天通控股股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600330 公司简称：天通股份
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度母公司实现净利润20,091,044.41元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润-28,182,354.76元，本年度可供投资者分配的利润为-8,091,310.35元。 董事会提议：公司2015年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，考虑到公司正处于投资发展阶段，因此也不进行资本公积金转增股本。 上述议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
公司主要从事电子材料（包含磁性材料、蓝宝石材料）的生产和销售、高端专用装备的制造、安装及销售、以及电子部品制造。主要业务与经营模式及行业情况说明如下：
（一）电子材料产业
A、磁性材料产业
1、主要业务
目前公司软磁材料产品主要分为锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、金属软磁、NFC和无线充电用磁片（瓦）、高频微波器件等。
报告期内，磁材材料根据整个行业发展形势进行了整体布局，继续优化并逐步拓延产业链，统筹考虑区域生产基地进行产能分配。产能分配上主要将传统领域的磁芯产品往制造成本更低的区外子公司转移，高端磁芯产品由本部研制。
2、经营模式
（1）采购模式
磁性材料的主要原材料为氧化铁、氧化锰、氧化锌、氧化镍等金属氧化物，设备主要为全自动推板炉、钟罩式烧结炉、全自动粉末压机、高精度磨床等。主要原辅材料和各类设备面向全球采购，高精度全自动粉末压机由全资子公司天通吉成制造。
（2）生产模式
公司除按订单“以销定产”进行生产外，也根据主要客户预测、生产能力和库存状况进行适度备货生产， 以提高交货速度，并充分利用生产能力，提高设备利用率。公司有海宁本部、安徽六安、四川绵阳等生产基地，按照专业化分工和就近服务客户为原则进行生产任务分配和组织生产，提高客户满意度。
（3）销售模式
公司产品为直销方式，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求。
3、行业情况说明
《“十二五”产业技术创新规划》指出“十二五”期间将持续发展包括新型元器件制造在内的电子信息制造业。软磁材料作为现代高科技产业的重要基础功能材料，从应用范围来看，锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的应用最为广泛，其主要特征是在高频（几百千赫）、高磁感应（几千高斯）条件下，仍能保持低功耗，主要用于各类开关电源变压器等功率性电感器件。传统的磁芯在电视机、节能灯、台式电脑等应用越来越往小功率、小体积发展，应用量按重量计算有所下降，并受到小型厂商低价产品激烈竞争；移动互联领域、新能源（电动汽车）则还在酝酿期。
由于照明和电源市场需求下滑，近年来传统市场的低价竞争严重透支着传统磁性材料企业的健康，磁性材料要想获得长足发展，必须加强开发能力，唯有开发高附加值、性能优越的高端材料才能始终领跑业界，立于不败之地。
随着磁材应用领域的技术发展，一方面对磁性材料的能效要求越来越高，同时随着装配要求的提升，对器件小型化、扁平化的要求越来越高，传统领域磁性材料需求出现了萎缩，而对高性能要求的磁性材料的需求出现了猛增，特别是在以新能源、汽车电子、无线充电等为代表的新兴应用领域的快速发展。未来新能源大产业的发展、移动终端升级将会带动新的磁性材料需求，将为磁性材料行业提供广阔的发展空间。
B、蓝宝石材料产业
1、主要业务
公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售。蓝宝石晶棒：系由单晶炉中生长出的蓝宝石毛坯加工而成；主要包括直径为2英寸、4英寸及6英寸及其他形状等规格的产品。蓝宝石晶片：主要分衬底片和窗口片，主要包括2英寸、4英寸及6英寸等规格，系由晶棒经切割、研磨、抛光后形成的产品。蓝宝石晶块：由单晶炉中生长出的蓝宝石毛胚加工而成的方形块料制品。
2、经营模式
（1）采购模式
公司生产蓝宝石晶体材料的主要原材料高纯氧化铝。设备主要配套材料等从国内合格供应商采购，长晶设备主要由公司子公司天通吉成机器有限公司研发和制造。公司司制订了《采购控制程序》等制度，建立了定期重新评价的《合格供方名册》，由负责采购部门按采购流程进行采购。
