云南文山电力股份有限公司2015年年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司

公司代码：600995 公司简称：文山电力

云南文山电力股份有限公司

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.1 公司全体董事出席董事会会议。

2.2 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.3 公司简介

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2.4 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2015年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2015年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计分配现金红利3349.6848万元。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交2015年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务，负责州内马关、麻栗坡、广南三县的趸售电服务，开展对广西百色供电局的趸售电服务，经营约11万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口自贸区供电公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司。

1.购售电业务

据中电联发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》，随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。2015年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全国全社会用电量5.55万亿千瓦时，同比增长0.5%，增速同比回落3.3个百分点，第二产业用电量同比下降1.4%，40年来首次负增长。

《2015年文山州电力生产和消费报告》指出：受工业经济下行影响，2015年，全州累计全社会用电量为53.77亿千瓦时，同比下降9.7%。全州第二产业累计用电38.88亿千瓦时，同比下降14.3%，占全社会用电比重高达72.3%，而第一产业、第三产业和居民生活的比重分别仅为1.7%、9.7%和16.3%，第二产业降幅较大是全社会用电大幅下降的主要原因。二产中，工业累计用电36.99亿千瓦时，同比下降13.5%，其中重工业累计用电35.32亿千瓦时，同比下降13.7%，轻工业累计用电1.67亿千瓦时，同比增长9.4%。

公司2015年直供电量261442万千瓦时，同比减少37180万千瓦时，下降12.5%，占文山州全社会用电量的49%。

2.发电业务

2015年底全国全口径发电装机容量15.1亿千瓦、同比增长10.5%。年底全口径发电量5.60万亿千瓦时，同比增长0.6%。全国发电设备利用小时3969小时，同比降低349小时，已连续三年下降。

2015年，文山州累计发电量88.40亿千瓦时，同比增长10.4%，增速较去年同期回落9.1个百分点。公司自营电站发电量6亿千瓦时，占文山州发电量的6.8%，发电设备利用小时约为5410小时。

3.电力设计业务

文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计，电力系统规划，电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务，2015年度实现营业收入4234万元。

4.对其他企业的投资业务 2015年末，公司长期股权投资年末余额为12752.71万元，其中：对文山平远供电有限公司的股权投资余额5094.09万元，占被投资单位注册资本49%，本年投资收益为-2015.45万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额327.65万元，占被投资单位注册资本的25.78%，本年投资收益为85.25万元；对大唐国际文山水电公司投资余额7330.98万元，占被投资单位注册资本的25％，本年投资收益为332.96万元。受文山平远供电有限公司经营业绩下滑影响，2015年度，公司总投资收益为-1597万元。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015年度，公司所属电站完成自发供电量60083万千瓦时，同比减少4272万千瓦时，下降6.6%。完成购电量425400万千瓦时，同比减少29384万千瓦时，下降6.5%。其中购地方287268万千瓦时，同比减少8884万千瓦时，下降3%；购省网电138133万千瓦时，同比减少20499万千瓦时，下降12.9%。完成供电量485484万千瓦时，同比减少33655万千瓦时，下降6.5%。完成售电量469021万千瓦时，同比减少27699万千瓦时，下降5.6%。其中直供电量261442万千瓦时，同比减少37180万千瓦时，下降12.5%，趸售电量207579万千瓦时，同比增加9481万千瓦时，增长5%，趸售电量中：供广西49383万千瓦时，同比减少15708万千瓦时，供马关、麻栗坡、广南三县电量42196万千瓦时，同比增加8729万千瓦时，供平远电量22994万千瓦时，同比减少24290万千瓦时，上省网电量91386万千瓦时，同比增加40783万千瓦时，参与供越南电量1540万千瓦时，同比减少44万千瓦时。

2015年度完成营业收入195384万元，同比减少6219万元，下降3.1%。实现利润总额12411万元，同比减少921万元，下降6.9%；实现净利润10316万元，同比减少64万元，下降0.61%。

