永兴特种不锈钢股份有限公司

证券代码：002756 证券简称：永兴特钢 公告编号：2016-0015号

2015年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧、锻造等短流程工艺，专业从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。产品主要包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯），拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材，镍基耐蚀和高温合金棒线，产品主要应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。

公司采取“以销定产”的经营模式，根据客户定制产品多品种、多规格、小批量的特点，以客户订单签订时的原材料成本为基础确定销售价格，然后围绕订单组织采购和生产。在原材料充足保障的前提下，公司尽量降低库存，在镍价及合金原料价格波动频繁的情况下，有效化解了原材料价格波动的风险，确保公司盈利水平相对稳定。

1、采购模式

公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划，公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与部分具有规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。公司采购价格随行就市，在保证生产需要的前提下保持合理库存，提高存货周转率，有效化解了原材料价格波动的风险。

公司原材料主要来自于国内采购，公司全资子公司永兴物资专门从事国内不锈废钢等的采购，原料专供公司生产使用；公司直属采购部门既从事镍合金、铬铁合金和生产辅料的采购，也直接采购部分不锈废钢。公司子公司永兴进出口保持对国外废钢及镍合金市场的经常性跟踪，并根据公司生产经营需要和市场状况，适时从国外进口不锈废钢、镍合金等原材料。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的经营方式，形成了一套快捷高效的生产管理模式：技术部门依据销售订单设计产品工艺流程；生产计划部门按交货期、钢种、规格进行归并处理，提出原材料的预期需求量和月度（批）生产计划；生产部门按滚动计划和原材料库存安排日作业计划，并负责生产过程的控制。生产计划部门对整个生产过程进行监控，并及时进行调整。质保部门对产品质量进行全程监控。公司主要产品生产周期按产品类别、规格略有不同，从投料、熔炼、轧制到完成成品检验，棒材产品生产周期大约7天，线材产品生产周期大约12天。

3、销售模式

公司的棒线材产品主要采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度，同时，对部分贸易类客户以经销的方式销售。公司产品定价策略为：以原材料采购成本作为产品定价基础，根据不同产品的特性、市场供应状况、同行业报价、用户对产品性能的具体要求等因素对产品定价进行灵活和适度调整，以适应市场竞争和用户需求，在获取合理利润的同时保持和提升公司产品的市场竞争力。

报告期内，公司从事的主要业务未发生改变，实现产品销量22.36万吨，产品销量与上年度相比略有增长。但由于受国内经济下行压力持续加大以及行业景气度低位运行的双重影响，下游行业投资增速放缓，原材料及产品价格维持低位震荡，致使公司2015年度营业总收入、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期减少16.39%、16.11%，其他相关经营指标与上年同期相比亦有不同程度的降低。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

近几年来钢铁行业整体运行出现明显下滑，粗钢表观消费量连续两年下降。受产能过剩、需求减弱及原材料价格大幅下跌共同影响，钢铁企业亏损面不断扩大。我国特殊钢行业经过结构优化、兼并重组，在集团化、专业化等方面取得了积极进展，集中度较为明显，特钢产品呈现量增面广的特点，多数品种在质量、性能上基本满足国民经济建设的需求，个别产品得到了国际知名用户的认可。但特钢行业整体发展水平，与发达国家相比还有较大差距，一些高品质特钢的质量、性能稳定性和尺寸规格难以满足市场需求，如核电和超超临界火电机组用耐热钢、耐蚀和高温合金等产品。

2015年国务院发布的《中国制造2025》中，明确将“强化工业基础能力、推动高端装备制造等重点领域突破发展”作为今后发展战略任务重点，作为制造业的重要支柱上游钢铁行业，将迎来重要发展机遇。同时，中央提出推进经济结构性改革，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力。供给侧结构性改革下，钢铁行业过剩产能将加速出清，但在经济结构转型升级过程中，特钢将在军工、核电、石油炼化、发电、航天航空、汽车、高铁等领域承担重任。

公司产品主要钢种是奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等，重点生产其中的“专、精、特、新”产品。经过多年不断研发创新，截至目前，公司已拥有200多个钢种，产品质量和性能得到市场广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三，其中双相不锈钢管坯国内市场占有率50％以上。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，国际经济起伏动荡，大宗商品价格持续走低。由于“三期叠加”等因素的影响，国内经济下行压力持续加大。钢铁行业供需矛盾突出，产能严重过剩，行业景气度低位徘徊，粗钢表观消费量连续两年下降，钢铁企业亏损面不断扩大。据中国钢铁工业协会统计，2015年，我国粗钢产量为8.04亿吨，同比下降2.33%；中钢协会员企业实现销售收入2.89万亿元，同比下降19.05%；亏损645.34亿元，亏损面达50.5%。目前，不锈钢行业快速发展的高峰期已过，正步入平稳发展期。据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，2015年中国不锈钢粗钢产量2156.22万吨，同比下降0.60%。受下游行业投资增速放缓影响，不锈钢原材料和产品价格持续低位震荡。

