金诚信矿业管理股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：603979 公司简称：金诚信

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

二报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

1、主营业务

公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务，并开始向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、主要经营模式

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务。公司在境内外承接项目后，会根据项目具体情况配备专门的人员、设备，在项目所在地设立相应的项目经理部开展具体的实施工作；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发，公司形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，既可以为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时公司的矿山开发服务业务发展空间将更为广阔。公司的全资子公司金诚信力合具备冶金矿山工程专业设计甲级资质，对于拓展公司的产业链、提高矿山设计和咨询的业务量均有较大帮助。

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设备由业主提供。

3、主要业绩驱动

公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务。其中，公司矿山工程建设业务国内多是以行业定额标准确定工程单价或合同总价，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价；采矿运营管理业务目前还没有相应的定额标准，定价方式灵活，可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价，资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有，公司不参与矿石的市场销售活动。

公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成。

因此，公司业绩主要的驱动力在于矿山工程建设和采矿运营管理业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段及周期性

与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。

总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。

2、公司所处的行业地位

经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的服务能力。公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目14项；竖井最深达1526米，斜坡道最长达8008米，目前均处于国内前列。公司获得了数十项国家、省部级工法和专利技术，并多次创造全国施工纪录，还主编、参编了多项国家和行业技术标准与定额。公司拥有20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集团、中色非矿、中钢集团、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。 迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

2015年，国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，给公司生产经营带来前所未有的困难。面对如此严峻的市场形势，公司大力实施三级管控，推进三大工程，规范管理，挖潜增效，积极调整优化目标市场矿种结构，防范公司经营风险，进一步巩固了公司的核心竞争力。

报告期内，公司重点开展了以下几项工作：

1、加大三级管控体系改革，提升管理效益

2015年矿业市场持续低迷，公司经营盈利空间受到进一步挤压，资金回款压力加大，向管理要效益是公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段。公司从年初开始实施三级管控体系改革，对三级机构重新定位，简政放权，将日常管理重心下移。报告期内，在公司统一管控体系下，分（子）公司的作用进一步显现，自主经营管理能力得到提升，各项目部现场管理积极性进一步提高，在安全生产、标准化建设等各方面取得了较好成绩，特别是在工程结算方面，各分（子）公司、项目部依据全年竣工工程结算计划，把进度结算作为日常重点工作，加强结算过程管理，全程跟踪工程结算的进展情况，以保证工程结算工作的及时性。

2、持续推动三大工程深入开展

标准化管理、内控体系完善、全面预算管理一直是公司深入推行的“三大工程”。报告期内，在标准化管理方面，公司针对以往存在的反复、突击和形式化等问题，进行不断宣贯和纠偏，有力推动标准化工作全面深入。公司职能部门的标准化检查由集中组织向日常出差检查过渡，项目部标准化管理从突击整改向日常管理过渡。标准化建设成果显现，会泽、开磷等项目部成为当地政府和监管部门推广的标杆，公司多项工程成为业主和其他施工单位参观学习的样板。

在内控体系完善方面，在进一步修订和完善内控制度的基础上，强化管控薄弱环节的对接，明确责任人；在内控审计上，按照“以风险为导向、以内控为主线、以治理为目标”的内审模式，重点对公司的热点、难点问题和带有普遍性、倾向性的问题进行专项审计，充分发挥审计对公司健康运营的“免疫”功能；在内控手段上，按规划要求系统地开展全面信息化建设。公司ERP、人力资源的SHR系统等成功上线，财务、物资、人力、设备系统全面贯通，初步实现业务数据信息共享，促进了各项业务工作标准化和精细化。

在全面预算管理上，经过多年不懈努力，全面预算管理已纵向深入到项目部，横向扩展到生产、设备、人力资源、物资、经营、财务六大专业系统；加强预算执行预警和反馈机制，对未完成预算任务的纳入绩效考核；对物资采购预算实行“总额控制、合同审核、手续审核”三道关口；按实际业务进展情况修正费用计划。

