均等泊时间同比分别减少8.3%和6.2%，出口查验箱准班出运率提升9.26%，重点内支线准班率提升10%。
（三）企业管理持续加强。预算管理执行情况良好，成本管控力度加大，“控员增效”试点成效初现。人力资源开发加强，组织各类培训1万余人次，新取得高级专业技术职称人员25名。安全管理力度加大，自主研发危险品综合查询系统，加强隐患排查整改，港口安全总体稳定。设备设施保障有力，港机设备、船舶总体完好率在96％以上。文明港区建设、国际卫生港创建、项目环评“三同时”等工作有序推进。管理制度更加健全完善，出台“三重一大”决策制度实施办法等制度22项，修订完善制度15项。审计监督力度加大，工程审计核减费用4075万元，减少资金使用额5282万元。
（四）项目建设稳步推进。基建技改和合资合作项目建设投资完成46.5亿元。鼠浪湖矿石中转码头一阶段工程全面完工，二阶段工程装船码头完工；梅山港区滚装及杂货码头工程基本完工；6座老码头结构加固改造项目通过竣工验收；梅山港区6#-10#集装箱码头围堤工程、北仑港区多用途码头改造开工；金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等按计划推进。口岸开放工作积极推进，穿山北港区临时开放期限延长，梅山港区、穿山港区2#泊位口岸开放通过国家验收。同时，科技创新取得新成绩，有5个项目获中国港口科技进步奖。节能减排成效明显，主营收入综合能源单耗同比下降3.2%。信息化建设加快，顺应“互联网+”潮流，提出全面建设智慧港口的总体目标并扎实推进，自主研发的N-TOS系统在远东公司整体上线，人力资源管控平台实现“全覆盖”，“智能理货”项目在梅山港区试运行，“无水港”云堆场系统上线使用。
（五）合资合作取得新成果。公司与现代货箱码头有限公司签署太仓一期、二期项目合作协议并完成股权收购，与武汉港务集团有限公司签署了战略合作备忘录；岸线资源整合有序推进，通过增资扩股方式收购大榭关外码头49%股权；分别与永康市、醴陵市签署了战略合作框架协议。此外，承办首届“海丝港口国际合作论坛”，与丝路沿线港口建立了合作交流机制。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
其他货物装卸及相关业务板块由于煤炭接卸量同比下降，使得主营业务收入同比减少，而折旧、人工成本、运输费等成本支出有所增加，引起毛利率比上年减少7.65个百分点。
（二）资产、负债情况分析
单位：千元
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（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
(1)行业竞争格局
当前，世界经济尚处于金融危机后的深度调整期，仍未形成良性有效的增长模式，中短期内国际经济总体复苏疲弱的态势或难有明显改观，国内宏观经济进入发展新常态，闯关过坎，港口主业将面临增长收窄，警示港口运营商需通过改善服务，活用资源，联动产业，提高企业利润。
随着周边港口相关大型专业码头的建成投用，港口市场供求关系已发生重大变化，总体产能过剩的问题较为突出，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临周边港口分流的压力日趋严重，区域专业货种竞争格局已日趋白热化。
(2)行业发展趋势
展望2016年，港口发展既面临难得的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和压力。
①港口发展新常态。随着世界经济贸易增速放缓，我国经济发展进入新常态，港航界相关专家学者和业内人士普遍认为，目前港口业发展已从高速增长期转入中低速增长期，在未来相当长一段时期内，个位数增长将是港口发展的新常态。
②港口环境新变化。2016年是实施“十三五”规划的开局之年，“一带一路”、长江经济带等国家战略的布局和实施，将释放出需求面和供给面的巨大潜力，将成为推动港口发展的强大动力；同时，全省沿海港口一体化将实质性推进，港口资源整合步伐加快，将为公司发展带来战略性的机遇。
③港航市场新趋势。航运联盟化、船舶大型化趋势日益明显，全球航运市场已形成“四大联盟”，目前“四大联盟”16家班轮公司的运力约占全球集装箱总运力的80%左右；随着1.9万TEU及以上集装箱船、40万吨级矿船、45万吨级油轮等陆续投放市场，大型和特大型船舶的比重越来越高，对于具有深水优势和服务优势的宁波港来说，机遇大于挑战。
④港口企业新压力。随着近年来港口建设速度的加快，沿海港口产能过剩明显，货源竞争日趋激烈，吞吐量增幅下滑，港口生产经营难度增加；同时，人工成本、折旧等有所增加，单箱收入和毛利率有所下降。
2、经营计划
2016年，是实施“十三五”规划的开局之年，更是加快转型升级、推进国际强港建设的重要一年。公司坚持发展为第一要务，以提高发展质量和效益为中心，以加快转型升级为主线，外拓市场抓货源，内强管理挖潜力，创新引领促转型，奋力开创公司发展新局面，为打造全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营商夯实基础，为浙江海洋经济大发展、大提升作出新贡献。