面对严峻的行业发展形势，公司本着“创造客户价值，利于社会大众”的使命，坚持产品求新、质量求优、价格求宜、服务求精的经营理念，对内持续加大新产品研发力度、提升产品质量、强化成本管控，对外积极优化经营策略、稳固国内市场地位、有效开拓国际市场，扎实开展生产经营活动，使公司继续保持稳健的发展态势。报告期内，公司实现产品销量22.36万吨，同比增长1.18%；实现营业收入336,008.36万元，同比下降16.39%；实现净利润22,159.52万元，同比下降16.11%，其中归属于母公司股东的净利润22,159.52万元，同比下降16.11%。现将2015年度主要工作情况报告如下：

（一）加强研发创新，进一步优化产品结构

随着募投项目之一永兴特钢企业技术中心建设项目基本建成并投入使用，公司持续加大对技术研发和产品开发投入，不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才，公司研发实力得到进一步加强。2015年度，公司完成科研项目立项共14项，重点开发了S32707、SP2215、1Cr22Mn15N、GH2132（A-286）、ER2209、N06625等10余种耐热、耐蚀、高强度等高性能要求的不锈钢棒线及镍基合金产品，“S31254超级奥氏体不锈钢管坯”、“S32202双相不锈钢线材”和“N06600镍基合金材料”被评为省级新产品，“N08825高温耐蚀特种合金材料”项目获国家火炬计划项目立项，公司产品结构进一步优化，高附加值产品占比进一步提升。

（二）提升产品质量，进一步提高品牌形象

公司为应对下游需求增长放缓、竞争日趋激烈的市场环境，积极开展“创新发展、提质增效”专项行动，各部门和分厂每月制定行动专案，明确当月改进目标，持续跟踪整改落实。2015年，公司对质量管理体系、环境管理体系、职业健康和安全管理体系进行整合修订，进一步规范和优化产品生产工艺和路径，建立质量事故PDCA专案分析改善制度，完善产品工程师制度，在质量改进、客户认可度等方面取得较好成效。报告期内，公司“永圆”商标被认定为中国驰名商标。根据浙江省质协用户评价中心开展的用户满意度专业调查，2015年度品牌形象指数处于较好偏上水平，且同比上升。

（三）强化内部管控，进一步降低生产成本

报告期内，公司针对主要原材料和产品销售价格波动较大的市场形势，优化内部管理机构和职责，建立了内部营销中心，实行采购销售一体化管理，及时有效化解价格变动对公司经营造成的不利影响。时时跟踪原材料价格行情，针对不同区域、供应商的情况，本着适用、价格合理的原则，少批量、多批次采购主要原料，以降低采购价格和库存量。此外，公司还通过强化原材料成份分析、优化原料配比、以连铸替代模铸、提升新工艺运用水平等措施，在保证产品质量的前提下，持续降低生产成本，提升产品市场竞争力。

（四）大力开拓市场，进一步扩大市场份额

公司积极把握市场动态，多方位、多渠道开拓国内外市场，在全球市场低迷的情况下，报告期内实现产品销量22.36万吨，与2014年相比销量和市场份额保持稳定。公司加强与客户的联系，管控销售风险，增加中坚客户的订货量，稳定国内市场占有率。同时，公司积极实施“走出去”发展战略，大力拓展国际市场，公司首次参加2015年荷兰不锈钢世界研讨展览会。2014年度和2015年度，境外销量占比均超过5%。此外，公司同时获得了DNV.GL颁发的ISO 9001:2008/GB/T 19001-2008管理体系认证证书和TS16949质量管理体系认证证书，有助于提高公司产品在高端装备制造领域的份额，为公司产品结构调整升级和整体盈利能力的增强进一步打开了空间。

（五）优化资产管理，进一步提高盈利能力

2015年，主要得益于公司上市募得资金99,780.15万元，使得期末公司总资产增加至323,692.80万元，净资产增加至287,798.62万元，增幅分别为60.64%、68.94%，公司资产质量进一步优化，资产负债率为11.09%,比期初降低4.37个百分点。为确保募集资金有效使用，根据市场环境的变化和公司发展战略及生产经营的实际情况，公司部分变更了募集资金投资项目，新建年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目，进一步提升公司产品质量、品种和规格，推进公司产品的转型升级和市场的开拓发展。为提高资金使用效率，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，实现理财收益974.82万元。

（六）提高管理水平，确保可持续发展

公司以上市为契机，从企业文化建设、人力资源开发运用、内部机构优化等多方面入手，进一步提高内部管理的科学化和现代化水平。公司在已有的企业使命和愿景的基础上，重塑了企业精神，提出了“要干就要干好”的实干精神和“发展就要创新”的进取精神，倡导全体员工凝心聚力、实干创新。公司实施了第一期员工持股计划，建立了员工和公司的利益共享机制，提高了员工凝聚力和公司竞争力。公司对内部组织机构进行优化，将重点技术骨干和核心管理人员下沉到生产一线，完善员工工资分配方案与考核办法，充分调动全体员工的积极性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

永兴特种不锈钢股份有限公司

法定代表人：高兴江

2016年4月17日