永艺家具股份有限公司
公司代码：603600 公司简称：永艺股份
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经天健会计师事务所审计，2015年公司母公司实现净利润67,385,399.48元，提取10%法定公积金6,738,539.95元，加上上年度未分配利润599,791.12元，可分配利润为61,246,650.65元。以公司2015年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利50,000,000.00元，尚余11,246,650.65元转入下年度分配。
二 报告期主要业务或产品简介
2.1 公司所从事的主要业务
公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，产品主要涉及办公椅、培训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。主要产品图片及功能如下：
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2.2 经营模式
报告期内，公司一直遵循“永而致新，艺臻完美”的经营理念，研发设计并生产健康座椅对外销售。公司的经营模式以ODM为主，并逐步延伸到OBM模式。
1、采购模式
公司原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划制定采购计划。采购的原材料经过严格的检验后入库备用。
2、生产模式
公司遵循以客户订单为依据的“以销定产”生产模式。生产过程主要由公司及子公司生产部门执行。生产部门根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，并且及时与其他部门进行沟通协调，解决订单执行过程中的问题，确保生产计划顺利完成。
3、销售模式
公司办公椅、沙发等以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，主要采取ODM的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、渠道商、制造商及系统集成商。
公司按摩椅椅身销售给按摩椅成品制造商大东傲胜。本公司根据大东傲胜市场需求数量预测和订单执行生产，之后将按摩椅椅身销售给大东傲胜，大东傲胜再将椅身和按摩器械、芯片进行组装，完成后向下游客户销售。
2015年1月23日，公司在京东商城设立了“永艺家具官方旗舰店”作为内销平台，销售永艺自有品牌座椅，为公司开拓国内市场提供了良好的开端。
2.3 行业情况说明
1、公司所处的行业
根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体属于座椅制造业。
2、行业发展情况
（1）行业发展概况
20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源等多方面优势顺应了产业转移，目前我国已成为全球重要的家具生产基地。近年来，我国工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展，工业化和信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。
（2）我国座椅行业发展状况
20世纪末期，我国办公椅企业主要为中小企业，由于进入门槛低，座椅生产设备自动化程度低，产品以中低端为主，高档产品比重较小，同质化低价格竞争严重。随着我国经济进入新常态，经济由高速增长转向中高速增长，我国座椅行业将朝产业聚集化、分工专业化、产品高端化和绿色化、生产高效化、研发快速市场化的方向发展，盈利模式将从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌化方式转变，产业组织方式将从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。
（3）座椅行业整体需求状况
随着欧美经济的复苏，就业形势将趋于好转，欧美国家对座椅的需求稳定增长；中国与多国（截至2015年12月，中国已经签订了14个自贸协定，涉及20多个国家和地区，如东盟、新加坡、新西兰、澳大利亚、韩国等）的自由贸易协定不断签订，也大大降低进口国关税，刺激消费；发展中国家的城乡居民消费水平不断提高，中国、东南亚等新兴市场的需求快速增长。综上分析，座椅行业发展空间巨大。
3、公司所处行业地位
公司是国内首家、也是目前唯一一家在A股上市的座椅企业；是国家行业标准的主要起草单位；是中国家具协会的副理事长单位、浙江椅业协会会长单位、国家知识产权示范企业和优势企业、中国家具行业2015年度优秀企业；公司“健康坐具研究院”是行业内唯一的省级研究院。
根据中国家具协会数据，2015年，中国家具行业规模以上企业累计主营业务收入7872.50亿元，同比增长9.29%，累计利润总额500.86亿元，同比增长14.03%，家具全行业累计出口值542.83亿美元，同比增长1.62%；公司2015年实现主营业务收入11.32亿元，同比增长18.61%，实现利润总额10,963.77万元，同比增长64.24%，出口值1.25亿美元，同比增长24.5%。公司的销售增长、利润增长和出口值增长均高出行业水平。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
6.1报告期内主要发展情况
报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标快速增长。2015年公司实现营业收入113,575.31万元，同比增长18.33%；实现营业利润10,576.79 万元，同比增长70.23%；归属于母公司股东的净利润9,119.94 万元，同比增长67.81%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,190.43万元，同比增长38.78%。经营性净现金流量11,252.48万元；基本每股收益0.93元；净资产收益率18.34%。
截至2015年末，归属于母公司净资产合计55,238.58 万元。报告期内，公司取得了较好的经营业绩，为公司2016年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。
2015年公司主要经营情况回顾如下：
1、在技术研发方面
报告期内，公司以“永艺健康坐具研究院”及院士工作站、博士后工作站为平台，继续加大技术创新力度，成功研制出米勒特、珂罗椅等新产品，丰富了公司产品系列，受到了市场的一致好评。报告期内公司获得发明专利5项，实用新型专利33项，外观专利22项，进一步确立了公司在椅业行业的优势地位。
2、市场开拓方面
报告期内，公司进一步完善市场开拓体系，建立多渠道发展格局。
外销方面，在维护好原有客户的基础上，继续引进开拓新的客户，报告期内开拓的新客户为美国的AIS、埃及的Wood and plexi、巴西的RICCO、香港利丰集团等。同时，公司继续扩大在合约市场的份额，报告期内合约市场销售额为7,900万元，与上年同比增长了96.74%。
