江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票预案
(上接133版)
从产业链结构上看，电线电缆属于基础配套性产业，行业下游产业领域广泛，涵盖通信、城建、船舶、电力、运输及新能源等，下游行业发展是电线电缆行业发展的动力，而电线电缆产业是其下游行业发展的基础。电线电缆在整个产业链中处于承上启下的作用，是整个产业链的枢纽。以电力电缆为基点，进行产业链整合，将极大地发挥整个产业链的集群效应，降低交易成本，控制市场风险，增强企业生产和销售的稳定性。
亨通光电构建了通信和电力两大完整产业集群，致力于产品制造及系统解决方案的集成性经营。公司早在2010年之前已经开始顺应国家产业结构调整趋势，布局新能源线缆和智能电网产业，专为纯电动汽车（EV）、燃料电池电车（FCV）和混合动力汽车（HVE）配备设计高压线缆，以及系列特种电缆解决方案。电动新能源汽车产业对车内线控组件的需求，为公司丰富产品结构提供了市场准备。电动汽车的充电设施运营，也符合公司由产品供应商向全价值链集成服务商转型的整体战略。随着近年来新能源汽车推广政策的持续加码，公司凭借技术优势、品牌优势，积极布局下游新兴产业，提高产品附加值，提高市场核心竞争力。因此，项目建设对公司可持续发展具有重大意义。
（2） 线控组件、充电设施等新能源汽车配套设施将快速发展
A、新能源汽车市场显现爆发增长趋势
新能源汽车线控组件是电气系统的重要部件，在汽车电气系统中起着能量输送和信号传递的作用，是连接汽车各个电气部件的“血脉”。新能源汽车中的线控组件主要由电缆、连接器构成，是新能源汽车高压电气系统关键的组成部分。新能源汽车连接器要承受强电流、强电磁干扰、高电压和高温度，因此整个线控组件是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。电动新能源汽车产量的爆发式增长，也必将为电动新能源汽车线控组件产业拓展提供巨大的市场空间。
B、充电设备设施的生产建设成为新能源汽车产业的迫切需求
充电设施的不足已成为制约新能源汽车行业发展的主要瓶颈，客观上要求加速推进充电设施的建设。2014年5月，国家电网宣布向非国有资本开放电动汽车充换电设施市场，社会资本开始陆续进入，进一步推动了充电设施的建设进程。据统计，2014年我国新增建成5,000个充电桩和200余座充换电站，截至2014年底，车桩比约4:1。而中国国家标准化管理委员会统计的最新数据显示，截止到2015年底，车桩比却扩大到约9:1。充电桩生产扩能已成为新能源汽车推广的迫切需求。为此，《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》明确提出：新建住宅停车位应100%建设充电设施或预留安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设比例不低于10%，每2,000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站。
根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，经分类测算，2015年到2020年需要新建超过3,850座公交车充换电站、2,500座出租车充换电站、2,450座环卫物流等专用车充电站，公务车与私家车用户专用充电桩430万个，城市公共充电站2,400座，分散式公共充电桩50万个，城际快充站800座。到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。国内充电市场将形成一个新的千亿元级市场。
C.苏州-吴江是公司汽车新能源事业的战略出发点
苏州市政府于2014年5月6日，下发《苏州市加快新能源汽车推广应用实施意见》，提出：苏州市2013～2015年新能源汽车推广应用1500辆以上，2015年计划推广新能源汽车700辆以上。按上述测算的我国电动新能源汽车累计产销量从2015年至2020年的复合增长率62.27%，结合上述苏州规划数字推算，苏州市2020年电动新能源汽车保有量将达到近17,000辆。苏州从2010年开始投入电动汽车充电基础设施建设，目前市区共建成8座充换电站、142台交流充电桩。根据最新计划，新建的70座充电站，将包括21座公交充电站、9座城际高速公路充电站以及40座城市快充站。最新开建的这批充电站将全部采用直流充电技术，但还远不能满足苏州规划的需求。