2015年末资产总计285978万元，净资产146711万元，资产负债率48.69%。

一、报告期内主要经营情况

供电量结构

公司2015年、2014年供电量对比表

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售电结构分析

公司2015年、2014年售电结构对比表

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(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(2). 成本分析表

单位：元

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2. 费用

1、销售费用2015年度发生数为55,003,046.80，比上年数减少5.66%，其主要原因是：本年福利费开支减少影响；

2、管理费用2015年度发生数为148,060,537.29，比上年数增加2.76%，其主要原因是：本年计提固定资产折旧增加影响；

3、财务费用2015年度发生数为54,864,847.88，比上年数减少6.34%，其主要原因是：本年银行借款减少、借款利率下调影响；

4、资产减值损失2015年度发生数为41,422,231.88，比上年数增加125.99%，其主要原因是：本年计提的坏账准备增加影响。

3. 现金流

1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少39.70%的主要原因是：本年收到的新建小区供电设施配套费减少影响；

2、支付其他与经营活动有关的现金同比增加33.08%的主要原因是：本年退回的新建小区供电设施配套费增加影响；

3、收回投资收到的现金同比减少100.00%的主要原因是：本年无收回的投资；

4、取得投资收益收到的现金同比减少59.42%的主要原因是：本年收到的联营企业投资收益减少影响；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少90.60%的主要原因是：本年处置报废固定资产收入减少影响；

6、收到其他与投资活动有关的现金同比增加100.00%的主要原因是：购买日子公司持有的现金和现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响；

7、投资支付的现金同比减少100.00%的主要原因是：本年未对联营企业追加投资影响；

8、偿还债务支付的现金同比增加58.70%的主要原因是：本年归还银行长期借款增加影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

2015年，公司完成对文山文电设计公司的收购工作，取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1339万元，计入公司2015年度营业外收入。

2015年，按照相关规定，公司将农网还贷补贴余额5386万元从递延收益转为营业外收入。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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(四) 行业经营性信息分析

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

□适用√不适用

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说明：上表中的发电量、上网电量为公司自营水电站发电量，在公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。售电价为不含220千伏开化变、听湖变过网电量75246万千瓦时的不含税不含基金综合销售电价。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

□适用√不适用

单位：亿元 币种：人民币

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说明：上表中的成本构成项目为公司发电业务成本和外购电成本，未含公司供售电成本。

3. 装机容量情况分析

□适用√不适用

公司2015年度无新增装机。至2015年12月31日，公司自有发电装机111050千瓦，均为水力发电。

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4. 发电效率情况分析

□适用√不适用

公司自有发电装机111050千瓦，2015年度发电量60083万千瓦时，综合利用小时数约为5410小时。

5. 资本性支出情况

□适用√不适用

6. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

根据公司六届九次董事会审议通过的《公司关于参股设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的议案》，2015年11月10日，公司与深圳供电局有限公司等五家股东签署了《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》，五家股东共同投资设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司，这是全国首个增量配电网业务的混合所有制供电企业。参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司是公司适应国家电力体制改革，到文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间和盈利渠道，提升公司可持续发展能力的新举措。该公司注册资本金为人民币1亿元，公司认缴注册资本800万元，占该公司注册资本的8%，在深圳供电局有限公司资产、深圳招商供电有限公司资产注入时，公司将在股权比例不变的前提下，按照各方协商确定的注入方式和时间安排参与增资。

(1) 重大的非股权投资

2015年度公司股东大会审议通过的投资计划为：固定资产投资2.12亿元，其中：电网基建项目0.93亿元，小型基建项目0.12亿元，技改项目0.89亿元，其它0.18亿元。公司实际固定资产投资完成1.62亿元，其中：电网建设工程项目完成投资0.66亿元；技改项目完成投资0.72亿元；小型基建项目完成投资0.11亿元；应急等其他项目完成投资0.15亿元。

(六) 主要控股参股公司分析

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1、文山文电设计有限公司主要经营范围：按《工程设计资质证书》、《工程勘察证书》和《测绘资质证书》核定的经营范围经营。

