航天晨光股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600501 公司简称：航天晨光

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事的情况。

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1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 公司2015年度利润分配方案：公司拟以2015年12月31日的总股本421,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），现金红利为6,319,254.00 元，尚余可供股东分配利润160,454,780.52元，转入以后年度参与分配。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务：公司目前主要业务分为六大产业板块，具体如下：

1、特种装备

其主要产品包含：军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车系列、应急卫星通讯车系列、粉粒物料运输车。

特种装备板块下辖特种车辆分公司、专用车辆分公司和重庆新世纪公司，其产品被广泛应用于军事和民用领域，多次获得军队科技进步奖、省部级评比的金银奖、江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项，并在汶川地震、奥运安保等重特大事件中起到重要作用。近年来公司立足于新产品新技术开发，在节能环保、车联网的大背景下，公司加强专业化、轻量化、信息化、新能源化等技术的研发更新，研发生产出更环保、更科技、更具实用性新型号产品，满足市场上的新的需求。

2、环卫设备

其主要产品包含：压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。

环卫设备板块下辖晨光森田公司，其产品技术先进、外形美观，总体布置合理，性能安全可靠，与国际先进水平同步，广泛应用于国内环卫、市政、电力、化工、钢铁、运输等领域，并出口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，车联网、智慧城市等新技术的出现促进了公司产品信息化水平的提升。成套化、智能化、复合功能、节能环保将成为公司未来技术发展的方向。

3、柔性管件

其主要产品包含：金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性管道元件。

柔性管件板块下辖晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、晨光汉森公司、晨光弗泰公司和江苏晨鑫公司。公司是国内膨胀节及金属软管的龙头企业、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位，涉及的产品包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性元件，已广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力（火电、核电、风电）、热网、航空航天、民用燃气输配、温泉（供热）、空调等行业领域。是航天军工柔性管产品唯一指定生产商，是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商。公司拥有完善的产品设计、制造及技术服务能力。除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出了膨胀节、金属软管的在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备实际信息，改善设备管理状况，及时排除设备运行中的事故隐患，根据评估结果为用户提供相应的解决方案等。公司致力于发展为柔性管道产品系统全面解决方案领先的中国柔性管企业。

4、化工机械

其主要产品包含：压力容器系列和低温贮运设备系列产品。

化工机械板块下辖化工机械分公司，产品被广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。公司具有A1、A2、C2压力容器设计和制造资格，以及ASME“U”和“U2”授权证书，欧洲标准压力容器部件制造的HPO授权证书。具有液氢罐车和各种低温贮罐的设计、制造、安装、调试任务的能力；具备低温加注管路系统的技术设计、制造、安装、调试的能力；具备供气系统（包括高压气瓶及管路）的设计、制造、安装、调试的能力。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外，更加大LNG等新能源类产品的研发力度，现已能够提供30万方以上LNG液化工厂的整体设计方案，为公司未来发展提供更多的技术支持。

5、艺术工程

其主要产品包含：各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程。

艺术工程板块下辖晨光艺术工程公司，其产品遍布中国各地，蜚声海外，并曾获得“国家质量管理金奖”等荣誉奖项。近年来公司在精品化雕塑工程及数字化先进制造等领域进入新的发展阶段，以三维扫描、CNC加工中心、3D打印为核心的新型生产工艺日趋成熟，并通过向铜幕墙、铜建筑等新领域拓展，加快了企业转型升级的步伐。目前利用新工艺生产的项目有：珠海鲸鲨、南京牛首山佛顶塔、苏州观音像、山东汶上宝塔、曲阜尼山孔子像、澳门英雄像等

6、海洋工程

其主要产品包含：增强热塑复合管（RTP）、海洋软管、市政排水、天然气用非金属管；管道系统工程的评估、设计、安装和总承包。

海洋工程板块下辖晨光复合管公司。作为世界上第五个拥有自主开发强热塑性塑料复合管能力的企业，公司有全套RTP管专利技术、生产工艺及生产设备。公司生产的三大类产品在国内外拥有良好的口碑和广阔的市场，被广泛应用于石油化工、地热、海洋工程项目、市政工程、电力、采矿、钢铁等行业。未来公司将加大智能管道的研究开发，向工程总承包（EPC）方向发展。

（二）经营模式

公司现阶段以自主经营为经营战略，下属9家分公司和15家子公司，建有总部8部1室1工会、研究院、信息中心以及遍布全国的营销网络，具有完备的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节，公司建有两级研发体系，形成了梯次型的研发结构。其中研究院以战略新兴产业、全新产品、系统集成与EPC、产品智能化信息化等共性技术为主要研究目标和能力建设方向。分子公司技术系统以产品延伸扩展、核心技术、工艺与装备为研究目标和能力建设方向。