目前，新能源汽车产业链条仍处于“垦荒期”，需求尚未完全释放，规模效益尚未完全显现。公司以所在地苏州—吴江为起点，未来还将重点布局苏州、无锡、常州、南京四大城市，并以此为基础向周边其他省市扩展；以生产商和运营商的双重角色有效整合地方科技、信息及政策资源，完善体系建设、充电服务平台、充电布局和增值服务四大板块。以此为基础，实现公司新能源事业从设备生产到智能充电网络平台运维的行业生态产业链。在整个新能源汽车产业尚处在起步阶段、最终竞争格局未完全确定之前，提前抢占市场份额，确立竞争优势。
（3） 本项目的实施具备良好的基础
A、公司具备项目实施的技术水平
公司早在2005年就开始着手研发新能源车内线缆，目前已经从600V电缆升级开发到1500V电缆及多类型特种车内线缆，并形成了电动乘用汽车和电动大巴客车全覆盖配套车内线缆批量制造及应用方案。近年来，公司的研发重点开始从线缆产品向下游的线控组件延伸，配备了专门的技术团队就连接器、配电箱、充电枪用电缆等进行研发试制，已在一些大型的主机厂得到了应用和认可。
除依靠自主研发外，公司还积极寻求技术合作，拓宽研发领域、提升技术实力。2015年12月，亨通光电与清华大学苏州汽车研究院签订战略协议，双方共同出资1,000万元成立江苏清研亨通新能源汽车研究院有限公司，标志着亨通光电全面进入新能源汽车产业链的战略布局。清华大学苏州汽车研究院负责提供场地及办公资源，并与亨通光电合作建设必要的软件与硬件开发基础平台，亨通光电负责提供产品验证所需人员、设备及资金支持。公司将充分发挥产研合作优势，在新能源汽车的控制系统、充电设备系统集成、充电桩系统解决方案以及运营等相关技术研发和成果转换领域搭建技术平台；搜集相关产业情报，研究中国新能源汽车技术与战略路线图，参与制订和完善新能源汽车控制系统、充电桩等相关行业标准，研究攻克新能源汽车产业链的相关核心技术。
B、公司具备项目实施的市场基础
亨通光电的新能源汽车特种系列电缆产品已经进入新能源汽车核心部件市场，公司开发研制的新能源汽车特种系列电缆，具有耐高压、大电流容量、耐高温、防电气干扰、信号传输稳定等特点，十分适合车载布线应用。包括各种电动车使用的柔性电池电缆、柔性信号控制和传输网络系统产品、柔性充电综合电缆产品等已在电动汽车线缆市场受到广泛认可，公司已经成为新能源汽车线缆市场的主要供应商之一。本次新能源汽车传导、充电设施生产项目是公司在新能源汽车线缆生产基础上，对产品链跨度的进一步拓展。目前，新能源汽车线控组件具有影响力的国内供应商并不多，加之公司的技术水平和品牌效应，亨通光电将会顺利切入电动新能源汽车线控组件市场，实现产业链多产品供应，推动公司产业战略的优化调整。
C、公司具备整体布局新能源汽车产业链的条件
充电桩产业链主要由设备提供商、工程建设方和运营方三方组成。这其中，决定着行业整体盈利模式的运营方尤为重要，也被视为社会资本最具有发展潜力的环节。当前重生产、轻运营的发展模式严重制约了充电桩产业的盈利能力。从外部条件看，目前我国基本形成由国家电网、南方电网两大电网公司主导的充电桩市场格局，而单纯依靠国有资本投入，无论从建设进度和运营效率上都已无法满足市场需求。政策层面已明确鼓励社会资本进入充电设施运营领域。部分试点城市的成熟运营商已经探索出可预期的盈利模式：在设施选址有规划、规模有保障的前提下，完善的运营服务尤其是智能运营平台的建立，可以高效利用资源，大大缩短充电设施的成本收回时间。从内部条件看，亨通光电具有光纤通信、电力传输、特种线缆等产业链上较为完整的产品结构，本次充电桩运营项目将立足于公司所在地吴江，公司具有良好的地缘性优势；同时，公司将秉承软硬件并重的思路，加大运营方式智能化和信息化投入，以大数据的搜集和分析为基础，提供智能化的充电运营服务，优化用户体验，提高项目盈利能力。
4、 项目经济效益分析
（1） 新能源汽车传导、充电设施生产项目
本项目计算期为10年，其中建设期为1年，生产运营期9年，计算期第二年产量达到设计产能的20%，第五年完全达产。项目达产年可实现净利润13,572.60万元；项目的内部收益率（税后）为19.70%，投资回收期（含建设期、税后）为6.05年。
（2） 智能充电运营项目（一期）
本项目计算期10年，其中建设期2年，运营期8年，计算期的第2年为建设运营期。项目的内部收益率（税后）为13.37%，投资回收期（含建设期、税后）为7.88年（含建设期2年）。
5、 项目所涉及的报批事项进展情况
本项目的备案和环评事项正在办理之中。
（三） 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目
1、 项目概况
本项目总投资49,817.80万元，其中：固定资产投资为44,049.00万元，铺底流动资金5,768.80万元，将全部以募集资金投入。