3、开发目标市场多元化

公司的目标市场定位是非煤矿山，公司现有项目为32个，按矿种划分：铜矿10个，铁矿8个，铅锌矿5个，磷矿4个，其他矿种（镍矿、金矿、钼矿和稀土）5个；按类别划分：有色金属20个，黑色金属8个，化工4个。从矿种的分布情况来看，鉴于部分矿种市场价格已低于生产成本，项目结构和规模的优化是防范经营风险的重中之重，公司按照年初制定的工作计划，指定专人负责市场项目信息的收集管理，建立完善工程信息台帐和项目跟踪人制度，充实市场开发部的人员，全力做好大型项目的投标工作，接连中标总额约3.56亿元的“锡铁山铅锌矿矿山生产系统承包工程”与总额约18.89亿元的“普朗铜矿一期采选工程”等大型项目；在制度建设方面，修改完善公司投标管理办法，明确投标工作的职责分工，加大投标工作的考核力度，确保公司投标工作的质量和效率。

公司高度重视海外业务的开拓，通过积极参与国内外大型行业展会，了解市场信息，宣传、推介公司实力，在国外矿业发达地区建立项目公司，与国际大型矿山开发商保持近距离接触，及时了解其投资动向和服务需求，努力提升海外市场业务收入在公司收入中的比重。

4、多策并举降本增效

面对矿业寒冬所带来的不可避免的影响，较低生产成本是公司赢得市场的关键，针对年初提出的降本增效工作，公司在大范围、多层面广泛采取降本增效措施。公司总结提炼项目部降本增效经验，提出更新节能灯等4项强制推广措施和优化施工方案、经营承包、修旧利废、技术革新等17项建议推广措施，有力推动降本增效工作强力深入。在物资采购上，公司与部分供应商签署战略协议以及通过公开招标、议价等多种方式降低采购价格，并积极推进清理积压、呆滞物资，回收废旧备件，组织积压物资调拨等方式加强公司仓储物资管理；在设备管理上，通过强化设备调拨管理，盘活了公司资产，提高了设备利用率，降低了公司设备购置费用；在内部经营承包上，逐步以多工序的整体承包替代单工序、零散的计件承包；以运转维修辅助一体化的承包替代单机台操作、维修、辅助分离的承包，逐步扩大材料承包范围等多种举措，调动了承包者的积极性，有效降低了经营成本。同时，经营财务系统将经营财务分析进一步进行了整合，形成了生产、技术、设备、物资、人力资源、经营和财务各系统的联动机制，同时结合信息化开发工作，定制开发了成本分析模板，细分至单位工程、合同、具体工艺及机械施工班组，区分承包材料与辅助材料，为项目承包方案提供数据支持，成本分析定量化，为公司经营管理科学分析和准确判断提供坚实基础。

5、进一步整合公司科技研发工作

在科技研发上，公司出台了一系列管理制度，由生产技术管理中心牵头，联合研究院和设计院，以整合和培养公司三级机构技术人才为目的，形成公司科技研发一盘棋。成立了公司首批采矿、井建、机电、经济专家组，分批批准10项科研项目，由公司、分（子）公司、项目部、研究院相关人员组成各项目组，实行项目组长负责制，开展了科技研发工作。研究院建设按计划顺利推进，经过努力，签订了3项横向研究项目，实现了质的突破。公司组织的肃北七角井开采优化、海矿采矿生产衔接优化、庐江采矿生产衔接优化等赢得客户赞许和认可，公司科技研发正逐步成为赢得市场、赢得客户的一种核心竞争力。

6、持续加强人力资源管理和队伍建设

2015年公司进一步对三级机构的人员进行了梳理、调整和优化；从公司内部抽调和外聘人员，加大对境外项目人力资源的支持力度；加强人工成本控制和绩效考核；通过规范劳务用工管理、明确用工年龄、建立黑名单制度等，规范用工管理；优化入职离职、工伤管理流程，加强人力资源标准化和信息化建设，夯实人力资源管理基础；在人才队伍建设上，积极开展针对性和个性化培训，提升人员综合素质；公司党工团组织围绕生产经营中心，推进企业文化建设，组织开展技术比武，积极开展形式多样和寓教于乐的文化体育活动，丰富了员工的业余文化生活，将企业文化建设融入到员工工作生活当中。

报告期内，因矿业市场的持续低迷，公司实现营业收入26.07亿元，同比下降6.46%，实现归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比下降27.79%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报全文中财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用  

董事长：王先成

金诚信矿业管理股份有限公司

2016年4月18日