洲际油气股份有限公司
(上接30版)
从新能源和新技术方面看，虽然近年来各主要经济体均在推进风能和太阳能等新能源的开发利用，但由于其成本较高、技术尚未完全成熟、长期依赖补贴所带来的财政压力等多种原因，新能源的开发利用目前仍受到较大限制，原油等化石能源在世界能源结构中的主导地位短期内仍难以改变。特别是随着各国政府负债率的提升，财政日益紧张，对新能源的补贴和支持可能会有所减少。同时，原油除了应用于能源领域外，其在化工和交通运输等领域也具有广泛的应用，在可以预见的将来，风能和太阳能等新能源仍难以取代石油在世界能源、化工和交通运输等领域所发挥的重要作用。
从全球原油储量变动方面看，虽然北美等地对页岩油和页岩气等能源的开发一定程度上改善了原油的供应，随着世界原油勘探技术的不断发展，世界各地的原油探明储量和可开采储量也有所上升，但在目前的技术和开采条件下，世界原油的供给量出现大幅增加的可能性较小。同时，原油作为不可再生资源，具有稀缺性和不可替代性，随着不断开采利用，消耗不断增加。因此，在中长期内国际原油的供给受到开采技术和经济条件限制，供给无法大量增加，而原油需求基本稳定的大背景下，国际原油价格预计将在中长期内保持上升态势。从2015年各主要经济体的运行状况看，世界经济的复苏态势基本保持不变，美国经济长期向好；欧元区经济景气指数等指标也不断向好，经济回暖不断加强；日本经济的GDP和PMI等指标也不断改善，经济不断复苏。特别是以中国为代表的新兴经济体，在错综复杂的国际形势下，在2015年GDP仍取得了6.9%的增长，经济形势不断趋于稳定，经济发展质量不断提高，为世界经济注入了较强劲的动力，也为原油需求的稳定提供了相对坚实的保障。从原油供给和地缘政治方面看，目前国际原油价格近一年来的低位震荡，以及欧佩克坚持不减产的策略，造成产油国的经济政治趋势更加错综复杂。低油价不仅会导致部分高成本的油井减少甚至停止开采，而且很可能会产生新一轮的地缘政治动荡，影响世界原油供给安全稳定，因此，站在产油国自身的长远利益角度，长期的低油价也是较难持续的。综合以上方面考虑，尽管目前原油价格处于历史较低水平，但国际原油需求短期难以替代、中长期稳定增长的大环境未发生显著变化。同时，在世界产油区地缘政治动荡不安的大背景下，世界原油价格长期处于低位的可能性较小。随着北美经济持续上行而带动北美原油需求逐步回升，北美原油价格虽然短期内可能低位调整一段时间，但从中长期看北美原油价格回归正常水平的可能性较大。
3、石油公司的开发成本
长期来看，如果油价不能达到项目的盈亏平衡点，那么石油公司就不会增加投资，因而对油价构成长期支撑。而短期，盈亏平衡点则不一定构成成本支撑，只有经营现金流为负，企业才会对现有的项目关停或因资金断裂而被迫关停项目，进而减少产量。
根据国际主要上游公司单位产量的经营现金流-净利润数据（1998-2013年），原油生产的盈亏平衡点和现金流平衡点差距约20美元/桶。如果边际资源成本决定的长期均衡在70-80美元/桶，那么现金成本决定的短期均衡应在50-60美元/桶左右。
4、权威机构的油价预测
（1）国际能源署（IEA）报告情况
具体参见重组预案“第五节评估预估值/四、预测期内的石油价格及依据/（二）石油价格预测依据”
（2）石油输出国组织（OPEC）报告情况
具体参见重组预案“第五节评估预估值/四、预测期内的石油价格及依据/（二）石油价格预测依据”
（3）世界银行组织对后期油价的预测情况
世界银行组织对油价的预测情况：
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二、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为，根据对班克斯公司及雅吉欧公司的预测石油产量情况、预测期内的石油价格的预测依据及权威机构对后期石油价格的预测情况分析，认为采用收益法对班克斯公司及雅吉欧公司进行评估得到的预估值是合理的。上市公司已在重组预案中对相关事项进行了补充披露。
问题17、预案披露，本次预估的基本假设为各标的公司采矿权证到期后均可以续期至经济可采年限；勘探许可证可以正常续期，至可以完成勘探目标。请结合标的资产证照延期情况具体披露上述假设是否能够满足。请财务顾问和律师发表意见。
回复：
一、补充披露