亨通光电于2015年12月获得了在苏州市、无锡市、常州市三地开展宽带接入网业务试点资格，这为公司发展“智慧社区”业务开启了全新的成长空间，公司将以此为契机，通过宽带基础业务、宽带增值服务两个阶段的发展，逐步向通信领域的应用服务商演进。本项目为公司智慧社区业务在苏州、无锡、常州苏南三市的一期项目，通过在三地建设基础网络接入设施，初步形成覆盖苏州、无锡、常州部分地区共约70万家庭用户和政企用户的宽带网络，该网络定位为数据、语音、视频业务的综合承载网络，提供多种业务在城域内的互联。项目建成后，公司将依托亨通光电自有品牌，开展家庭宽带业务和政企专线业务，为亨通光电智慧社区业务后续的演进发展奠定网络基础。
本项目由亨通光电母公司在苏州、无锡、常州城区组织实施。
2、 市场背景
（1） 宽带用户规模的扩大和应用领域的拓宽对宽带资源的需求将持续增长
截至2015年12月末，我国网民规模达6.88亿，全年共计新增网民3,951万人。互联网普及率为50.3%，较2014年底提升了2.4个百分点。与此同时，我国宽带接入用户的规模也在持续扩大。根据工信部统计数据， 2015年底仅三大基础电信运营商的宽带互联网接入用户已达到2.13亿户。
同时，随着信息技术的进步，互联网应用的领域也在不断拓宽。互联网的应用由早期的信息浏览发展到网络娱乐、信息获取、交流沟通、商务交易等多元化应用。据CNNIC统计报告显示，截至2015年底，使用率排名前三甲的互联网应用分别是即时通信、搜索引擎和网络新闻，并在互联网金融投资支付、旅行预订、网络视频、社交应用、在线教育和互联网医疗等应用领域快速增长。
企业“互联网+”应用基础更加坚实，并融入企业战略。2015年，中国企业计算机使用比例、互联网使用比例、固定宽带接入比例相比2014年分别上升了4.8个、10.3个和8.9个百分点。已有相当一部分企业将系统化、集成化的互联网工具应用于其全业务流程中，将互联网从单一的辅助工具转变为企业管理方法、转型思路，助力供应链改革，踏入“互联网+”深入融合发展的进程。有34.0%的企业在基层设置了互联网专职岗位，24.4%的企业设置了互联网相关专职团队。我国企业中决策层主导互联网规划工作的比例达13.0%。
因此，随着用户数量增长、普及率的提高以及应用需求的日益提升，宽带业务的发展前景广阔。
（2） “宽带中国”战略深入实施，深化改革促进市场活力
2013年8月，“宽带中国”上升为国家战略。“宽带中国”2015专项行动进一步明确三项行动目标：一是宽带网络能力实现跃升，二是普及规模和网速水平持续提升，三是积极支撑和服务智能制造。十三五规划纲要继续指出：推进宽带接入光纤化进程，城镇地区实现光网覆盖，提供1000兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现100兆比特以上灵活选择；98%的行政村实现光纤通达，有条件地区提供100兆比特每秒以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现50兆比特以上灵活选择。“宽带中国”战略的深入实施，将保障宽带市场发展前景。
2014年12月，工信部下发《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》（“通告”）和《关于向民间资本开放宽带接入市场试点方案》（“试点方案”），意在鼓励民间资本以多种模式进入宽带建设和运营市场，通过民间投资撬动电信行业深化改革、繁荣信息通信服务市场、促进宽带网络基础设施建设和宽带业务服务水平提升。同时方案明确了针对拥有ISP资质的民营企业还可以自有品牌为用户提供宽带上网服务的模式。预计“十三五”期间，民间资本参与信息通信业运营深度将进入一个新的阶段。
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公司本次智慧社区（一期）—苏锡常宽带接入项目即在此背景下产生。公司于2015年8月21日获得了经营许可证编号为B2-20150603的增值电信业务经营许可证（ISP证），许可公司于辽宁、江苏、广东、四川4省开展第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。2015年12月，公司收到了《江苏省通信管理局关于同意江苏亨通光电股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》（苏通[2015]277号、303号），同意公司在苏州、无锡、常州市范围内开展宽带接入网业务试点，试点截止期为2017年12月31日。因此，公司将通过本次宽带接入项目的实施率先在苏州、无锡、常州三地开展宽带接入网业务，并拟以此为抓手，进一步延伸公司的光通信产业链，实现从产品供应商、技术服务商向业务运营商的升级转型，同时也为公司未来智慧社区业务的拓展奠定基础。