内销方面，公司专门成立了国内市场部，并在京东商城设立了“永艺家具官方旗舰店”，为公司开拓国内市场提供了良好的开端。
3、人才引进方面
报告期内，公司在研发设计、品质管理、物流管理、人力资源管理等方面引进了高端专业人才，提升了公司的研发设计能力、提高了产品质量、降低了物流成本、提高了工作效率等，为进一步提升公司综合竞争力提供了有力的保障。
4、强化公司内部管理，进一步提升管理水平
报告期内，深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入主营业务流程。持续推进公司职能体系有效运行，强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效率。进一步完善了公司治理架构，提升了公司管理水平，强化公司的核心竞争力。
5、在成本、品质、生产效率方面
报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，实施精益制造，并采用“机器换人”手段，提升自动化水平，提高生产效率，节约生产成本，在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质，成为安吉县“机器换人”示范单位、浙江省精细化管理示范企业，其中办公椅生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。
6.2报告期内主要经营情况
6.2.1主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1、收入和成本分析
报告期内，公司通过技术创新，成功研制的新产品丰富了产品系列；通过完善市场开拓体系，维系老客户开拓新客户；通过全面推行卓越绩效管理等手段提高产品质量、降低产品成本，为公司2015年度的收入和利润增长做出了贡献。从公司主营业务收入结构看，办公椅和按摩椅椅身销售收入是支持公司经营业绩的主要因素。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期内，公司办公椅销售收入为71,682.36万元，占总营业收入63.30%，同比上年增长30.28%，系公司持续加大产品研发投入和市场营销力度，办公椅业务保持快速增长所致。
公司产品外销占比68.37%，内销占比31.63%，公司办公椅产品主要为外销，办公椅产品销售增长导致外销产品占比增长。
（2）产销量情况分析表
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产销量情况说明
办公椅库存增加是由于销售订单年末备货增加所致。
（3）成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
报告期内，营业成本增加系营业收入增长，营业成本相应增加。营业成本的增长比例低于营业收入增长比例，主要系报告期内人民币贬值和材料成本有所降低所致。
2、费用
单位：元
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3、研发投入
研发投入情况表
单位：元
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情况说明
母公司研发投入总额占其营业收入比例为3.45%。
4、现金流
单位：元
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6.2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
6.2.3 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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6.2.4投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外投资情况如下：
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注1：经2015年8月10日召开的总经理办公会议讨论，为适应公司经营发展需要，计划投资人民币1200万元购买日本大东电机株式会社所持有的安吉特克能电器有限公司100%股权。该股权转让协议已于2015年8月20日签订。公司于2015年9月18日完成相关工商变更事宜，并把公司名称由安吉特克能电器有限公司变更为安吉永艺索菲家具有限公司。
根据五证合一的规定，永艺索菲完成相应变更，并于2015年10月13日取得有安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，截至报告期末，公司实际缴付出资150万元。具体信息如下：
统一社会信用代码：913305237458344641
公司名称：安吉永艺索菲家具有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：安吉县灵峰街道清水塘路58号
法定代表人：张加勇
注册资本：14083635元
营业期限：2003年1月28日至2053年1月27日止
经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注2：经2015年6月29日召开的总经理办公会议讨论决定，成立全资子公司，并计划于2015年7月31日前办理完毕登记注册手续。公司于2015年7月9日获得由安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，基本信息如下：
注册号：330523000099954
公司名称：安吉永艺尚品家具有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
法定代表人：张加勇
注册资本：壹仟万元
营业期限：2015年7月9日至2065年7月8日止
经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.2.5主要控股参股公司分析
截至2015年12月31日，公司共设立了7个全资子公司，分别为永艺香港、莫克斯、永艺椅业、上工永艺、家具贸易、永艺索菲、永艺尚品，1个参股公司安吉交银村镇银行，具体情况如下：
1、永艺香港
永艺香港成立于2011年6月29日，注册资本10,800港元；注册地址为香港德辅道中19号环球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产2,093.49万元；净资产－10.30万元；营业收入0万元；净利润－0.62万元。
2、莫克斯
莫克斯成立于2007年12月27日，注册资本10,000港元；注册地址为香港德辅道中19号环球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产1，961.39万元；净资产－11.73万元；营业收入0万元；净利润－2.43万元。
3、永艺椅业
