喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-034
喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第八次会议。本次会议通知已于2016年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决通过了以下事项：
（1）调整本次非公开发行的认购对象
（一）调整前的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
（二）调整后的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
（2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
（一）调整前的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股（含本数），募集资金总额不超过153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
■
（二）调整后的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
（3）调整本次发行的募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
■
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
（二）调整后的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
■
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
3、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(二次修订稿)的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
4、审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
6、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
8、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（二次修订稿）>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事杨刚回避表决。
9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（二次修订稿）>的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事杨刚回避表决。
10、审议通过《<喜临门家具股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-035
喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在公司A楼二号会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议通知已于2016年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
监事逐项表决通过了以下事项：
（1）调整本次非公开发行的认购对象
（一）调整前的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
（二）调整后的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
（一）调整前的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股（含本数），募集资金总额不超过153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
■
（二）调整后的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（3）调整本次发行的募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
■
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
（二）调整后的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
■
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
6、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（二次修订稿）>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（二次修订稿）>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过《<喜临门家具股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》
1、公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2016-036
喜临门家具股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日13点30分
召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第三届董事会第六次、第七次、第八次会议和第三届监事会第五次、第六次、第七次会议审议通过，相关决议已分别于2016年3月25、4月6日和4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
2、特别决议议案：第5、8项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5-12项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第11、12项
应回避表决的关联股东名称：陈阿裕、沈冬良、绍兴华易投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年5月10日（星期二）上午9时至下午4点30分。
3、登记地点：
（1）浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司联系人：沈洁、颜佳杰
联系电话：0575-85151888转8068 0575-85159531
联系传真：057585151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
2016年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
喜临门家具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
喜临门家具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
喜临门家具股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-037
喜临门家具股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》等议案。2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
一、预案特别提示中本次非公开发行的发行对象由绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划，调整为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划（华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划认购的认购金额和认购股份数量保持不变）。非公开发行总认购金额调整为114,000.00万元，认购股份数量总额调整为81,414,033股。各认购对象调整后的认购情况如下表：
■
并据此变化，对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人持股情况进行了相应修改。
二、预案第一节 本次非公开发行股票方案概要之五 募集资金投向，拟用于偿还银行贷款的募集资金金额由2.3亿元调减为0.4元，并删除补充流动资金2亿元的募集资金投资项目。相应的，项目投资总额由16.3亿元调整为12.4亿元，募集资金拟投入金额由15.3亿元变为11.4亿元。并据此变化，对预案全文进行了相应修改。
三、因认购对象的调整，预案第二节 发行对象基本情况删除了认购对象刘宇、王渤的有关情况。
四、预案第三节 附条件生效的股份认购合同摘要删除了公司与刘宇、王渤签署附条件生效的股份认购合情况，增加了“公司与刘宇、王渤签订的关于喜临门取消向刘宇、王渤非公开发行股份的《终止协议》的主要内容”。
五、因募集资金投向的调整，预案第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析删除了本次募集资金投资项目中补充流动资金的项目基本情况和项目的必要性分析。
六、根据公司第三届董事会第六次会议审议通过2015年度利润分配预案，更新了预案第六节 董事会关于股利分配政策及现金分红情况的说明之二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况。
七、根据公司2015年年度数据，更新了预案第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取措施之一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析中的相关主要假设和财务指标计算。
八、根据公司2015年年度数据及有关数据，对预案中有关数据进行了更新。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-038
喜临门家具股份有限公司
关于与特定对象签署《<附条件生效的股份认购合同>之终止协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票的基本情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了发行人申请非公开发行股票的相关议案，公司拟向绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划非公开发行不超过121,406,892股人民币普通股股票，募集资金总额不超过170,000.00万元，并与各发行对象签订了《关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“《附条件生效的股份认购合同》”）。
根据公司2015年第一次临时股东大会会议决议对董事会的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司于2016年1月15日召开第三届董事会第四次会议，调整了本次非公开发行的发行对象、股份发行数量及募集资金规模。根据调整后的发行方案，公司与原认购对象徐荣华签署了《徐荣华（作为认购人）与喜临门家具股份有限公司（作为发行人）<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。
二、本次非公开发行方案的调整情况
根据公司2015年第一次临时股东大会会议决议对董事会的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司拟再次调整本次非公开发行的发行对象、股份发行数量及募集资金规模。根据调整后的发行方案，公司与原认购对象刘宇签署了《刘宇（作为认购人）与喜临门家具股份有限公司（作为发行人）<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>之终止协议》、与原认购对象王渤签署了《王渤（作为认购人）与喜临门家具股份有限公司（作为发行人）<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。该等方案调整事项及《终止协议》的签署事宜已由公司第三届董事会第八次会议审议通过。
三、《终止协议》的主要内容
发行人：喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”），法定代表人：陈阿裕
认购人：刘宇、王渤
1、双方确认，《附条件生效的股份认购合同》约定的生效条件尚未成就，《附条件生效的股份认购合同》尚未生效。现经双方协商一致，同意《附条件生效的股份认购合同》自本协议生效之日起终止。喜临门取消向刘宇、王渤非公开发行股份募集资金，刘宇、王渤不再参与认购喜临门本次非公开发行的股票。
2、双方确认，双方在《附条件生效的股份认购合同》项下不存在任何争议或纠纷，不存在任何违约的情形，双方互不追究违约责任或其他损失赔偿责任。
3、本协议自喜临门法定代表人或授权代表签字并加盖公章,刘宇、王渤签字后成立，且经喜临门董事会批准后生效。
4、任何与本协议有关或因本协议引起之争议，双方均应首先通过友好协商解决，三十日内不能协商解决时，双方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、签订《终止协议》对公司的影响
刘宇、王渤不再参与公司本次非公开股票的认购，未损害公司和股东利益，不会影响公司未来持续更好地发展，增强了公司本次非公开发行股票的方案可行性。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-039
喜临门家具股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”） 拟非公开发行不超过109,266,202股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过153,000.00万元。本次非公开发行的认购对象为绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。本次非公开发行已由2015年8月25日公司第二届董事会第二十二次会议、2016年1月15日公司第三届董事会第四次会议和2015年10月16日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行的认购对象
（一）调整前的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
（二）调整后的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
二、本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
（一）调整前的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股（含本数），募集资金总额为不超过人民币153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
（二）调整后的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
三、本次发行的募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
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在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
（二）调整后的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
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在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-040
喜临门家具股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施（二次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：以下关于喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测和分红方案，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析
（一）主要假设
1、本次非公开发行募集资金总额为114,000.00万元（暂不考虑发行费用），发行股票数量为81,414,033股；
2、本次非公开发行预计于2016年6月底实施完毕；
3、本次发行前公司总股本为31,500万股；
4、根据公司2015年年报，2015年归属于母公司所有者的净利润为19,064.37万元；
5、若2016年度归属于母公司所有者的净利润与2015年持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为19,064.37万元；若2016年度归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上上浮10%，则2016年归属于母公司所有者的净利润为20,970.81万元；若2016年度归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上下滑10%，则2016年归属于母公司所有者的净利润为17,157.93万元。
6、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算，同时，扣除非经常性损益的影响。
由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司每股收益将出现一定程度摊薄。
二、对于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将大幅提高。但由于募集资金投资项目的实施需要一定周期，募集资金使用效益在短期内难以完全释放，对公司业绩增长贡献需要一定的时间，短期内可能会出现利润增长幅度小于股本、净资产增长幅度的情形，每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，特别提醒投资者关注本次非公开发行后，公司存在即期回报被摊薄的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
（下转57版）