（3） 智慧战略带动基础投资，苏南区域战略孕育发展前景
智慧家庭、智慧社区未来将是和谐社会，小康社区建设的重要组成部分，近年来国家和各地政府一直在大力推进相关产业的发展。智慧社区充分借助互联网和物联网，利用云计算、大数据等高新技术，形成现代化、信息化和智能化社会管理的一种新社区运营模式和以人为本的智能管理系统，为居民提供安全、高效、便捷的智慧化服务，全面满足居民的生存发展需要，并推动城市转型升级。作为经济较为发达的苏锡常地区，目前均已在政府主导和社会资本支持下开展了智慧社区的相关建设。未来上述地区智慧家庭社区市场空间巨大。
“中国制造2025”战略和“互联网+”行动计划，为推动新一代信息通信技术与制造技术融合发展开辟了广阔的前景。在智能制造与“互联网+”战略在江苏落地的同时，江苏提出到2020年建成国际一流的智慧城市群，率先迈入信息社会的目标，对信息通信基础设施、信息化建设及应用等重点领域提出了具体推进举措。苏南各地市作为江苏省经济发达地区积极响应国家智慧战略，结合地方区位优势，提出了因地制宜的区域发展战略，为信息通信业孕育了广阔的发展前景。苏南五大城市共建现代化建设示范区，推广物联网、云计算等新技术，打造新一代互联网数据中心。“十三五”期间，苏锡常分别定位为打造具有全球影响力的先进制造业基地、现代产业发展新高地和智能制造名城，以智能制造、绿色制造为主攻方向，以信息技术应用为手段，大力推动传统产业改造升级。制造智能化的同时，作为产业聚集重要载体的工业园区的信息资源平台建设及服务模式优化的智慧体系也正成为人们关注的重点。苏锡常地区各类园区地理位置密集，园区管理要求较高，智慧园区业务有着广阔的市场需求。
因此，在“宽带中国”、“互联网+”、“智能制造”和“智慧城市”等战略引导下，驻地网宽带接入作为社区和家庭的入口，具有至关重要的战略地位。本次智慧社区（一期）—苏锡常宽带接入项目，也正是在此背景下应运而生的。
3、 项目的必要性和市场前景
（1） 本项目的建设，有利于实现公司产业链延伸，有利于获取终端用户资源，为未来业务发展奠定基础
公司是国内规模最大、产业链最为完整的综合性线缆生产企业之一。目前亨通光电传统业务以制造业和国内市场为主，在国家经济结构转型和通信产业制造业日趋成熟的大背景下，面临着增长放缓的压力。在此背景下，围绕“生产研发型企业向创新创造型企业转型、产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型、本土企业向国际化企业转型”的发展战略，公司计划积极、稳妥地推进传统主业向战略新兴产业升级的布局，将在包括但不限于互联网、大数据、物联网等领域进行持续投资，并不断丰富和延伸上述战略和业务形态，以期形成完整的产业链和新的盈利增长点，实现上市公司的可持续发展。
光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型”是一个循序渐进的过程，拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步实现战略愿景。
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宽带运营网络是获取终端用户入口的最佳实现形式。切入宽带通信行业的终端运营，获取终端用户资源，可以为公司基于互联网开展的业务打造一个坚实的平台，为发展智慧社区、大数据、云计算等新兴业务积蓄资源，为公司实现信息通信领域应用服务商的战略转型积累战略能力。
（2） 苏锡常地区宽带市场具有较大的市场容量和发展空间
根据江苏省通信管理局发布的《江苏省宽带发展水平报告和宽带质量报告》，苏州市2015年宽带信息应用水平和宽带发展政策环境排名全省第一，宽带接入市场有序竞争、良性监管的健康模式已经逐步形成；无锡市2015年宽带基础设施能力，宽带普及水平和宽带服务质量排名全省第一，用户对宽带业务的使用需求和粘性较高，为未来结合“物联网”城市名片探索开展相关信息化增值业务打下了良好基础；此外，常州各项指标也位居全省前列。
另一方面，苏锡常“十三五规划”规划纲要中均聚焦产业的战略升级、创新驱动，这就为当地政企用户的增长以及对宽带业务的需求注入了强大推动力：