在采购环节，公司建有信息化的物资采购平台，对生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由采购管理部门统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在生产环节，公司采用专业化分工生产模式：各板块所属生产单位按照经验范围划分生产产品。各单位从取得客户订单后，对订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在销售环节，公司坚持“四位一体”的专精营销模式，形成了以销售总公司代销为主，部分自销为辅，兼顾区域开发与行业市场开发特点，形成“横向区域+纵向行业”的营销组织架构。目前公司的销售区域覆盖了国内34个省、市、自治区和直辖市，设置办事处60余个，兼顾国内市场与国际市场开发，覆盖公司整体业务范围、涉及多行业领域的精简高效、布局合理的营销组织架构。

在售后服务环节，公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员，并通过了“五星级”的售后服务体系认证。公司按照国家有关规定，对生产的产品提供相应的售后服务，并按照合同约定收取对应的服务费用。

（三）行业情况

受国家开放武器装备市场、削减过剩产能、提倡绿色发展等政策影响，未来相关行业市场挑战与机遇并存。一方面，煤炭、钢铁、石油等大宗物品价格均跌至近年低点，相关企业普遍亏损，公司产品涉及的火电、冶金、石化等产业采购需求量将进一步减少，市场竞争白热化，同时民营企业进入军用后勤装备市场，将使公司在制造成本与产品利润率方面面临较大压力。另一方面，伴随着国家大力倡导发展节能环保和文化产业，天然气装备、环卫设备、核电装备、热网、艺术文化工程等产品和业务仍将有望保持较快的发展势头。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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近三年主要会计数据和财务指标的说明：

因按权益法核算的参股公司中国航天汽车有限责任公司本年对2014年年初数进行追溯调整，公司按照持股比例相应调减同期长期股权投资及留存收益。涉及的主要科目调整如下：长期股权投资调减40,873,208.03元，未分配利润调减36,785,887.23元，盈余公积调减4,087,320.80元。

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

6.1报告期内主要经营情况

在国内经济下行压力加大，市场需求不足的大环境下，2015年公司完成营业收入318,059.28万元，同比下降12.27%。由于市场竞争加剧、产品盈利空间被进一步压缩等因素影响，导致公司利润总额为4,377.59万元，同比下降60.61%；归属于上市公司股东的净利润1,882.97万元，同比下降77.93%。

6.2公司发展战略和经营计划

1、公司发展战略

“十三五”期间，公司将主动适应我国经济发展的新常态，紧抓“互联网+”、“中国制造2025”等产业发展的新机遇，积极应对企业转型升级面临的新挑战，以打造智能制造体系为目标，以两化深度融合为方向，以科技创新、商业模式创新、管理创新为着力点，加强供给侧结构性调整，着力提质增效，强化价值创造，力争将公司打造成为产业链条较为完整、产业布局合理、服务体系健全、产品解决方案领先及国际竞争力较强的航天科工装备制造业龙头企业。

产业发展方面，围绕“转型升级、创新发展”总体目标，立足于装备制造业，专注自身主业发展，聚焦节能环保和高端装备制造两大领域，科学调整主业结构，促进产业可持续发展。以“三创新”为战略目标实现路径，大力开展基于两化融合、军民融合的科技创新，加强信息化产品的开发和数字化制造技术的应用，强化提供系统级产品和整体解决方案的能力；大力开拓基于装备制造业与互联网产业、现代服务业相融合的商业模式创新，利用“航天云网”等平台，推进“产品+服务”一体化运作；积极推动基于提质增效、价值创造的管理创新，建立基于上市公司平台的现代化企业管理体系，探索适应智能制造体系的体制机制。巩固夯实优势领域产业发展基础，实现稳定增长，加大新兴领域资本运作力度，实现发展突破。

2、下一年度经营计划

2016年，公司将积极应对企业转型升级面临的新挑战，以“三创新”为抓手，以内涵式增长和外延式扩张相结合为动力，以强化价值创造，提升经济运行质量为目标，充分发挥上市公司平台作用，力争全面完成“十三五”开局之年各项经营目标。具体工作概括为：确保一个目标，即确保全面完成2016年经营目标，力争实现销售收入41亿元，同时严格控制成本费用的增长。完善两大体系，即完善研发体系和营销体系两大体系，更好地发挥科技引领和市场龙头作用。推进三项举措，即推进“两个工程（价值工程和成本工程）”、“三创新（科技创新、商业模式创新和管理创新）”和“四个两（两深入、两充分、两彻底、两简化）”等三项战略举措。做好四项工作，即做好干部和人才队伍建设，资本运作，智慧企业建设和保障能力建设等四项工作。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司所持北京晨光天云特种车辆有限公司74.765%股权已于2015年完成公开挂牌转让，公司失去控制权，不再纳入合并范围；子公司黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司、天津市晨光开元汽车销售有限公司已停产进行清理整顿，公司失去控制权，未纳入合并范围。

7.4 会计师事务所对年度财务报告出具了标准无保留审计意见。