天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-034

天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因天津天海投资发展股份有限公司（以下简称为“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于2016年2月15日起停牌。2016年2月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年2月19日起预计停牌不超过一个月。2016年3月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年3月19日起停牌不超过一个月。

停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）是一家在美国纽约证券交易所上市的公司，股票代码：IM。

（二）交易方式

公司为本次并购在美国特拉华州设立一家子公司GCL Acquisition, Inc.（以下简称为“并购主体”），与IMI实施美国特拉华州公司法所规定的法定合并。即由并购主体与IMI实施合并，合并后IMI原发行在外的普通股全部注销，IMI 原有股权激励计划相应终止和取消，并购主体并入IMI，IMI作为并购完成后存续的实体从纽约证券交易所下市，成为公司的子公司。原持有IMI发行在外的普通股的股东将获得38.90美元/股的现金对价，交易价款预计约为60亿美元，全部现金支付。

（三）标的资产情况

标的资产为IMI 100%的股权。

IMI成立于1979年，总部位于美国加利福尼亚州尔湾市，是一家全球性的IT供应链综合服务商。2015年，IMI以465亿美元的营业额在《财富》杂志公布的全球500强中排名第230位，其在全球45个国家设立了分支机构，公司业务遍及全球，并为世界范围内近200,000家经销商提供解决方案和服务。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进程如下：

㈠ 经本公司2016年第一次临时董事会会议审议核准，2016年2月17日（纽约时间），公司、并购主体与IMI签署了附条件生效的《合并协议及计划》（ Agreement and Plan of Merger ）以及其他相关协议及法律文件；

㈡ 本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。截止目前，中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重组涉及海外收购，IMI业务遍及全球，本次交易所涉及的尽职调查、评估等工作量较大且目前尚未完成，本公司股票无法在原预计时间复牌。

四、申请继续停牌时间

预计继续停牌时间不超过1个月。

2016年4月11日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2016年4月19日