安徽山鹰纸业股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ 公司董事会拟定的２０１５年度利润分配预案为：以公司２０１５年末总股本３，７６６，９３９，６１２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２元（含税），预计派发现金红利７５，３３８，７９２．２４元，占当年归属母公司所有者的净利润的３６．０４％。不送红股，不以公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

公司所属证监会行业分类中的造纸及纸制品行业，主要从事涂布白板纸、白面牛皮纸、箱板纸、高强瓦楞纸、新闻纸、胶印书刊纸的生产和销售，和各类纸箱、纸盒、彩盒、商标印刷包装业务及国外废纸贸易等业务，形成了从废纸纤维原料收购、原纸生产、到纸板纸箱制造与印刷的完整产业链。

公司以上海为总部，产业辐射福建、浙江、安徽、湖北、江苏、天津、四川等省市，并成功迈向欧美、日本、香港等国家、地区。推行“调结构、控产能、优布局、抓内效”的造纸战略，倾力打造绿色、循环、智能造纸理念，目前已形成年产能３０５万吨包装用纸和１０亿平方米中高档包装纸箱的生产能力。

经营模式：公司采取“以销定产”、“以产定销”的经营模式，根据客户的需求和订单情况安排生产，以提高存货周转率，降低成本。

行业情况说明：

造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志，世界上经济发达国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业，美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。

从用途来看，一方面纸在人类的文化发展中具有极其重大的意义，以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播、妥善地保存，悠久的历史遗产得到继承，从而推动了人类文化和科学技术的不断发展。毋庸置疑，它在积淀人类文化财富、缔造社会文化宝库、延续和发展人类文化中起着重大的中介作用；另一方面，纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资，随着现代科学的发展，其用途扩展到国民经济的各个部门，包括文化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸；其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板，因以纸箱代替木箱包装有成本低、重量轻、运输方便、节约木材等优点，在某些国家做包装材料用的纸和纸板所占比重很大，达到了总产量的５０％以上。

造纸及纸制品产业链较长，从纤维原料一直到最终需要包装的工业品或消费品。公司业务覆盖包装造纸和瓦楞包装，造纸业务上游为木浆、废纸等原材料供应行业，瓦楞包装行业下游为通讯、电子、食品、家电等众多行业。

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三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

经营情况回顾：

２０１５年，全球经济持续波动，我国宏观经济亦存在下行压力，经济增速回落。造纸行业依然处于淘汰落后产能、调整产品结构的过程中，造纸行业供需弱平衡，纸品价格低位徘徊。但从长远看，造纸行业供需基本面好转，原材料价格趋稳，随着环保政策趋紧，落后产能淘汰和新增产能放缓，造纸行业集中度进一步提升，且业务转型带来业绩新增长点，造纸行业业绩有望持续好转。２０１５年，公司全体员工以团结协作、锐意进取的奋斗者精神，经受了复杂经济形势和产业变革的巨大考验，共同倡导“协同创造价值”的理念，全力打造山鹰专属的“微笑曲线”，圆满完成了各项工作任务，公司产业规模和效益都有了新的突破。报告期内，公司实现销售收入９７．８７亿元，同比增加２６．５２％；原纸全年产量２９４万吨，销量３０５万吨，产销率１０３．６９％，其中新闻纸产量１６．６７万吨，销量１６．０９万吨。瓦楞箱板纸箱产量９．４２亿平方米，销量９．３９亿平方米，产销率９９．６５％；实现归属于母公司所有者的净利润２．０９亿元， 同比增加９０．１５％；报告期末公司资产总额１８４．１３亿元，所有者权益６１．７５亿元。

（一）超前谋划，调整优化产业布局

立足公司发展前沿，以调整产业结构、优化功能布局为抓手，大力推进公司产业布局进程。

１、２０１５年２月，公司在深圳前海投资成立投资管理公司，旨在通过跨行业经营的业务平台和独立运作的法人主体，开展对外投资和资产管理等投融资业务。

２、２０１５年５月，为充分利用湖北的区域和市场优势，进一步完善公司产业布局地图，公司在黄冈地区启动包装纸项目的建设，并于２０１５年７月，设立山鹰纸业（湖北）有限公司。

３、为进一步优化包装业务产业布局，公司２０１５年成功收购了两家包装公司。

４、２０１５年８月起，公司着手谋划２０１６－２０２０年五年战略规划，全面制订公司未来五年的战略方向及战略目标，为公司的战略腾飞奠定方向。

（二）创新驱动，促进产业升级

继续以发展绿色的循环经济为方向，围绕节能减排、降本增效的目标，加大技改投入，在生产技术革新、工艺改进、技术创新、设备升级等方面下功夫，大力倡导绿色环保的可持续发展的生产模式。

