新疆天富能源股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600509 公司简称：天富能源
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月22日本次董事会召开日的总股本905,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计181,139,317.20元。2015年度公司不进行资本公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
1、 主要业务
公司是西北地区唯一一家集热电联产，火电、水电、光伏发电、垃圾焚烧发电于一身，发、供、调一体化的上市公司，主要从事电力、热力生产供应，天然气供应，同时也承担电力设计、安装等其它业务。
2、 经营模式
发供电业务：公司拥有相对规模电源装机，同时也是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域、独立的区域电网和完善的输配电体系，不受国家电网公司控制，独立运营。
供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，依托“热电联产”的生产方式实现了全城市的集中供热，公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。
天然气业务：公司拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，承担着城市居民用天然气的运营，同时经营车用气和工业用气业务，目前已占据本地区天然气市场的主导地位。另外公司拥有石河子管道燃气业务的独家经营特许权,未来将独占石河子车用气市场增量份额。在石河子地区以外，公司通过收购等手段扩大加气站站点布局，目前已在沙湾县、奎屯市、博乐市、伊犁地区拥有了加气站点，未来公司将继续加大对天然气业务的投入，积极开展新疆区内其他城镇的气化建设。
3、 行业情况说明
公司业务属于电力行业，该行业是国民经济的重要基础产业，是服务于千家万户的公用事业。公司作为地区电力市场独占性企业，承担着为营业区内工农业及居民生活用电的社会责任。电力行业与国家宏观经济的发展保持着紧密的相关性，根据国家能源局消息，2015年全社会用电量为55,500亿千瓦时，同比增长0.5%，增速同比下降3.3个百分点。用电量增长乏力，主要是由于第二产业用电量下降所致，2015年中国第二产业用电量同比下降1.4%，呈现40年来首次负增长，这是经济新常态下，第二产业尤其是工业生产放缓、结构调整加快及用电效率提升的结果。本地区亦受上述经济大环境影响，供电营业区内工业用电量未达预期，造成公司未能完成相关经营计划指标。
2015年国家继续深化电力体制改革， 印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》 (中发〔 2015〕 9号)及《关于推进输配电价改革的实施意见》等6个配套文件， 从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量， 实现市场引导企业的重大转变， 从而使中国电力工业进入新的发展阶段。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年，国内经济持续低迷，经济下行压力较大，电力行业产能过剩，本地区亦受到影响，营业收入及净利润较上年分别下降2.01%、10.01%。报告期内，供电营业区内工业用电需求有所下降，公司燃煤机组发电利用小时数较上年出现下降。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在公司新一届董事会的带领下，公司经营管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻“综合能源”的战略部署，主动认识并适应经济发展新常态，积极妥善应对各种不利局面，强化内部管理，不断提升经营管理水平，实现了本年度公司生产经营平稳运行。
报告期内，公司重点工作如下：
1、强化成本管理，提升盈利水平
2015年，公司积极推行“目标倒逼、责任到位、闭环控制、偏差管理”思想，贯彻实施“低成本战略”。首先，强化年度经营计划考评管理职能。严格按照年度经营指标责任书和综合计划书实施成本预算管控，对各项经营活动实施事前预测、事中控制和事后评估，通过强化月度生产经营指标的控制和考评，确保年度任务的完成。其次，建立逐级落实的成本控制管理机制，以“以日保月、以月保季”为原则，层层分解指标，层层落实责任，形成一级抓一级、层层抓落实、环环相扣、步步跟进的管理机制，为全年经营指标完成奠定较好基础。