公司已在重组预案“第五节评估预估值/五、本次预估的基本假设为各标的公司采矿权证到期后均可以续期至经济可采年限以及勘探许可证可以正常续期，至可以完成勘探目标的假设是否能够满足”中补充披露如下
（一）班克斯公司拥有的生产区块为Patos-Marinza和Kucova，勘探区块为Block F，这三个区块的产品分成协议均约定，在阿尔巴尼亚国家自然资源局批准的条件下，合同可以延期，每次延期5年，延期的次数没有限制。根据境外律师出具的法律文件，截至2016年3月29日，班克斯公司持有采矿权证/勘探许可证的下属公司并没有收到有关不能对许可证协议延期的通知。
（二）对于雅吉欧公司持有的油气区块，根据境外律师出具的法律尽职调查报告，俄罗斯法律允许根据许可证持有人的应用情况，在矿藏经济寿命期到期前继续延长勘探和开发许可证年限，以达到“完成矿藏开发”的目的，但前提条件是许可证持有人未违反该许可证条款。俄罗斯法律虽然未直接要求主管部门在地下资源利用者无违规行为的情况下无条件延长许可证年限，但事实是如此执行的，而这也确实是俄罗斯境内各地地下资源的使用惯例。主管部门通常都会同意此类继续延长申请（有时甚至当存在不严重违规时仍获得同意延期）。
（三）根据境外律师出具的尽职调查报告，NCP公司在履行了地下资源使用合同义务及完成工作计划（fulfillment by the Company the obligations thereunder and work program）的条件下，有权将地下资源使用合同延期。如果NCP公司在合同到期前提前不少于3个月提交延期申请，则合同即可延期。
二、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问
经核查，独立财务顾问认为，如果各标的油气公司能够满足相应条件，则各标的油气公司采矿权证到期后均可以续期至经济可采年限；勘探许可证可以正常续期，至可以完成勘探目标。综上，如果各标的油气公司能够满足相应条件，则上述预估假设可以满足。上市公司已在重组预案中对相关事项进行了补充披露。
（二）律师
经核查，本所认为，如果各标的公司能够满足相应条件，则各标的公司采矿权证到期后均可以续期至经济可采年限；勘探许可证可以正常续期，至可以完成勘探目标。综上，如果各标的油气公司能够满足相应条件，则上述预估假设可以满足。
问题18、本次交易对NCP公司的预估方法为资产基础法，请补充披露主要资产和负债项目的增值额、增值率，并说明增值原因，分析作价合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
回复：
一、补充披露
公司已在重组预案“第五节评估预估值/六、NCP公司主要资产和负债项目的增值额、增值率，增值原因，以及作价合理性”中补充披露如下：
（一）主要资产和负债项目的增值额、增值率
基傲投资主要为间接持股NCP公司65%的股权，无其他经营业务，结合本次收购的油气资产特点，对基傲投资及其下属子公司均采用资产基础法进行评估。其中NCP公司65%股权的投资成本为3,250万美元，预估值为4,080万美元，评估增值约830万美元，增值率为25.5%。
NCP公司账面主要评估增值的资产为一项全资子公司的股权投资，以及对油田勘探区块以资产基础法估值的勘探开发支出。以其记账本位币计价的账面值及预估值情况如下表所示：
单位：万坚戈
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注：该部分财务数据账面值为NCP公司未经审计的原始财务数据。
长期股权投资为NCP公司的全资子公司，其所持有的主要资产为NCP公司作为出资的一宗土地，土地的预估值引用哈萨克斯坦国评估机构出具的评估结果；勘探支出预估值是按预估基准日价格水平对原始勘探投资项目重置所花费的成本。
（二）主要增值原因
从上述预估数据看起来，预估值与基准日时点记账本位币账面值比较显示增值比例较大。增值的主要原因，系2015年哈萨克斯坦国的货币坚戈兑美元汇率下跌幅度较大，从2015年年初的182.35:1变化至2015年年末的339.47:1。预估时，根据哈萨克斯坦的实际情况，石油勘探行业的支出多以美元价格水平计价，再以坚戈为货币支付这一行情况进行估算，其勘探支出按预估基准日的价格水平进行重置，由于哈萨克坚戈兑美元的汇率的大幅度变动导致预估值较其账面的以坚戈计量的历史成本有大幅度的增值。