苏州十三五规划提出：努力打造具有全球影响力的先进制造业基地、具有创造活力的全国科技创新高地。苏州未来将建成南北共建新工业园区14个，并已有19个在建省级服务业集聚区，61个在建市级服务业集聚区；无锡十三五规划提出：打造产业发展新高地，加快形成“一区三核多特”（“一区”指无锡国家传感网创新示范区，“三核”指无锡国家高新技术产业开发区、江阴国家高新技术产业开发区和宜兴环保科技工业园，“多特”指辐射到各市（县）区的特色高科技产业园区基地）的创新发展新格局，做强做优先进制造业；常州提出作为苏南现代化示范区和十三五规划的发展定位，努力打造全国一流的智能制造名城、长三角特色鲜明的产业技术创新中心和国内领先的产城融合示范区，建成2-3个国际知名、国内一流的创新园区。
因此，未来的发展时期内，苏锡常将以创新驱动转型升级为目标，抓紧对产业园区、高新区的建设投入，尤其是创新型“专精特新”成长型中小企业的引入必然为互联网政企专线业务带来巨大的机遇。
（3） 本项目实施具备较好的业务基础
A、公司已具备宽带接入产业链全业务的主要制造能力和服务基础
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上图为宽带接入业务产业链
从网络建设产品提供来看，宽带网络建设中，需要铺设大量的光缆，公司作为光纤光缆行业的龙头厂商之一，拥有“光棒-光纤-光缆”的完整产业链，公司将在项目中采用自产光缆，这有利于把控项目建设中对光缆的质量要求，合理安排生产计划，减少供应链中的等待时间和与外部供应商的协调成本，进而提高建设效率、保障建设质量。同时，公司还拥有光纤到户配线网光器件的生产制造能力，完全能够满足宽带的末梢接入和维护，有利于快速响应用户需求，制定合理的接入方案。因此，该项目的实施，公司具有突出的成本优势和质量把控优势。
从网络技术服务提供来看，公司早在三年前已开始着手部署从单纯的产品制造商向系统集成服务提供商的转型。2012年起，亨通光电与贵州电信开始合作，投资建设新建小区接入网、驻地网、农村旧网改造等项目；经过两年的合作，项目已达到53项，覆盖用户2.27万户。2015年，公司作为甘肃电信的省级民资引入单位，负责兰州、张掖等五县四区共13.9万户的光网改造、新建工作；区域内OLT以下的全部通信网络设施的规划、设计、投资、建设、设备材料供应全部由公司完成；兰州、张掖作为甘肃省仅有的2个2015年度“宽带中国”示范城市，该项目对于甘肃省来说具有重要意义。亨通光电以此为契机而形成了从投资、设计、材料提供、施工交付到用户割接、撤缆退铜的全部一站式交付的工作能力。
2015年6月，亨通光电完成了对电信国脉控股权的收购。电信国脉是国内领先的通信网络技术服务提供商，持有通信网络工程施工总承包壹级和通信信息网络系统集成甲级等多项高等级资质，服务于中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商和华为、中兴、诺基亚西门子等通信设备制造商。主要业务是各类通信信息网络工程的设计、施工与维护、网络优化等。电信国脉长期从事干线网、本地网、接入网工程的施工业务，并通过竞标实施了多项国家一、二级干线及国际出口段的光缆工程。电信国脉实施的多项通信管线工程获得了国家及部级荣誉称号和省级荣誉称号。公司通过对电信国脉的收购及业务整合，在通信网络技术服务方面实现跨越式发展。
在接入网末梢的运营维护业务方面，公司正在积极有序地参与同行业调研、组建网络运营团队，为项目建成后的市场开拓和网络运营作好服务准备。
此外，公司于2016年初完成了对优网科技的收购。优网科技是国内较为领先的大数据分析与应用、网络安全、网络优化等业务的综合解决方案提供商。收购完成后，公司与优网科技将融合各自的技术、资源、资金、渠道优势，协同发展，做大做强大数据业务等增值业务，这将为公司宽带业务运营提供极为强大而有力的支撑。
B、与基础电信运营商的良好关系
公司在现有业务开展过程中，与三大基础电信运营商均建立了良好的长期合作关系。公司在架设宽带接入网络中，需要与基础电信运营商进行大量的沟通与合作，包括租用运营商线路，保证接入网络质量与稳定性等方面。公司在前期业务中与基础电信运营商积累的良好关系以及相互间的熟悉和了解，有利于加快推进本募投项目的建设和运营工作；同时也有利于在今后的业务开拓过程中与基础电信运营商保持良好、有序的合作竞争关系。
4、 项目经济效益分析
本项目计算期为10年（含建设期），建设期为1.5年。项目建成后，将实现70万用户的网络覆盖，并在覆盖范围内发展用户并收取网络服务资费。项目内部收益率（税后）为14.12%，投资回收期（税后、含建设期）为7.65年。
5、 项目所涉及的报批事项进展情况
本项目的备案和环评事项正在办理之中。
（四） 大数据分析平台及行业应用服务项目
1、 项目概况
