厦门合兴包装印刷股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-042号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数为24,986,118股，占公司总股本的6.71%；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2016年4月28日。

一、公司非公开发行股票概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]13号）核准公司非公开发行不超过57,398,000股新股。经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

本次发行新增股份24,986,118.00股于2015年4月28日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本变更为372,490,118股。

本次发行确定了4名发行对象，各发行对象及其认购股份情况以及占本次发行完成后的持股比例如下：

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二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的发行对象北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司在公司2015年非公开发行股票中承诺，此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让,并申请在这 12月内对该部分新增股份进行锁定。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次限售股份解除限售的上市流通安排

1、本次限售股份解除限售上市流通日期为 2016 年 4 月 28 日；

2、本次解除限售股份的数量为 24,986,118 股，占公司总股本的 6.71%；

3、本次申请解除股份限售的股东为4名；

4、本次限售股份解除限售上市流通情况如下：

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四、本次解除限售前后公司股本结构：

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五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，持有合兴包装有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本 次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意合兴包装本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、广发证券股份有限公司《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年四月二十五日