报告期内，一是通过加强煤炭管理，实行进煤按负荷定量，实现准“零库存”目标，降低采购成本，减少资金占用率，报告期内，综合原煤煤价（含税）219.16元/吨，与去年同期相比下降20.34元/吨。二是通过加强能耗管理，实现全公司综合供电标煤耗同比下降33克/千瓦时，节约15.75万吨标煤；综合厂用电率为9.93%，同比去年下降了9.48%。三是加强财务管理，公司通过发行资产证券化融资工具、公司债券、短期及超短期融资券等多种融资方式获取低成本资金，降低了公司融资成本，为公司节约财务费用。四是加强调度管理，外购国家电网公司电量较上年减少了4亿千瓦时，减少公司购电成本超过1.2亿元。
2、统筹管理好发电、供电、供热的生产运行工作
加强发、供电、供热、供气的生产运行管理，统筹全网用电负荷，推行全网检修平衡会和厂网联席会制度，根据电力负荷的供需形势，对各发供电单位提出了“满发、多供、少损、安全”的八字工作方针，根据全网用电负荷，合理安排发供电设备检修、技改计划，加大对机组非计划性停运、执行调度指令和设备完好率的考核力度，做好电网迎峰度夏工作，确保电网安全稳定运行。通过强化各生产单位的设备评级管理，配合对机组非计划性停运和设备完好率的考核，使公司的设备管理水平及设备运行状况大幅提升。2015年，全网非计划停运机组次数42次，比去年减少25台次。下大力气实施市区供热节能改扩建工程，根据师市安排，在天气骤变情况下，集中公司人力、财力、物力，克服重重困难于10月3日提前12天对市区供暖，得到广大市民的认可和赞扬。
3、燃气产业快速发展，积极开拓新市场
为贯彻公司电、热、燃气三主业发展战略，提高燃气业务在公司业务占比，报告期内加大了对燃气业务的投资力度，公司燃气产业步入了以扩大企业服务能力和收购整合为主的快速发展轨道。报告期内，公司控股子公司天源燃气扩展了143团花园新区供气市场；周边与玛纳斯县新湖德力天然气有限公司签订销售合同；与拓北公司组建了新的公司，主要负责石河子北工业区燃气供应；在八师以外，天源燃气在奎屯、博乐、伊犁三地州，收购了三家燃气公司，为公司的燃气产业发展提供了新的发展空间。报告期内，公司新增加气站8座，其中投产7座。
4、高效利用资本平台，拓宽公司融资渠道
随着公司各项生产规模的不断扩大，重点工程的加紧建设，报告期内，公司开展了多项融资工作。2014年10月以来，公司开展了资产证券化融资项目，2015年6月底已完成该项目的融资工作，并成功募集资金12亿元，此类资产证券化属全国性创新；2015年下半年又启动了公司债券申报发行项目，并于2016年3月10日完成发行工作，发行规模为10亿元；同时积极与各大银行加强联系，公司取得短期借款12.3亿元、长期借款22亿元、融资租赁8亿元。为公司各项建设正常有序开展提供了强有力的资金支持。
5、重点项目建设扎实推进，取得突破性进展
报告期内，公司推进重点项目建设取得突破性进展。一是电源项目：成功完成对天河电厂的资产收购，目前公司装机容量已达183.3万千瓦，公司发电能力得到有效提升。天富发电厂2×660MW项目取得了兵团发改委的项目核准批复。红山嘴电厂增效扩容工程通过八师水利局专家组验收，并荣获了国家水利部“文明工地”的荣誉称号。二是天然气项目：西气东三线石河子分输站已投运，实现了双气源目标，彻底解决了气源不足的后顾之忧。三是热网项目：实施市区供热节能改扩建工程，于10月3日提前12天对市区供暖，得到广大市民的认可和赞扬。四是环保手续工作：完成南热电二期、天河电厂、四座220千伏变电站竣工环保验收工作。五是信息化项目：先后完成了电力通信专网170公里线路、6套传输设备和16套电源设备的改造，启动了智能电网项目建设，开展了能源管控节能经济调度项目、电热气GIS平台项目、煤炭物流信息化平台、党建信息化项目和燃气调度中心项目建设工作。
6、坚守安全环保的红线，确保公司持续稳定健康发展
坚持将“统一规范、安全环保”作为企业发展的“八字”工作方针，安全和环保工作成为企业持续发展的坚实基础。报告期内，一是通过落实安全责任、加大考核力度和现场管理，公司未发生人身死亡事故，未发生重大及以上设备事故、未发生重大及以上火灾事故，未发生重大及以上交通事故，安全工作实现可控在控，安全生产取得较好成果，圆满完成了年初兵团、师市下达的各项安全生产目标任务。二是全面推行节能环保绿色调度，通过开展热电机组负荷分配能效指标曲线测算，制定科学合理的经济运行方式；统筹公司污染物总量及减排指标管理，制定并下发年度总量及减排控制目标，以及相应实施方案；加强环保队伍建设，提高环境保护软硬件水平；出台环保设施运行监督考核管理办法，开展季度达标竞赛活动，实现全年环保设施投运率和达标率95%以上既定目标。2015年，公司减排二氧化硫4738吨，减排氮氧化物7395吨，超额完成兵团下达的减排任务指标。
