厦门钨业股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并净利润-662,482,707.64元，以母公司2015年度实现净利润-147,278,973.73元为基数，加上上年结转未分配利润1,438,614,689.26元，扣减分配上年度现金股利166,396,000.00元后，实际可分配利润为1,124,939,715.53元。根据公司章程之规定及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，为回报股东，董事会建议以2015年12月31日公司总股本1,081,574,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配216,314,800.00元，剩余未分配利润908,624,915.53元结转下年度。2015年度不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需提请股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
1、公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。
2、经营模式
（1）采购模式
公司钨钼材料、稀土、电池材料业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。
（2）生产模式
公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。
（3）销售模式
由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。
3、行业情况
报告期，受整体经济下行影响，钨行业下游用户以消耗库存为主，按需采购，需求萎缩，价格持续下跌； 稀土行业在行业产能过剩大环境和黑色产业链的冲击下，稀土价格一路下滑，生产经营艰难； 2015年是新能源行业快速发展的一年，但由于主要原材料价格快速上涨，锂离子电池材料行业面临较大的成本上涨压力。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
2015年，中国经济在新常态下增长持续放缓，有色金属行业整体低迷，钨、钼、稀土等大宗原材料价格一路下滑。面对严峻的市场环境， 公司始终坚持“夯实管理、稳发展，以重点项目的发展为发动机，以管理机制创新和技术创新为两个轮子，推动公司各项工作的进步”。通过扩销量，降成本，加强重点项目管理，以及促进公司间的技术合作等措施，巩固市场份额，降低盈利下降。
战略上：
公司基本完成稀土资源整合组建,大型稀土企业集团工作于2015年12月通过了国家工信部等有关部委和专家的验收；成功收购了廊坊市百斯图工具制造有限公司80%股权,百斯图工具制造有限公司是一家专业的高端数控刀具制造商，此次收购将增强厦钨刀具产品线的竞争力。
经营上：
1、公司积极拓展销售渠道、扩大销量，合金制品、切削刀具销量均有所增长；钨钼丝材、制品在维持现有客户稳定的基础上，积极开拓蓝宝石、玻璃加热丝、汽车灯用钨丝、汽车灯用钼杆等新市场；三元锂电材料进军车载市场，做好大客户的销售和市场开发，提升了销量和高端市场份额；稀土金属、氧化物重点加强高毛利及滞销品市场开拓；磁性材料重点开发标杆客户，快速提升公司在稀土磁材中高端应用领域的行业地位。
2、积极开展各类降成本的措施。公司积极开展工艺优化、装备技改和技术革新，提高产品的合格率；通过开发更经济的辅材替代品及物料循环回收利用，实现节能降耗，降低物料和能源消耗；推行联合议价和B2B平台竞价采购，降低采购成本；通过合理排产，调整劳动组织、规范操作和现场管理，提高劳动生产率、降低人工成本；通过发行超短期融资券及中期票据、争取政策性银行专项贷款、票据融资及订单融资和现金理财，盘活资金，降低财务费用。
管理上：公司完成CRM系统调研和前期设计，建立规范化的成本管理示范区，建立了产品分类核算，为下一步变革实施做好准备。
2015年，面对不利的宏观环境和市场变化，尽管公司努力做好经营工作和夯实管理基础，但仍未取得理想的运行效果。除外部经济形势影响之外，公司在这一年的工作中也有不足之处，例如：
1、对总体经济形势和大宗原材料的趋势把握不足，上半年的高价库存没有被及时消化掉。
2、对产品经营和发展的问题研究得不够。
（二）报告期内主要经营情况
2015年公司实现合并营业收入77.55亿元，同比下降23.54%；利润总额-5.38亿元，归属上市公司股东净利润-6.62亿元，较上年同期显著减利，主要原因是报告期钨和稀土价格大幅下跌。
1、主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
（下转119版）
