山东鲁抗医药股份有限公司
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润789.72万元，加上上年未分配利润-976.09万元，本年度可供股东分配的利润为-186.37万元。不符合公司章程“第一百五十五条”利润分配的条件。公司2015年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
（一） 公司从事的主要业务及产品分布
公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、粉剂等剂型500余个品规。
（二） 经营模式
1、 采购模式
公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过公开招标、阳光采购及签订战略合作协议，建立良性循环的利益链，降低公司采购成本。
2、 生产模式
公司严格按照GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。
3、 销售模式
公司销售主要采取 “普药一级代理与二级分销相结合、新药招商代理、部分产品OEM总代”的模式，通过普药分销客户、新药招商客户、OEM总代客户、药店专营客户实现市场全覆盖。强化优选一级商、分销商和代理商等规范客户，通过加强年度代理协议严格考核，优化了市场网络结构，提高了业务运作质量。
公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。
4、 研发模式
公司建立了由山东鲁抗生物技术开发有限公司和企业研发中心共同组成的研发体系，负责公司新产品、新技术和新工艺的研发以及工艺技术改进工作。公司在开展自主研发的同时，有效利用社会资源，与科研院所、高等院校及行业企业进行研发合作。
（三） 行业发展现状
据工信部统计，2015年，全国医药工业企业数量7940家，化学药品制剂制造1096家，化学药品原料药制造1252家。2015年全国医药工业主营业务收入26885亿元，同比增长9.0%；利润总额2768亿元，同比增长12.2%；利润率10.0%。其中，化学药品制剂主营业务收入6816亿元，同比增长9.3%；利润总额817亿元，同比增长11.2%；利润率12.0%。2015年山东省医药工业主营收入4333亿元，同比增长11.3%；利润总额431亿元，同比增长12.7%。
近年来兽用抗生素行业发展模式变化较大。由于国内生产企业众多且产品同质化严重，竞争混乱，市场集中度较低。随着养殖规模化水平的进一步提升，政府监管的日趋严格，环保和安全压力的持续加大，兽用药生产企业需要不断重视环境保护和安全生产，提升产业集中度，通过研发动物专用原料药、药物高新制剂等内涵式发展提升自身市场竞争能力。
2015年，国家食品药品监督管理总局发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第117号）及《关于发布药物临床试验数据现场核查要点的公告》（2015年第228号），提高了药品临床审批标准，大幅增加了药品研发的难度。
（四） 行业周期性特点
医药行业关系国计民生，医药行业的发展与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命健康息息相关，行业周期性特征不明显。随着人民群众健康意识的提高、政府医疗卫生投入的加大以及人口老龄化的加剧，医药的总体需求将不断增长，进而拉动医药行业的进一步发展。
（五） 公司市场地位
公司是国家大型医药生产企业，国家重要的抗生素研发、生产基地，国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心。公司以科技为先导，走科技兴企之路，大力创建资源节约型和环境友好型企业。“鲁抗”牌商标被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”，先后获得了“全国质量效益型先进企业”、“全国用户满意企业”、“全国医药优秀企业”等荣誉称号，2009年被认定为国家级高新技术企业；2011年鲁抗研发中心被认定为国家级企业技术中心，2012年被确定为山东省科技兴贸出口创新基地。
公司围绕发展战略，以市场为导向，优化资源配置，提升管理能力，大力发展鲁抗（人用）医药、鲁抗动保、环境科技、鲁抗生物四大板块，建设鲁抗医药、科技、生物制造、合成四大产业园区，努力培育和提升企业核心竞争力，使鲁抗跻身于国内一流制药企业行列。
（六） 报告期业绩驱动因素