永艺椅业成立于2004年11月12日，注册资本800万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号；经营范围：生产家具及配件、办公用品、五金配件，销售本公司产品。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产17,878.14万元；净资产7,719.67万元；营业收入5,785.58万元；净利润-79.01万元。
4、上工永艺
上工永艺成立于2005年1月18日，注册资本42万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）；经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产20,558.95万元；净资产15,203.41万元；营业收入35,045.07万元；净利润2,514.86万元。
5、家具贸易
家具贸易成立于2008年6月13日，注册资本50万元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区永艺路58号；经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口业务。公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产209.61万元；净资产113.35万元；营业收入181.82万元；净利润5.37万元。
6、永艺索菲
永艺索菲成立于2003年1月28日，注册资本14083635元；注册地址为安吉县灵峰街道清水塘路58号；经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产1,775.33万元；净资产1,156.89万元；营业收入1.4万元；净利润-43.11万元。
7、永艺尚品
永艺尚品成立于2015年7月9日，注册资本1000万元；注册地址为安吉县递铺街道永艺西路1号3幢；经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。
2015年度主要财务数据：总资产166.55万元；净资产136.35万元；营业收入0万元；净利润-13.65万元。
8、安吉交银村镇银行
安吉交银村镇银行成立于2010年3月18日，注册资本1.8亿元；注册地址为浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其7%股份。
2015年度主要财务数据：总资产204,218.44万元；净资产22,408.98万元；营业收入3,882.68万元；净利润174.85万元。
6.3公司关于公司未来发展的讨论与分析
6.3.1 公司发展战略
公司将秉承“成就客户、自我批评、敢创新、讲品质、会改善、心中有别人”的企业精神，坚持“永而致新，艺臻完美”的经营理念，专注座椅行业，持续为客户提供满意的产品和可信赖的服务，不断巩固和提高企业的行业领先地位，并在业内树立起“品牌永艺”的卓越形象。
公司致力于让消费者更加认知健康坐具，以“让天下追求生活品质的人都坐得健康舒适”为使命，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，不断加大研发创新投入、加强研发创新力度，持续提升健康坐具的科技水平；继续推进精益制造，不断夯实提供优质产品的全面能力；建设发展公司品牌，开拓国内市场；建立生态供应链，关注上下游供应链健康；大力引进专业人才，提升公司经营各个环节的专业度；整合各方资源，大力推行商业模式创新和管理模式创新，为成为全球最受欢迎的座椅企业而努力。
6.3.2经营计划
1、大力推行全员改善，持续提升运营效率
继续推进全员改善的广度和深度，全面减少七大浪费，激励全体员工在更广泛、更深层次的领域实施全员改善提案，保持持续改善机制的规范运作，形成持续改善的文化氛围，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低运营成本、提高劳动效率的目的，为制造出高性价比、高质量、耐用可靠的产品提供保障。
2、继续加大研发投入，提升产品技术水平
根据公司战略规划和发展阶段，继续完善公司技术创新体系，加强基础研发条件建设，建立以公司经营战略为目标，以市场需求为导向的信息沟通机制。继续加大研发投入，加强市场调研活动，研究国内外消费者需求趋势，以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台，确保研发项目按时有序推进，探索在新的技术领域实现突破。
3、持续引进优秀人才，加大内部人才培养力度
在革新、提升、转变的主题下，公司始终坚持认为人才是公司持续成长的基石，始终保持开放的人才观，大力引进优秀人才，并创造有利的条件使其能够发挥最大的作用。加强价值观引导，开展批评与自我批评，鼓励员工勇于创新、积极改善，并鼓励员工自主学习、不断进步。同时加大对内部人才的培训力度，使其适应公司快速发展的步伐，发挥老员工的积极作用。
4、用好中国市场，创建品牌和渠道
随着国内经济的发展、人民生活水平及健康意识的提高，国内对健康座椅的需求也越来越大。公司将在原有线上线下内销的基础上，精细布局在品牌、渠道和团队方面的发展计划，建立公司自己的品牌和销售渠道，利用上市公司的诚信，加大国内市场的推进力度，努力提高品牌知名度。公司将加大调研力度，迎合中国消费群体的需求，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，积极研发设计适合中国市场的健康座椅。
5、增强产业链服务意识，努力达到合作共赢
公司的上游供应商供货质量和供货速度是公司为下游客户提供优质产品和服务的基础，公司将建立相应的制度，引进相应的管理人才，帮助供应商提高管理水平和生产能力，协同供应商共同进步；公司以“成就客户”为唯一存在的理由，想客户所想，做客户所需，加大对全球消费者需求的研究，积极开发设计符合客户预期的产品。力争成为全球最受欢迎的座椅企业。
6、做好募集资金使用，促进公司持续发展
严格按照募投项目的规划使用募集资金，加强对募集资金的使用和存放情况管理，充分用好募投资金，2016年度内完成募投项目的建设工作并投入使用，促进核心技术发展和产能扩充，满足公司发展需求。
7、合理借助资本市场，提升公司竞争力
充分利用资本市场平台，努力寻求有销售渠道或者品牌知名度的优势公司、行业相关的新兴商业模式、产品市场研发等方面与公司互补的优势企业为标的，进行资源整合，进一步提升公司的综合竞争能力。
8、深化内控管理，加强风险控制
深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入整个经营管理流程。强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效果和效率。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将安吉上工永艺五金制造有限公司、浙江永艺椅业有限公司、安吉永艺家具贸易有限公司、安吉永艺索菲家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺国际(香港)有限公司和莫克斯投资有限公司等七家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：张加勇
董事会批准报送日期：2016年4月15日