预估基准日时点以哈萨克坚戈计量的账面历史成本因汇率的变化已不能反映其真实的历史成本。如果以稳定货币美元来还原其成本发生时点的支出金额，则其美元计价成本较为接近其真实历史成本水平。为客观比较评估值较历史成本增减值情况，我们对其勘探支出的历史成本按其发生时点的美元汇率进行了还原（还原后的历史成本情况如下表），再以预估值与其还原后的历史成本进行比较，则可以得到较为客观的增减值数据，从而可以看出该部分资产预估值增值比例较小。该预估值的增值，主要体现在勘探区块的取得成本和当地的物价水平存在一定的上涨所致的价格合理变动。
长期股权投资其对应的主要资产为一宗土地，本次预估值中由哈萨克斯坦本国的评估机构评估，并对评估值加以引用。该长期股权投资评估结果较账面值有所增值，但如果与其历史出资时点的美元价值比较，则显示为减值趋势。
单位：万美元
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二、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问
经核查，独立财务顾问认为，通过分析NCP公司主要资产和负债项目的增值额、增值率以及增值原因，认为基傲投资的预估值是合理的。上市公司已在重组预案中对相关事项进行了补充披露。
（二）评估师
评估师认为，通过分析NCP公司主要资产和负债项目的增值额、增值率以及增值原因，认为基傲投资的预估值是合理的。上市公司已在重组预案中对相关事项进行了补充披露。
问题19、请补充披露本次交易三项标的资产的各自预估溢价率，并结合可比公司、可比交易的情况，说明交易作价的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
回复：
一、补充披露
公司已在重组预案“第五节评估预估值/七、本次交易三项标的资产的各自预估溢价率，并结合可比公司、可比交易的情况分析交易作价的合理性”中补充披露如下：
（一）本次交易三项标的资产的各自预估溢价率
本次收购中，班克斯公司的收购价预估值为29.8亿人民币，相较于公司2015年度未经审计的财务报告中所载归属于母公司的股东权益账面值为7.19亿美元，折合人民币46.7亿元，折价率为36.19%。截至2016年3月24日，班克斯公司股票收盘价为每股1.84加元，总市值约为4.81亿加元，折合人民币23.69亿元，收购预估值相较于公司股价市值的溢价率为25.79%。从上述财务数据可以看到，该公司的股价受石油价格行情影响走低，按该数据计算的市值不能反映其公司资产的价值。本次收购中，班克斯公司的收购价预估值为29.8亿人民币，投资人主要看重的是班克斯公司所持有的油田资产的价值以及未来油价上升后的增值潜力，该收购价预估值虽然高于班克斯公司股价市值，但较公司报表归属于母公司的股东权益账面值折价率为36.19%，因此，本时点下该收购价较为合理。
雅吉欧公司51%股权的初步预估值区间为人民币42.20亿元至45.50亿元，雅吉欧公司于2015年9月30日的报表所有者权益折合人民币约为4.43亿人民币。由于雅吉欧公司美元借款金额较大，资产负债率较高，受俄罗斯卢布对美元汇率在2015年有较大波动的影响，汇兑损益原因导致雅吉欧公司报表所有者权益金额有较大的下降，雅吉欧公司在2015年9月30日资产负债率较高，为90.47%。综上，考虑到雅吉欧公司较低的股东全部权益数据及历史成本的账面价值受汇率波动影响大幅下降，且雅吉欧公司高财务杠杆的财务结构易放大评估溢价率，本次预估值的溢价在这种背景下不适用于作为交易价是否合理的比较指标。根据雅吉欧公司油气资源现有储量情况，比较其单位油气储量交易价格，其收购价较为合理。
基傲投资的股权预估值为3.48亿元，较基傲投资的报表净资产2.95亿元增值0.53亿元，增值率为18%。基傲投资主要职能是作为持股公司，主要资产为NCP公司65%的股权，NCP公司主要资产为5个勘探区块，故本次对基傲投资的预估方法采用资产基础法，预估结果主要反映了预估基准日时点对勘探开发投入的重置成本，系从投资成本的角度来衡量交易对价，因此，其收购定价是合理的。
（二）结合可比公司、可比交易的情况分析交易作价的合理性
1、NCP公司
本次交易中，基傲投资持股的NCP公司拥有的油田勘探区块资产目前处于勘探期，根据资产的特点，采用资产基础法对其进行评估，由于尚未在市场上未查询到可比公开交易案例，未进行NCP公司可比公司和可比交易情况的分析。