报告期内，公司积极应对医药行业环境的变化，抓资源整合，重改革创新，加快产品结构调整和商业模式的转变，努力实现扭亏为盈。一是抓好生产经营管理工作，加大产品结构调整和商业模式创新力度，实现市场销量逆势增长。二是利用部分产品价格出现恢复性上涨的有利时机，加大高毛利产品、重点战略品种的营销力度，实现毛利大幅增加。三是加强费用控制，节费降耗降成本，三项费用同比有了较大降幅。四是报告期内对公司股改转增股份进行了处置，增加了资本公积金,降低了财务费用；对所持山东鲁抗立科药业有限公司（以下简称“鲁抗立科”）的股权进行了转让，增加投资收益740.75万元；对原持有的交通银行（原始股）股份进行了变现，实现投资收益891.47万元。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
2015年对公司而言是非同寻常的一年，新一届管理层直面困难，带领全体员工群策群力，攻坚克难，改革创新，扎实工作，以建设“健康的鲁抗、公平公正的鲁抗、敢于创新的鲁抗和善于学习的鲁抗”为目标，以解决公司存在的根本问题为起点，积极推行五个责任主体建设，抓好“三大工程”和“三个系统再造”，努力重塑鲁抗价值观，实现了公司的扭亏增盈。报告期内，公司实现营业收入24.10亿元，同比增长4.25%，实现归属于上市公司股东净利润789.72万元，较上年同期增加13,311.18万元。
报告期内，公司重点推进了以下工作：
1、实施扭亏攻坚战略，成功实现扭亏为盈
公司原料药事业部抓好内部资源整合，积极调整产品结构，做好产销衔接，努力减少亏损。制剂事业部实施大制剂战略，在市场方面，推动了青针、氨苄针、头孢唑啉针等大宗产品销量保持稳定增长。通过考核方式的调整，销售利润和部分重点品种增量明显。三是兽药农药事业部加大商业模式创新力度，抓好重点品种的生产，兽用抗生素主导产品毛利率同比大幅增加。
2015年鲁抗纳入合并报表范围的公司有12个，其中，盈利公司9个，亏损公司3个，盈利能力明显好于上年同期。
2、 加强费用控制，节费降成本
报告期内公司认真加强三项费用控制、严格减少非经营性支出。销售费用同比减少1839.41万元，下降了8.31%；管理费用同比减少428.94万元，下降了2.15%；财务费用同比减少3054.82万元，下降了40.93% 。
3、加大研发投入力度，为产品结构调整打基础
研发工作被公司列为2015年的重点，全年共开展研发课题37项，其中国家“863”课题1项（生物聚合物材料的生物全合成技术项目），省部级课题9项。根据公司产品战略调整，2015年公司共进行了3轮新药筛选，经公司技术委员会论证，确定了15个拟开发的新药品种。目前公司共有在研产品19个，已申报产品9个。主要领域包括：抗生素、心脑血管、神经系统等。报告期内公司获得2个新兽药注册证书号，3个在注册审批中（详细内容见本节“公司药品研发情况”）。公司承担的省管企业技术创新项目—鲁抗医药生物制药技术创新能力建设项目已基本结束，项目子项化学合成药物中试平台建设项目已竣工投入使用。
4、推进“三大工程”建设，进一步优化产品结构
公司实施“三大工程”，即千元增效工程、价值评估工程和产品优化工程，实现员工个人价值和企业整体效益的提升。2015年共实施千元增效项目304项，取得了可观的经济效益。
按照“产品安全、公司领先”战略的要求，实施产品优化。解决产品生产瓶颈，实现产品侧链自产，推进技术引进，稳定产品的生产和质量，延伸公司产品链增值，调整优化生产资源配置，增强产品竞争力。
5、创新营销管理模式，培养发展战略合作伙伴
公司重视客户结构优化，深化与战略客户合作。通过全国制剂会、原料药展会积极与大客户开展合作，分别与九州通、华润医药、国药控股等国内前10强医药商业公司实施战略合作。兽药制剂通过深化合作、高层互动培养发展战略合作伙伴，与核心客户建立紧密关系，2015年大客户销售比重占到销售额的40%以上。2015年12月，公司召开供应商大会，积极倡导阳光采购，合作共赢，与上游客户进行了良好互动和沟通，建立良性循环的利益链。
6、顺利启动“退城进园”工作，拉开了转型升级的序幕
公司设立并完善了“退城进园”管理三级组织架构。分别是公司层面的“退城进园”指挥部和推进工作组，并分别规定了相关工作流程和管理职责，同时进一步丰富了“退城进园”相关管理制度，以制度保证“退城进园”的顺利实施和项目建设的高效推进。按照环保先行的原则，通过技术引进，实施了菌渣干化项目；12月份制剂园区土建开始动工建设，为下步加快实施搬迁打下了良好的基础。
6.1报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入24.10亿元，同比增长4.25%。归属于上市公司股东的净利润789.72万元，同比增加13,311.18万元。
6.1.1主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1、 收入情况
