北京北辰实业股份有限公司

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-019

债券代码：122348 债券简称：14北辰01

债券代码：122351 债券简称：14北辰02

债券代码：135403 债券简称：16北辰01

北京北辰实业股份有限公司

非公开发行2016年公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2016]670号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司面向合格投资者非公开发行总额不超过60亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。

2016年4月20日，公司完成了本次债券的第一期（债券简称：16北辰01；债券代码：135403，以下简称“本期债券”）簿记工作，发行规模15亿元，利率为4.48%，本期债券为5 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的发行已于2016年4月22日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2016年4月25日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-020

债券代码：122348 债券简称：14北辰01

债券代码：122351 债券简称：14北辰02

债券代码：135403 债券简称：16北辰01

北京北辰实业股份有限公司

关于当年累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经统计，截至2016年3月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款金额（以实际提款金额为准）约为16.54亿元。上述借款增加主要为正常支取的银行授信借款、取得少数股东借款及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。

2016年4月20日，公司完成了2016年公司债券（第一期）发行工作，发行规模15亿元，利率为4.48%，期限为5 年期，附第3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，上述债券募集资金净额已于4月22日划入公司的募集资金账户。2016年1月1日至2016年3月31日新增借款及上述债券募集资金到位后，公司当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产人民币118.69亿元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就当年累计新增借款情况予以披露。

上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董事会

2016年4月25日