本项目总投资38,661.10万元，其中固定资产和外购软件投入13,882.00万元，研发投入21,532.00万元，办公场地租赁和流动资金3,247.10万元。项目以募集资金投入38,000.00万元，其余部分自筹。本项目将基于既有的数据采集技术和数据挖掘技术搭建大数据挖掘支撑平台和行业专项应用模块，包含数据挖掘处理模块（Bang Base）、调查与评估分析模块（Bang View）、行销策划与执行模块（Bang Pro）、交易控制与流程模块（Bang Oper）共四个基础模块的开发，以及互联网业务质量测评和精准营销 （BangData_AP）、基于位置的区域性广告投放 （BangData_RA）和基于大数据分析的互联网投资调查（BangData_IRC）三个应用模块的开发。
项目的整体平台框架如下图：
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大数据挖掘支撑平台，是基于底层的“数据挖掘处理”功能模块与根据相应的基础应用延伸出的三个功能性子模块“调查与评估分析”、“行销策划与执行”和“交易控制”组成的基础平台，通过基础平台的搭建能够实现核心算法与“应用森林”中的专项应用的高效对接，提高大数据应用服务的产品质量和服务效率。
平台的最上层为应用层，是针对不同的行业应用调用基础层的数据和服务接口完成功能和数据的交互，通过整个平台中各个专项研发模块的数据和功能支撑，形成对不同应用的服务机制，对外满足大数据挖掘不同的应用需求。本次项目在大数据应用层的建设，主要围绕三大应用方向，即“互联网业务质量测评和精准营销”、“基于位置的区域性广告投放”以及“基于大数据分析的互联网投资调查”，进行开发建设。
本项目的关键子模块及拟实现的功能具体如下：
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本次项目的实施，是基于优网科技在大数据技术与业务方面的积累与探索，充分利用已有的大数据技术成果，并结合客户对大数据应用的实际需求，使相关产品在技术、功能和客户满意度等方面达到业内领先水平。利用本次募集资金对上述方面进行建设投资，使优网科技得以搭建一个完整的大数据业务平台，并支持大数据业务创新，从而占据市场先机，持续保持技术和业务优势，在大数据行业的竞争中脱颖而出。
本项目由亨通光电控股子公司优网科技的全资子公司北京优网助帮技术有限公司（“助帮信息”）在北京组织实施，办公场地通过租赁的方式获得。募集资金到位后，亨通光电将通过委托贷款的方式将募集资金提供给优网助帮以用于项目建设和实施。贷款利率为银行同期（5年期）贷款利率上浮10%。
2、 项目背景
（1） 大数据的应用快速发展，市场空间广阔
大数据是我国重要的战略资源与核心创新要素，是未来经济社会发展的新引擎。大数据技术和产业是大数据发展应用的基础与支撑。大数据建设已经被上升到了“推动经济转型发展的新动力”和基础性战略资源的高度。包括电信、工业、金融、政府、医疗、交通、媒体广告等领域的应用前景广阔。
据预测，中国数据总量2020年将达到8.4ZB，占全球数据量的24%，届时将成为世界第一大数据大国和“世界数据中心”。据中国信息通信研究院不久前发布的《2015年中国大数据发展调查报告》，2014年中国大数据市场规模约为84亿元，2015年将达到115.9亿元，增速达38%。预计2016-2018年中国大数据市场规模还将维持40%左右的高速增长。
大数据在提高经营效率和管理水平，以及商业模式创新等方面，将对所有行业产生深远影响，进而引领传统产业创新驱动与转型升级，助力“工业4.0”、“中国制造2025”、“互联网+”、农业现代化、智慧城市等国家战略的实现，为整个国家和社会的持续发展和创新提供技术源泉。大数据在各行各业的广泛运用，为其打开了巨大的市场空间。大数据产业发展面临着重大机遇。
（2） 产业政策支持大数据分析服务的发展
世界各国政府高度重视大数据产业发展，自2012年来密集出台多项专门政策予以支持：美国在推动大数据研发和应用上最为迅速和积极，强化顶层设计，力图引领全球大数据发展；英国将大数据列为关键性技术，给予高度关注，专门拨款研发，并与基金联合投资专业领域大数据应用；日本政府把大数据作为提升日本竞争力的关键，聚焦大数据智能技术开发和公共领域的应用；澳大利亚出台大数据公共政策；新加坡多个国际领先企业在当地设立大数据技术研发中心，新加坡政府还聘请了首任首席数据科学家。