（2）生产模式
除按订单“以销定产”进行生产外，也根据市场预测、生产能力和库存状况进行适度备货生产， 以提高交货速度，并充分利用生产能力，提高设备利用率。当下游客户要求的产品规格较特殊或者需求量较大时，公司将采用指定合格协作生产厂家委外加工的方式生产。
（3）销售模式
公司产品为直销方式，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求。
3、行业情况说明
我国《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业”。蓝宝石材料作为关键基础性、战略性材料，是与节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料、高端装备制造和新型能源汽车等战略性新兴产业发展配套的相关配套元器件。是国家产业政策鼓励和重点支持发展的产业。
据Yole 统计，摄像镜头占蓝宝石市场份额近三年来呈现明显上升，蓝宝石应用在手机Home 键、手机屏幕保护盖、智能手表镜面及摄像镜头等的应用呈现逐年增加趋势，预计未来蓝宝石应用将从传统LED 等领域，继续向上述消费类电子领域渗透。
蓝宝石衬底在LED照明和背光等市场需求将会持续很长一段时间，预计从2016年-2020年，蓝宝石衬底的市场需求将保持每年15%以上的增长幅度。 蓝宝石产品在移动智能终端如手机和智能手表等应用才刚刚开始。预计在苹果公司的示范效应带动下，未来蓝宝石产品在手机Home 键、手机屏幕保护盖、智能手表镜面及摄像镜头等的应用呈现逐年增加趋势。 公司自有研发长晶技术和制造长晶炉，并配套先进的LED衬底产品和视窗类产品的切磨抛加工设备，能够为不同应用领域的客户提供完整的产品解决方案，在蓝宝石行业居行业领先地位。
（二）装备产业
1、主要业务
天通吉成主营业务为晶体材料专用设备、光电材料专用设备、电子材料专用设备、环保设备的研发、生产、销售和服务。公司目前主要产品为蓝宝石晶体炉、光伏硅单晶炉、精密单面双面研磨机和抛光机、TFT-LCD光学检测设备、自动搬送设备、全自动粉体成型压机、圆盘式干燥机等。分别应用于LED、太阳能光伏、半导体等领域的晶体制备，蓝宝石、硅片、光学玻璃及半导体材料等硬脆材料的研磨和抛光，TFT-LCD制程的光学检查和搬送，粉末冶金、硬质合金、磁性材料和陶瓷制品的压制成型及磨削加工，污泥干燥和系统工程等。
2、经营模式
（1）采购模式
公司生产专用设备的原材料主要为钢材、铸件、关键零部件和元器件等，按照公司的供应商管理规定、采购管理规定、合同管理规定以及采购控制程序的前提下，根据标准化管理体系和ISO9001质量管理体系的流程要求，从国内外经评定合格的供应商处采购。
（2）生产模式
按订单“以销定产”进行生产。
（3）销售模式
公司产品以直销方式、采取与客户直接签订销售合同并收取部分预付款进行销售，按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求。
3、行业情况说明
专用设备制造属于装备制造业，是国民经济的支柱产业和先导产业，在国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》被列为七大战略新兴产业之一，在《国民经济和社会发展十三五规划纲要》被列入支持发展的新兴产业，在国民经济中的地位重要。专用装备制造具备以下三个基本特征：一是技术水平高，表现为知识、技术密集，涉及多学科和多领域的高、精、尖技术；二是处于价值链高端，具有高附加值；三是处于产业链的核心部位，能带动多个相关产业的技术进步和发展，其发展水平决定产业链的整体竞争力。长期来看，随着“十三五”规划对高端装备、新兴产业装备等大力支持，这些重点领域将出现发展较好的局面。
2015年上半年，我国电子专用设备销售收入完成56亿元，同比增长14.9%，增速比去年上半年提高了8.2个百分点，八大类主营产品中除电子元件和机电组件设备电子通用设备外，其他六大类产品销售收入继续保持增长。同时，电子专用设备行业前十强总销售收入（不含税）为86.12亿元，占行业总销售收入的74.24%，同比增长18.75%，增速提高2.23%。在LED芯片生产设备国产化和太阳能电池设备市场复苏的推动下，2015年上半年半导体设备继续呈现稳步增长态势，2015 年上半年 33家半导体设备制造商完成销售收入21.18亿元，同比增长17.1%，其中 LED 设备完成销售收入5.85 亿元，同比增长 50%，其它半导体器件设备完成销售收入 1.8 亿元，同比增长 93.5%。