2、文山暮底河水库开发有限公司经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售。

3、文山平远供电有限责任公司经营范围：电力供应、电网经营趸售区域；文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。

4、云南大唐国际文山水电开发有限公司经营范围：水力发电、销售。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1.文山州内供配电市场格局和发展趋势

从文山州内供配电市场格局看，目前，云南电网文山供电局负责220千伏及以上电网规划、建设、运营，开展趸售业务；文山电力负责文山、砚山、丘北、富宁、西畴五县市110千伏及以下电网规划、建设、运营，开展趸售和零售业务；文山平远供电公司负责砚山县平远、阿舍两个乡镇的电网规划、建设、运营和供电服务；马关供电有限公司负责马关县域电网规划、建设、运营和供电服务；麻栗坡供电有限公司负责麻栗坡县域电网规划、建设、运营和供电服务；广南电力公司负责广南县域电网规划、建设、运营和供电服务。2015年，云南电网已完成了对马关电力公司、麻栗坡电力公司的股权收购工作，对广南电力公司的股权收购工作正在推进。结合公司本次收购云南国际100%股权资产重组工作，南方电网公司承诺将督促云南电网将在本次重组完成后2年内将上述资产转让给上市公司。

2．近期资产重组可能给公司业务带来的发展

2015年9月23日，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公司100%股权，本次拟注入标的主营业务为跨境电力贸易和境外电力工程EPC总承包业务。若重组工作按重组预案完成后，上市公司将增加跨境电力贸易及电力工程EPC总承包业务，形成立足云南省，辐射东南亚国家的跨境购售电及对外电力工程的综合业务格局，与现有业务产生良好的协同效应。

(二) 公司发展战略

公司以 "主动承担社会责任，全力做好电力供应"为使命，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，推动业务由高度集中转向适度多元转型，以配售电业务为基础，通过资产重组等途径，拓展跨境电力贸易、电力工程EPC总承包、电力工程设计等业务，坚定不移做强做优做大。

(三) 经营计划

价值创造方面：

2016年合并报表口径，主营业务收入预计189331万元，利润总额预计7100.6万元。

客户服务方面：

城市供电可靠率≧99.68%，农村供电可靠率≧99.395%。综合供电可靠率≧99.421%。

内部运营方面：

售电量45.7亿千瓦时，同比下降2.57%，综合线损率4.19%。

安全目标方面：

杜绝重大及以上电力安全事故和设备事故；杜绝较大及以上人身事故；杜绝有责任的较大电力安全事故和设备事故；杜绝生产人员一般人身死亡事故；不发生有责任的一般电力安全事故和设备事故；不发生有责任的对社会和公司造成重大不良影响的安全事件；不发生恶性误操作事件；不发生有责任的一、二级事件；不发生有责任且重复性的三级及以上事件；不发生有责任的三级事件；达到年度预定安全生产风险管理体系目标；不发生因违反《企业安全生产应急管理九条规定》引发或导致影响扩大的事件。

企业成长方面：

固定资产投资2.3752亿元，其中：电网项目计划完成投资1.63亿元，其它0.7452亿元。

上述财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在很大的不确定性。

(四) 可能面对的风险

1.运营方面

按照《文山电网输配电价改革试点工作方案》，“在对输配电成本进行严格监审的基础上，按‘准许成本加合理收益’原则，核定文山电力股份有限公司供电范围（文山市、砚山县、丘北县、西畴县、富宁县、平远供电公司）输配电价，完善输配电价监管制度和监管方法，实现输配电价监管的科学化、规范化和制度化”。目前，文山电网输配电价尚未确定，加之供售电量增速放缓乃至下滑，公司供售电业务盈利存在较大的不确定性。

2.资产重组方面

公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经公司第六届十三次董事会审议通过，尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案、国务院国资委批准本次交易、中国证监会核准本次重组等。截至本年度报告出具日，前述审批事项尚未完成，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。公司资产重组相关的其他风险详见《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

详见公司于2015年4月30日于指定媒体披露《云南文山电力股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2015-14）。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无 

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2015年度收购文山文电设计有限公司100%股权。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无