7、加强人才队伍建设，提高人才核心竞争力
今年公司重点打造“管理年、学习年、文化年”的建设，深化了“创建学习型企业、争做知识型员工”的目标要求。公司搭建了人才发展平台，制订了公司中长期人才战略规划，编写了《四支队伍建设管理办法》，启动了公司生产经营管理人员、专业技术人员、高技能人员和政工人员“四支队伍”建设工作，首批聘用专家5人、高级技师2人。以实效为导向，创新培训方式，实施了“四落地一融合”培训法，即培训方式落地、培训内容落地、培训教师落地、跟踪评估落地、大天富文化的融合，通过培训模式的创新，收到了较好的成效，全年开展各类培训班76期，培训人数达4000多人次；与华北电力大学合作，160余人参加专升本学历教育培训班，公司通过多种方式提高了员工队伍的核心竞争力，提升了企业竞争力，增强了企业凝聚力。
二、报告期内主要经营情况
2015年，公司完成自发电量56.83亿千瓦时，同比增长44.75%，完成全年发电计划的87.30%；完成供电量93.76亿千瓦时，同比下降4.09%，完成全年供电计划的85.24%；完成售电量91.93亿千瓦时，同比下降4.56%，完成全年售电计划的86.41%；完成供热量1859.46万吉焦，同比下降3.88%，完成全年供热量的85.69%；供天然气9310万方，同比增长7.11%，完成全年供气计划的92.64%。
截至2015年12月31日，公司资产总额1730151.21万元，比年初增长21.03%；负债总额1257468.03万元，比年初增长28.89%；资产负债率72.68%，比年初增加了4.43个百分点；营业收入348396.91万元，同比上年下降2.11%；利润总额38056.65万元，同比上年下降6.56%；归属于上市公司股东的净利润31246.88万元,同比上年下降10.01%；归属于上市公司股东的净资产472683.19万元，比年初增长4.14%；归属于上市公司股东的每股净资产5.22元，比年初增长4.14%；基本每股收益0.35元，同比上年下降7.89%；加权平均净资产收益率6.95%，同比上年下降1.06个百分点。
（一）、主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(2). 成本分析表
单位：元
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2. 费用
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3. 现金流
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（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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（四）行业经营性信息分析
电力行业经营性信息分析
1. 报告期内电量电价情况
√适用 □不适用
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2. 报告期内电量、收入及成本情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
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3. 装机容量情况分析
√适用□不适用
2015 年公司自有在运机组装机容量共1833兆瓦，其中火电机组装机容量为1670兆瓦，水电机组装机容量为131兆瓦，光伏发电装机容量为20兆瓦，垃圾发电装机容量为12兆瓦；在建火电机组装机容量为1320兆瓦。
1、目前装机容量情况
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2、核准在建项目装机容量情况
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4. 发电效率情况分析
（下转79版）