对于基傲投资所持有的NCP公司的预估值，由于勘探区块还不能形成收益，根据资产的特点，出于谨慎性原则考虑，采用资产基础法预估。其预估值结果不适用于市场比较法，其估值已体现石油勘探区块在预估基准日所处状态的投资成本，即重新取得该区块并进行投资勘探到基准日状态所需花费的成本。
2、班克斯公司、雅吉欧公司
依据油气资产情况、交易方式等因素，选取了下列班克斯公司、雅吉欧公司的可比公司和可比交易，具体情况概述如下：
（1）可比公司分析
本次可比公司分析中，选择了6家上市公司在2015年12月31日交易的股价折算为企业价值/2P储量作为参数进行比较，参数如下表所示：
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注1：企业价值系根据2015年12月31日净有息债务计算；
注2：班克斯公司股权价值系截至2015年12月31日班克斯公司100%股权的预估值的美元金额计算；
注3：雅吉欧公司股权价值系根据截至2015年12月31日雅吉欧公司预估值（42.20亿元至45.50亿元）折算成100%股权的美元金额计算。
（2）可比交易分析
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通过上述可比公司、可比交易情况分析，拟收购价预估值处于合理市场水平，交易作价是合理的。
二、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问
经核查，独立财务顾问认为，通过分析本次交易涉及的三项标的油气资产的各自预估溢价率，并结合可比公司、可比交易的情况，认为本次交易作价是合理的。上市公司已在重组预案中对相关事项进行了补充披露。
（二）评估师
评估师对本次交易所涉及的三项标的油气资产的各自预估溢价率、结合可比公司、可比交易情况对交易作价的合理性进行了补充分析，上市公司已在重组预案中对相关事项进行补充披露。
问题20、请公司就国际市场油价波动对本次交易标的资产的经营及业绩产生的影响作敏感性分析，并说明其对本次交易作价的影响。请财务顾问发表意见。
回复：
一、国际市场油价波动对本次交易标的资产的经营及业绩产生的影响
在对本次交易标的资产上海泷洲鑫科的预估过程中，原油未来价格基准体系的预测为2016年45美元/桶，2017年55美元/桶，2018年60美元每桶。在以上原油未来价格基准体系的预测基础上，就国际市场油价波动对本次交易标的资产的经营及业绩产生的影响做敏感性分析。由于上海泷洲鑫科拟收购的标的油气资产中，NCP公司尚处于勘探阶段，预计未来三年无法形成稳定的经营业绩，此处仅分析对雅吉欧公司和班克斯公司未来三年预测经营业绩的合计影响。
2016年：
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2017年：
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2018年：
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二、国际市场油价波动对本次交易作价的影响
根据2016年3月18日洲际油气与金砖丝路一期等9名交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议》，各方初步商定标的资产的交易对价为人民币820,000万元，各方将在标的油气资产权益过户至标的公司且审计、评估工作结束后的正式协议中约定本次交易的最终价格。
截至本预案签署之日，标的油气资产的相关评估、审计工作尚未最终完成。预估工作中，已经根据国际能源署（IEA）和石油输出国组织（OPEC）和世界银行组织等权威机构对油价走势的预测考虑了未来油价的波动趋势对标的油气资产估值的影响。未来国际市场油价如不发生剧烈波动，预计不会对标的油气资产的估值产生重大影响，亦不会对本次交易对价产生重大影响。
三、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为，标的油气资产所处行业为大宗商品，其价格受到多方面因素的影响。评估机构已经考虑了一定程度的油价波动对估值的的影响；但如果国际市场油价短期内出现重大变化，仍会对企业经营业绩和交易作价造成一定的影响。