环境污染防治专用设备产业是机械制造业中富有活力的新兴行业，不仅是机械制造业实现振兴的新的增长点，也是我国机械制造业优化产业结构调整中重点发展的领域。目前，污泥处置处理行业处于整个生命周期中的成长期初期，目前政府“重水轻泥”的观念正逐步改变，虽然前期行业整体投资力度偏弱，但随着政府对环境的重视及强化要求，未来具有很好的市场发展空间。
（三）电子部品
1、主要业务
报告期内，天通精电主营业务为EMS电子制造服务，主营业务结构在本年度有所调整，降低了通信系统类产品的占比，扩展了视频安防类及工业控制类产品的占比份额。
2、经营模式
（1）生产运营模式
公司在2014年基础上，继续深化项目制管理改革，将与生产相关的进料检验、过程质量监控、现场6S管理，全部并入项目部统一管理，管理机制上更加细化。围绕公司战略目标，本年度重点培养“多能工”比例，覆盖人数已达到90%以上，提升弹性管理幅度；公司绩效管理更加细化，项目部将人均销售值优化为人均加工费增值，进一步提高了全员劳动生产率，在2014年基础上提升2.5%。
（2）导向智能制造模式
随着人力招聘难度的增加及制造成本的增加，公司开始着手导入智能制造模式，2015年8月成立智能制造推进部，主导智能制造项目的评估、实施、智能制造设备的导入、评估工作，以及对设备投入后前期的运作情况进行跟踪、反馈及效果评估，进一步实现柔性化生产与降低制造成本。
（3）销售模式
公司市场业务81%基于国内市场， 2015年第四季度，公司管理层决定组建专门的海外市场拓展部，并高薪聘请了海外市场拓展管理团队，为2016年拓展海外市场提供了人力资源支持。
3、行业情况说明
2015年1－12月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.5%，高于工业平均水平（6.1%）4.4个百分点。其中12月当月同比增长7.6%，高于工业平均水平（5.9%）1.7个百分点。1－12月，电子信息制造业的销售产值同比增长8.7%，内销值同比增长17.3%。 从内外销角度看，2015年1－12月，规模以上电子信息制造业内销产值同比增长17.3%，出口交货值同比下降0.1%。从内外资角度看，1－12月，内资企业的销售产值同比增长17.8%，港澳台投资企业销售产值同比增长8.3%，外商投资企业销售产值同比下降0.1%。从分地区角度看，1－12月，西部地区销售产值同比增长11.5%，中部地区销售产值同比增长18.1%，东部地区销售产值同比增长7.2%，东北地区销售产值同比下降13%。从收入和利润角度看，1－11月，全行业实现主营业务收入99684亿元，同比增长8%，实现利润4652亿元，同比增长11.5%。
虽然2016年的整体经济状况仍然处于低迷触底阶段，但是EMS加工行业仍将保持5%以上增长。随着警用、军用监控逐步成熟和民用监控正在初步，国家平安城市、智慧交通、城市地铁建设需求呈现稳步增长趋势。随着市民安全意识的提高，中国民用监控市场也大幅增长，家庭需求量呈增长趋势。视频安防主要客户2014年在全国100个城市推广4K新产品智慧高清，2015年市场销售份额位全球第一,带动我司视频安防销售额的增长。国内主要家电企业已纷纷开发出变频节能产品，正逐步走进家庭,随着国家鼓励“节能减排降耗”政策的实施，全民节能、降耗的意识也在逐渐提高，变频器工控系统将广泛应用在制冷、供热、空调、电梯、冶金、机械和水控制等行业呈增长趋势。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
单位:股
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六 管理层讨论与分析
本报告期内，公司实现营业收入131,614万元，较上年同期116,823万元增加14,791万元，增长12.66%；归属于上市公司股东的净利润为7,318万元，较上年同期1,357万元增加5,961万元，增长439.43%。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无。
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通(六安)电子材料科技有限公司(以下简称天通六安公司)、嘉兴天日工业设备技术有限公司(以下嘉兴天日公司)和天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司) 等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无。
