兴业证券股份有限公司

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-058

债券代码：122292.SH 债券简称：13兴业01

债券代码：122293.SH 债券简称：13兴业02

债券代码：122304.SH 债券简称：13兴业03

债券代码：125631.SH 债券简称：15兴业07

债券代码：123200.SH 债券简称：15兴业02

债券代码：123201.SH 债券简称：15兴业03

债券代码：123068.SH 债券简称：15兴业04

债券代码：125998.SH 债券简称：15兴业05

债券代码：125997.SH 债券简称：15兴业06

兴业证券股份有限公司关于

公司债券和次级债券跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券“13兴业01”、“13兴业02”、“13兴业03”、非公开发行的公司债券“15兴业07” 和公司次级债券“15兴业02”、“15兴业03”、“15兴业04”、“15兴业05”、“15兴业06” 的信用状况进行了跟踪评级，出具了《兴业证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级分析报告》、《兴业证券股份有限公司非公开发行公司债券2016年跟踪评级分析报告》、《兴业证券股份有限公司次级债券2016年跟踪评级分析报告》及《信用等级通知书》，维持“13兴业01”、“13兴业02”、“13兴业03”、“15兴业07”债券信用等级均为AAA，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；维持“15兴业02”、“15兴业03”、“15兴业04”、“15兴业05”、“15兴业06” 债券信用等级均为AA+，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十五日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-059

债券代码：123200 债券简称：15兴业02

兴业证券股份有限公司

关于“15兴业02”次级债券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日发行的兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（品种一）(以下简称“本期债券”)。本期债券发行总额为20亿元，票面利率为5.78%。（详见2016年4月15日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于“15兴业02”次级债券赎回结果及摘牌公告》。

2016年4月22日，公司兑付完成债券本金总额2,000,000,000元，兑付利息总额为115,600,000元。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日