六、其他
问题21、本次交易涉及海外油田资产日常运营中主要涉及卢布、列克、坚戈等外币，上市公司合并报表记账本位币为人民币。近期标的资产所在国货币汇率波动较大，请公司就标的资产所在国各货币汇率波动对标的资产经营业绩的影响作敏感性分析，定量提示外币汇兑损益对公司未来运营及业绩带来的风险。请财务顾问发表意见。
回复：
一、标的资产所在国各货币汇率波动对标的资产经营业绩的影响作敏感性分析，定量提示外币汇兑损益对公司未来运营及业绩带来的风险
公司现有油气资产以及本次交易拟收购的标的油气资产位于不同国家，因此公司经营可能受到包括美元、加元、卢布、坚戈和欧元等在内的不同货币汇率波动的交互影响。由于目前本交易尚未完成最终的审计和评估，因此目前还难以较为精确的量化汇率波动对公司未来经营业绩的准确影响。
从趋势上看，班克斯公司的销售结算货币为美元，部分成本、费用项目以加元、列克或欧元结算。班克斯公司主要油气资产所在国货币为列克，班克斯公司记账本位币为美元。因此当列克对美元贬值时，对班克斯公司的业绩将产生积极影响；当列克对美元升值时，对班克斯公司的业绩将产生负面影响。
雅吉欧公司的记账本位币为卢布。其销售结算采用盯住美元的方式，因此销售收入不受汇率波动的影响，其大部分成本、费用项目以卢布结算。因此，如卢布对美元贬值时，对雅吉欧公司的业绩将产生积极影响；当如卢布对美元升值时，对雅吉欧公司的业绩将产生负面影响。
NCP公司的记账本位币为坚戈。其拥有的油气区块目前仍处于勘探阶段，未产生销售收入。NCP公司主要的外币项目为来自关联方的美元借款，因此当坚戈对美元升值时，账面将产生汇兑收益；坚戈对美元贬值时，账面将产生汇兑损失。
上市公司目前正在积极研究各种可能的风险对冲工具，不排除在未来标的油气资产所在国货币汇率发生较大波动时，采用合适的金融工具对冲部分风险。
二、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为，标的油气资产所在国的各货币汇率波动预计会对其经营业绩造成一定影响。对于班克斯公司和雅吉欧公司，如标的油气资产所在国的货币对美元汇率走低，预计会对其经营业绩产生有利影响；如标的油气资产所在国的货币对美元汇率走高，预计会对其经营业绩产生不利影响。对于NCP公司，如标的油气资产所在国的货币对美元汇率走低，预计会对其经营业绩产生不利影响；如标的油气资产所在国的货币对美元汇率走高，预计会对其经营业绩产生有利影响。上市公司目前正在积极研究，在本次交易完成后采用合适的金融工具对标的油气资产所在国货币汇率波动的风险进行部分对冲。
问题22、预案披露，除金砖丝路一期外，其余交易对方及其私募基金管理人尚未完成私募投资基金的备案程序和私募基金管理人备案登记程序，请公司对上述事项做风险提示。请财务顾问和律师发表意见。
回复：
一、补充披露
公司已在重组预案“重大风险提示/十一、部分交易对方尚未办理私募投资基金备案的风险”及“第九节风险因素/十一、部分交易对方尚未办理私募投资基金备案的风险”中补充披露如下：
截至本预案签署日，除金砖丝路一期已经完成私募投资基金备案程序和其私募基金管理人已经完成管理人备案登记外，其余认定为私募基金的交易对方及其私募基金管理人尚未完成私募投资基金的备案程序和私募基金管理人备案登记程序，虽然上述交易对方已承诺尽快办理备案事宜，但仍存在不能及时备案而影响本次重组的风险。
对此，上市公司承诺在上述交易对方及其私募基金管理人完成私募投资基金的备案程序和私募基金管理人备案登记程序前，不实施本次重组方案。
二、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问
经核查，独立财务顾问认为，本次重组的部分被认定为私募基金的交易对方及其私募基金管理人尚未完成私募投资基金的备案程序和私募基金管理人备案登记程序，独立财务顾问会严格按照相关法规要求，督促相关交易对方及时办理基金备案。上市公司已在重组预案中对相关事项进行了补充披露。
（二）律师
经核查，本所认为，本次重组的部分被认定为私募基金的交易对方及其私募基金管理人尚未完成私募投资基金的备案程序和私募基金管理人备案登记程序，本所律师会严格按照相关法规要求，及时督促相关交易对方及时办理基金备案。
问题23、本次发行股份购买资产价格为董事会决议公告日前20个交易日股票均价，请补充披露基准日前60日和120日的股票均价，并说明公司选择基准日前20日股票均价的理由。请财务顾问发表意见。