2014年3月，“大数据”第一次出现在我国的《政府工作报告》中，并明确提出设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引领未来产业发展。自此以后，政府各层级、部门对大数据的各种支持举措层出不穷：据不完全统计，2014年，国务院及下属工信部、发改委、国家统计局分别立项、规划或部署各项大数据课题、目标或技术标准；发改委、工信部、财政部、科技部等部委通过13个支撑项目对大数据研发、应用示范、服务推广进行支持；全国至少有9个城市推出了超过16项地方政策，希望能够在大数据产业占得先机。
2015年7月1日，国务院发布《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》，要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放为抓手，充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高政府服务水平。
2015年8月，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，要求大力推动政府部门数据共享，稳步推动公共数据资源开放，2017年底前形成跨部门数据资源共享格局，到2018年实现统一共享平台全覆盖和数据共享及交换，到2020年培育10家国际领先的大数据核心龙头企业，500家大数据应用、服务和产品制造企业的目标。
2016年3月，十三五规划纲要指出，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链。加快海量数据采集、存储、清洗、分析发掘、可视化、安全与隐私保护等领域关键技术攻关。促进大数据软硬件产品发展。完善大数据产业公共服务支撑体系和生态体系，加强标准体系和质量技术基础建设。
2016年4月13日，国家发改委审议通过了《促进大数据发展三年工作方案（2016-2018）》和《促进大数据发展2016年工作要点》，提出：全面落实大数据纲要，加快数据共享开放，推进“互联网+政务服务”；推动产业创新发展，做好大数据产业发展规划，推动好工业大数据、互联网与制造业的融合发展。
大数据已经上升到了国家战略性资源的高度。我国试图抓住大数据发展先机，借助大数据实现改革转型与创新驱动。
3、 项目的必要性和市场前景
（1） 开展本项目，符合公司产业链延伸的发展计划
面临大数据产业发展的重大机遇，公司将大数据作为通信行业产业链延伸的重要方向之一。公司于2016年初完成了对优网科技的收购，通过外延式并购积极快速地进入到大数据业务领域。优网科技是国内较为领先的大数据分析与应用、网络安全、网络优化等业务的综合解决方案提供商。收购优网科技，标志着公司在大数据产业链上有了一个强有力的平台与良好的开端。公司与优网科技将融合各自的资源优势，协同发展，做大做强大数据等增值业务。
本次项目拟通过委托贷款的方式由优网科技之全资子公司优网助帮实施。通过本项目的实施，公司将受益于移动终端数量的快速普及和互联网用户数量的大幅增长，借力电信运营商拥有的庞大的数据资源和优网科技良好的大数据采集、分析和运用能力，力争发展成为国内领先的大数据分析和应用的服务提供商。本项目的实施是公司在通信领域从产品制造商拓展到信息应用服务商的重要举措，是公司现有产业链的丰富和延伸，为公司未来可持续发展和开拓新的业绩增长空间打下了坚实的基础。
（2） 开展本项目，是公司大数据业务快速发展的迫切需求
优网科技从2005年成立起就一直致力于移动通信行业中信令数据的采集、解码、挖掘和对通信网络行业应用的开发，2015年开始针对垂直行业的专项应用进行数据挖掘分析技术的研发，在分词技术、多维度用户精准画像技术、用户行为识别技术、用户生活圈和工作圈识别技术、用户路径识别技术、构建基础标签体系和相关接口调用等基础技术工作上都取得了一定的成果，也在相关行业实现了部分应用。由于目前的技术尚未实现模块化、平台化，因此在进行应用对接时，存在数据处理效率低、数据处理时效慢、数据输出不够标准化、需要人工干预对接等等方面的问题，不适用于产品的大规模推广。
通过本次募投项目的实施，将开发基础数据挖掘支撑平台，实现与各应用的高效对接和数据传送，搭建便捷化的SaaS应用服务平台，提升客户体验和服务效率；突破目前零散性应用的瓶颈，实现快速发展。
（3） 本项目具有较好的市场前景
本项目的三个应用方向，均具有较好的市场前景。
①本项目中互联网业务质量测评和精准营销业务的服务对象，主要是互联网企业的运营、市场、营销、战略和研发部门。公司面向互联网企业提供互联网应用的测评、市场分析和辅助营销等服务。