公司主要经营计划为：公司货物吞吐量5.38亿吨，同比增长0.5%；集装箱吞吐量完成2318万标准箱，同比增长4.5%。营业收入完成164亿元，同比下降0.73%；实现利润总额32.02亿元，同比下降6.10%。
为实现上述目标，2016年将重点做好以下几方面工作：
(1)强化市场拓展，确保生产稳定发展。加强揽货体系建设，突出抓好国际中转、江海联运、海铁联运、海河联运、进口揽货、内贸中转、全程物流等工作。大力发展国际中转，抓住船舶大型化、经营联盟化的发展机遇，加强与马士基、地中海、中远海运等航运巨头的战略合作，发挥港航联动优势，开辟新的国际中转路径，努力打造东北亚集装箱中转中心；加强海铁联运战略布点，从港口战略发展的高度推进海铁联运，开展国际集装箱过境运输，形成更加密集的海铁联运网络，打造集装箱业务发展重要的增长点；充分利用浙江复兴内河水运的有利时机，把海河联运作为发展多式联运、完善集疏运体系重要的一环来抓，加强海河联运布点；以国家推进长江经济带战略为契机，开展“二次集拼”研究，大力拓展长江沿线集装箱业务，推进江海联运服务中心建设；积极探索建立进口揽货新机制，推动集装箱进口分拨中心建设，大力开发进口重箱业务，优化全港箱源结构，提升经营效益；建设辐射南北沿海的内贸集装箱分拨中心，进一步完善内贸中转网络及内贸中转平台建设,大力发展内贸中转业务；整合内部资源，开拓全程物流经营服务,做大做强集装箱物流，加快培育发展散杂货物流。
(2)强化挖潜增效，确保效益稳定增长。进一步强化效益意识，从体制上、机制上、管理上下功夫，加大成本管控力度。全面推进“控员增效”，进一步加强人工成本控制。按照“投资讲效益、资金讲效率、基建控节奏、清欠防风险”等要求，强化资金资产管控，确保企业利益最大化。优化成本管控机制，深入开展“纵向对比、横向对标”的成本对标活动，优化成本考核方式，广泛开展群众性节支降耗等活动，降低企业运行成本。
(3)强化创新引领，加快转型升级步伐。完成“智慧港口”顶层设计，出台建设总体方案；加快建设“码头网上营业厅”和“物流服务交易厅”，打造高效的物流服务信息平台；完善生产业务协同系统和财务、物资、人力资源等管控系统；推进口岸单证无纸化，开发口岸查验云服务系统。加快探索应用桥吊、龙门吊远程控制、智能理货等技术，加大节能新产品新技术、船舶使用岸电、LNG新能源等推广应用力度，提高科技对港口发展的贡献率。
(4)深化内部改革，提高企业管理水平。优化公司组织体系、机构设置和管理模式，确保企业规范、高效运作。深化用人用工和分配制度改革，创新优化绩效考核机制。创新优化港区管理模式，探索大港区专业化、集约化管理模式，统筹利用港区的资源要素，提升效率和效益。树立现代管理理念，优化管理方式，出台综合类招投标管理办法，建立内部审计质量评估机制，强化经济责任任中审计，进一步促进企业管理水平提升。
(5)强化安全管控，确保港口平安稳定。完善安全管理体制机制，建立健全安全管理制度、技术标准和操作规程，严格落实安全生产责任制；强化隐患排查治理，从根本上消除各类安全隐患；加大安全投入，深入推进安全生产标准化、信息化，推进生产安全管控平台建设；强化安全风险控制，构建全覆盖的安全风险防控体系，完善应急预案体系，提高应急处置能力；加强安全教育培训，提高职工安全风险识别和防范能力。
(6)强化有效投资，增强持续发展能力。按照“适度超前、基本适应”的要求，合理推进工程项目建设。2016年，计划安排基建技改项目投资27.22亿元，合资合作项目投资8.72亿元。金塘大浦口集装箱码头二阶段围堤工程计划完工；鼠浪湖矿石中转码头二阶段工程、北仑港区多用途码头改造基本完工；梅山港区6#-10#集装箱码头水工工程开工建设；争取北仑通用泊位改造开工。
(7)强化国际合作，开拓港口发展空间。通过资本合作、经营管理输出等方式，与国际码头营运商、物流服务商、航运巨头等合作，积极“抱团走出去”，逐步在“一带一路”沿线国家和地区进行布点；继续办好“海丝港口国际合作论坛”，加强与丝路沿线港口的交流合作；加快国际化人才培养，组建国际化经营团队，探索建立国际化投资、运营机制，加强对境外项目的跟踪分析、评估和风险控制。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（一）本年度新纳入合并范围的主体：
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注：朝阳石化原系公司之联营企业，公司通过收购股权和修改章程后取得控制权，于2015年度纳入合并范围。
（二）不再纳入合并范围的主体：
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宁波金达通物流有限公司已于2015年内清算，故不再纳入合并范围。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：宋越舜
宁波港股份有限公司
董事会批准报送日期：2016年3月30日