回复：
一、补充披露
公司已在重组预案“第六节支付方式/一、发行股份价格、定价方式”中修订及补充披露如下：
（一）上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日和120交易日股票交易价格情况
本次交易中，公司发行股份购买资产的股票发行定价基准日为公司第十届董事会第六十五次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日和120交易日股票交易价格情况如下表：
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（二）公司选择基准日前20日股票均价的理由
第一、洲际油气拟通过本次交易提升公司的油气剩余可采储量，提高产储接替率，为公司加速产能建设提供基础，本次交易亦有利于公司实现专业化、规模化的独立石油公司的发展目标。
因此，本次交易是上市公司在发展战略上的重要布局，是推动公司业务发展的重要举措，本着兼顾各方利益，积极促成各方达成交易意向的原则，基于公司估值水平，考虑本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，根据《重组管理办法》相关规定，故公司发行股份购买资产选择定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为市场参考价，本次购买资产的股份发行价格为6.83元/股。
第二、根据《重组管理办法》第四十五条规定，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。前述交易均价的计算公式为：董事会决议公告日20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易数量。因此，上市公司本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价亦符合《重组管理办法》第四十五条的规定。
第三、本次重组的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序，以保护上市公司及中小股东的利益。本次重组及定价方案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，公司将严格按照法律法规的要求提交董事会再次审议及股东大会审议本次交易的定价方案，从程序上充分反映中小股东的意愿，有力保障上市公司及中小股东的利益。
二、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组选择基准日前20日股票均价主要是依据兼顾各方利益，积极促成各方达成交易意向的原则，并符合相关法律法规的要求，上市公司已在重组预案中补充披露了基准日前60个交易日和120交易日股票均价。上市公司已在重组预案中对相关事项进行了补充披露。
洲际油气股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2016-022号
洲际油气股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票自2015年9月21日开市起停牌。
2016年3月18日，公司召开第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于2016年3月21日进行了披露。
2016年3月25日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0284号），（以下简称“《问询函》”）。根据要求，公司及中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订，详见公司于2016年4月2日在上海证券交易所网站披露的相关公告。根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票将于2016年4月5日开市起复牌。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2016年4月1日
