厦门厦工机械股份有限公司
股票代码：600815 股票简称：厦工股份
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 鉴于公司2015年度出现较大亏损，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。
二 报告期主要业务或产品简介
公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂，经过60多年的发展，公司产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械、混凝土机械等工程机械产品系列，被广泛应用于矿山、工程、农林水利建设、港口码头等领域。公司在国内外拥有众多优秀的服务经销商，共同致力于4S营销网络的建设，为客户提供专业工程机械系统解决方案，公司产品远销到中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。
公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业。公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。近年来，受国内外经济环境因素影响，工程机械行业总体需求持续下降，加上社会保有量较大、产能过剩矛盾突出，国内工程机械行业持续调整，市场竞争激烈。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.4 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
不适用
六 管理层讨论与分析
2015年，中国经济增速进一步放缓，工业产能过剩矛盾突出，工业生产价格持续下降，在固定资产投资、应收账款、存货等高压之下，工程机械企业经营环境进一步恶化、转型升级压力加大；加之世界经济整体增速下降，国际政治环境日益复杂，中国工程机械的出口增速亦明显回落，整个行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形势，公司围绕“创新迎挑战，深耕求发展”的年度主题，努力推进企业转型升级。2015年，公司实现营业收入30.68亿元，同比减少32.71%；归属于上市公司股东的净利润-9.998亿元，同比减少9,804.89%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(2). 产销量情况分析表
单位：台
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产销量情况说明
受国家宏观经济影响，工程机械行业继续低位调整，公司工程机械产品产销量较大幅度减少。
(3). 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售产品的收入总额为45,261.90万元，占公司全部销售收入的14.75%。
(4). 成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
说明1：公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易，其中商业贸易无成本构成项目。
说明2：公司主营业务按产品分为土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及其他，其中材料及其他无成本构成项目。
(5). 主要供应商的情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为39,642.58万元，占公司全年采购总额比例的13.97%。
2. 费用
单位：元 币种:人民币
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3. 现金流
单位：元 币种:人民币
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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
单位：元
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(四) 报告期内核心竞争力分析
公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内，公司整体核心竞争力变化不大。2015年，公司研发工程机械智能电传控制系统核心技术实现突破，开发出我国第一代智能化工程机械装备，同时公司持续开展装载机、挖掘机等主要产品系列的升级换代，稳步提高产品节能、减排、降噪等多方面性能；全年共新增授权专利32项，现有授权专利241项、软件著作权3项；按计划完成国家科技支撑计划项目1项；全年共完成企业标准制定9项，参与国家标准制定2项、行业标准制定2项。
(五) 对外股权投资总体分析
单位：元 币种:人民币
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(六) 主要控股参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
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其中：
1、厦门厦工国际贸易有限公司2015年度实现净利润-1,874.36万元，同比减少217.98%，主要是本年度计提的资产减值准备增加。
2、厦工机械（焦作）有限公司2015年度实现净利润-1,088.81万元，同比减少4,082.63%，主要是受宏观经济影响产销量下降。
3、厦工（三明）重型机器有限公司2015年度实现净利润-3,479.72万元，同比减少304.53%，主要是受宏观经济影响产销量下降及收到的政府补助减少所致。
4、厦门厦工中铁重型机械有限公司2015年度实现净利润5,287.30万元，同比增长245.02%，主要是本年度轨道交通系统的订单增加导致产销量增加。
(七) 公司关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业竞争格局和发展趋势
近几年，受国内外经济环境因素影响，中国工程机械行业遭遇“新常态”，市场需求持续下降，行业增速放缓甚至出现负增长，市场竞争激烈。
2016年，全球政治环境更趋复杂，世界经济仍将继续调整分化。从国内宏观经济形势看，当前中国正处于经济转型与结构调整“爬坡过坎”的关键阶段，经济发展有一定下行压力；2016年又是国家十三五规划开局之年，“一带一路”、国际产能合作、《中国制造2025》、长江经济带建设、京津冀协同发展、国有企业改革以及国家出台的一系列稳增长政策举措将协同拉动经济发展，为处于低位运行的工程机械行业带来新机遇。国内工程机械行业将以稳增长为第一要务、调结构为工作重点，加快产业结构调整和转型升级，预计2016年行业有望实现小幅增长。
2. 经营计划
公司2015年度经营计划为：努力实现营业收入增长10%以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内，公司营业收入同比减少32.71%，成本费用同比减少24.29%，未实现年度经营目标，主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑，公司产品销量较大幅度减少，主营业务收入较大幅度下降；产品产量下降导致产品单位固定成本上升，且运营费用仍然较高。
2016年，公司将以变革创新为动力，坚定转型升级方向，围绕“提质增效”的工作核心，突破经营管理关键节点，整合资源，挖掘潜力，提高核心竞争力，努力实现营业收入34.1亿元，成本费用增幅低于营业收入的增幅。
根据公司2016年经营计划，新增资金需求约1.66亿元，资金来源包括银行融资、自有资金，其中新增银行贷款等债务性融资约1.66亿元。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期本公司合并范围包括母公司、10家子公司及5家孙公司；本年本公司全资子公司山西厦工机械销售有限公司清算，期末不再纳入合并报表范围。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
厦门厦工机械股份有限公司
董事长：许振明
2016年4月25日