根据研究咨询机构报告，截至2015年6月，中国的手机网民规模达到6.57亿人、智能手机用户规模达到6.01亿人，App Store、Google Play和Windows Phone中国区的应用总量分别超过了120万个、140万个和30万个。据不完全统计，App Store中国区每天新增应用100-300个。庞大的手机网民规模、应用软件的数量与增长速度，是本项目互联网业务质量保障和精准营销业务的坚实保证。
中国最大的社交平台腾讯发现，在移动端，页面加载时间超过5秒就会有74%的用户离开；全球最大的亚马逊网站发现，网页每延迟0.1秒，活跃度就会下降0.1%。如果页面加载速度慢一秒，1年就有可能损失16亿美金。互联网行业竞争非常激烈，用户对于体验较为挑剔，不好的体验直接影响忠诚度。互联网企业若未进行高质量的业务质量保障监测，在不知不觉中就将流失大量用户，被竞争对手迅速超过和淘汰的几率大大增加。互联网行业客户对高质量的互联网业务质量保障与监测服务的需求十分旺盛。众多互联网细分行业中，金融、游戏、视频等用户ARPU值较高或用户依赖性较大的行业，用户数量则更为重要，不仅需要APP质量监测，从本源上提升用户体验，还更有意愿唤醒静默用户，增加用户活跃度并提升销售。
②本项目中基于位置的区域性广告投放业务的服务对象，主要是实体店的连锁门店和中小商户。公司向其提供针对周边地区可触达人群通过程序化购买形式投放网络广告服务。
根据易观智库《中国程序化购买广告市场专题研究报告2015》，2014年中国互联网广告市场规模达到1,565.3亿元，其中移动广告市场规模达到472.2亿元。预计到2017年，中国网络广告市场规模将达到3,190亿元，年均增长率为26.78%，其中移动广告市场规模达到1,881.9亿元，年均增长率为58.55%。
在互联网广告市场快速增长的同时，程序化购买广告作为其中蓬勃发展的细分广告市场，已经从概念走向了价值。2014年，中国程序化购买广告市场规模为52.3亿元，预计到2016年为187.6亿元，年均增长率为89.39%，处于急速增长期。
程序化购买广告是通过计算机来实时地处理和完成互联网展示广告位买卖双方之间的交易，实现广告对消费者的精准投放。目前中国的程序化购买市场的广告主，主要是全国性或网络电商类商家，其销售覆盖范围不受区域限制。当前主流市场提供的程序化购买广告服务，具有覆盖面积大、涵盖用户广的特点，能够较好地满足全国性或网络电商类商家的广告投放需要。但对于中小实体店商户以及提供区域性消费服务的商户来说，普通的程序化购买投入较多但缺乏区域性精准。
公司在程序化购买广告市场，采取了差异化的市场定位与策略，发挥自身全数据的优势，基于位置信息进行大数据分析，为广大中小型实体店、提供区域性消费服务的商户在其服务范围内向潜在目标消费群推送移动端的广告，达到少量投入、精准投放的效果。
程序化购买的广告投放方式正以其自动、高效、精准的优势成为广告中越来越重要的形式。我国具有庞大的消费品市场，虽然网络消费快速增长，但诸如餐饮、健身、娱乐、培训等必须实体消费的领域仍然拥有巨大的市场容量，该领域的商户对于带有位置信息的目标消费群体的精准广告投放的需求很大，但目前仍常见于派发小广告或传单、人工电话、区域范围内的平面广告、短信推广等，主要问题为不能根据用户的真实需求形成精准推广，而多采用广撒网的模式。投放形式传统、效果较差，不能很好地适应中小型实体店的需求。本项目产品的推出能够较好地满足实体店商户利用程序化购买广告的形式实现精准投放的需求。
③本项目中基于大数据分析的互联网投资调查业务的服务对象，主要是互联网行业的投资主体。据CVSource的网站显示，其覆盖6,000家VC/PE、券商、战投类投资机构、8,000位投资人、4,900支股权投资基金、3,600家有限合伙人机构的跟踪与分析。保守估计，中国目前投资机构超过10,000家。据金融时报统计，2015年中国互联网行业融资案例1,105宗，环比增长316.28%，并购836宗，同比增长54.24%，全年合计互联网投融资并购案例超过1,900宗。
与互联网相关的行业近年来已经成为中国投资机构的最大热点之一，并预计在未来将保持较长时间。互联网行业虚拟经济、创业早期亏损常态化，以及长尾化的特点，使得通过传统手段进行尽职调查效率较低，财务数据对投资决策的重要性降低、数据造假便捷性高于传统行业。投资机构亟需通过独立第三方的全网数据判断互联网企业的真实运营情况。本项目产品通过大数据分析技术，从用户数量、用户下载量、用户行为特征、区域分布情况、同行业比较等等多个维度对互联网标的企业作出客观的运营情况评价，为投资主体在投资过程中提供更精准的数据依据，有效降低投资风险。与此同时，标的企业的运营情况分析亦可用于投后管理。
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