（1） 公司积极研判医药市场政策变化，适时调整产品销售结构，加大抗生素原料药和半合抗原料药的销售力度，公司原料药收入较上年同期有所增加。
（2） 受药品招标采购机制、医药控费和抗生素限用等因素的影响，制剂药品的销售收入较上年同期有所下降。
（3） 受产品结构调整影响，兽药产品销售收入较上年同期略有下降。
2、 毛利情况
（1） 公司本报告期优化产品结构、降低费用支出，公司整体毛利率有所上升。
（2） 因受环保政策及“限抗”因素的影响，抗生素原料药毛利率略有下降。
3、 主要销售客户情况
报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计2.67亿元，占总销售额的11.06%。
（2）产销量情况分析表
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产销量情况说明
1）7-ACA年初市场销售价高量增，产品库存低，进入下半年市场相对转淡，库存有所回升。
2）因下游产品头孢唑林钠销量下滑制约了头孢唑林酸的增量，致使产量减少；因下半年加大了头孢唑林酸销售力度，致使销量增加。
3）头孢唑啉钠与头孢匹胺钠共线生产，先期调增头孢唑啉钠库存储备，为调剂生产头孢匹胺钠做好准备。2015年原料销售量相对减少，部分抬高库存。
4）青霉素钠因春节前的集中备货节奏不同，相比较库存不同，均属正常库存波动。
5）乙酰螺旋霉素产销两旺，库存下降。
6）头孢曲松钠：因7-ACA-头孢曲松钠的市场价格倒挂，及-头孢曲松钠亏损加大，对头孢曲松钠采取停限产及限制销售措施，产销量均下降，库存减少。
7）大观针产销两旺，库存下降。
8）青针及阿莫西林胶囊：因春节前的集中备货节奏不同，相比较库存不同，均属正常库存波动。
9）泰乐菌素旺销，产能限制，库存下降。
10）替米考星，总体产销平衡，产销增量相对均衡，库存基础小，相对增量较大。
11）硫酸粘杆菌素预混剂因受国家兽药政策影响，产销量双降，库存相对上升。
（3）成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
1、 抗生素原料药、半合成抗生素原料药总成本升高主要原因是报告期内公司调整产品结构，大幅增加上述产品的总产量和销量所致。
2、 公司前五名供应商采购金额合计2.13亿元，占总采购额的9.43%。
2、费用
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3、研发投入
研发投入情况表
单位：元
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情况说明
报告期内，公司研发投入合计1.33亿元，占营业收入比重为5.53%，处于同行业平均水平。现阶段及未来公司将在心脑血管、老年病、消化系统、神经系统等新治疗领域开展研发工作。
4、现金流
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①报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期减少27.8%，主要原因系本期支付的购货款增加所致。
②报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增加，主要原因系本期收到股改转增股份处置款所致。
③报告期筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少，主要原因系本期较上期借款减少所致。
6.2资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司2015年度纳入合并范围的子公司共12家，包括：山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁抗生物制造有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、山东鲁抗生物技术开发有限公司、菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁抗泽润药业有限公司、山东鲁抗和成制药有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司及山东鲁抗生物化学品经营有限公司，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本期新设全资子公司山东鲁抗机电工程有限公司，合并范围增加1家。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