１、完成有关生产线技术改造、系统改造，各项目改造后效果明显。

２、下属包装企业上线自动化设备，提升了产品品质，提高了生产效率。

３、积极引入再生清洁能源，大力推动光伏太阳能发电项目。

４、完成了污水系统的改造，沼气发电的改造，电厂脱硝的改造，电厂化水系统的改造，电厂污泥焚烧的改造等项目，启动“渣不落地”及固废环保化处理项目。

（三）倡导协同效应，推动大协同体系建设

大力倡导“协同创造价值”的理念，全力打造山鹰专属的“微笑曲线”。２０１５年，各企业及总部各部门在培训、客户开发、技术援助、人才支持等方面广泛开展的协同合作达到了１６０项。

１、环宇国际、吉安集团、马鞍山造纸运营中心以及销售公司共同打造了“供、产、销”三位一体的大协同格局，实现了公司造纸产业效率、效能的历史性突破。

２、造纸、包装产业在“比、学、赶、帮、超”的劳动竞赛中，互帮互助，提高人员岗位技能，输送交流人才，分享大客户资源。

３、采购商务部和造纸运营中心配合，实现小化学品和施胶剂吨纸采购单价大幅下降。

（四）搭建人才梯队，实现人才效益最大化

为充分挖掘内部人力资源潜力，发现和培养优秀人才，同时激发人才的创造精神，形成继任者的人才源泉，为实践企业的愿景和战略目标提供坚实的人才保障。公司建立了完善的人才梯队建设管理体系，完成了６９６个关键岗位的识别和确认以及人才盘点和人才评估工作，建立了４６３人的公司人才库，设定了关键岗位继任梯队，同时为人才库人员制定个人发展计划和有针对性的人才培养计划。

（五）加强资本运作水平，提高直接融资能力

１、注重加强资本运作，致力于增强融资能力，降低融资成本，开拓融资渠道。经过不懈努力，公司直接融资取得突破进展，注册额度、发行规模均有大幅提高。

２、资金管理水平不断提高，大大提高了集团的资金使用效率。

（六）强化内控管理，全面建设风险防范体系

结合公司自身特点，加强内部控制，明确控制目标，加强各类风险控制点梳理，不断完善内部控制管理，打造风险防范体系。

１、在管理制度修订完成后，着手公司权责手册、内控手册的修订工作，根据管理制度要求，明确各部门在公司日常经营管理中的权责关系，清晰划分管理边界，从规范用“权”的角度强化内控风险。

２、实行内控审计，规范各企业经营管理活动。２０１５年共组织实施了５０个审计项目，审计范围覆盖企业经营管理重要环节，并提出审计建议６３５条，给企业减少或降低了损失。

３、开展法律事务管理制度、流程的修订完善工作，识别、评估企业经营管理过程中的法律风险源，依据法律事务管理制度履行合规审核、法律培训、涉诉事务的处置、管理，进行各企业知识产权现状的调研、分析工作。通过不断优化、完善企业法律事务管理制度、流程、标准，逐步建立公司法律风险防控体系。

关于公司未来发展的讨论与分析：

（一）公司发展战略

新战略，新征程

２０１５年公司在内部融合有效落实、基础管理完善落地的背景下，公司经营层也关注到了当前商业环境的剧烈变化与发展趋势，未雨绸缪，适时对公司战略进行了升级。２０１５年，公司提出以“生态山鹰，百年基业”为愿景；以“引领共创、共存、共享的产业文明”为公司使命的新战略。

生态山鹰，百年基业。

生态山鹰反映的是山鹰对企业商业模式的终极追求。公司将从绿色、循环经济出发，围绕智能制造与相关服务，建设成产业间生态协同，产业内纵深融合，以互联网等工具为价值创新点，不断为社会、企业、个人提供引领时代潮流的全新价值。

百年基业反映的是山鹰对自身发展的终极向往。公司将坚持可持续发展，内外兼修。始终以百年企业的目标指引发展方向，在技术革新、市场开拓、客户管理、人才发展等方面，眼光长远，稳健发展。

引领共创、共存、共享的产业文明。

山鹰是产业文明的探索者，领航者，始终走在时代前列，致力于实现员工发展，用户满意，企业与客户共赢，政府与社会支持，产业进步与自然环境和谐。共同创造、共生共存、共享发展。

新的愿景与使命，传递出的是企业发展的理想与坚持，公司将以愿景使命为高标，落实到每一阶段的发展规划中去。就近五年而言，具体来说：

新造纸，稳定增长的现金流业务，成为产业接力、模式创新的基础

公司造纸业务以包装上游的瓦楞纸和箱板纸为主，目前包装原纸产能位居行业第三，紧跟玖龙、理文之后。造纸业务具有稳定的利润和良好的现金流，未来将成为公司的现金流业务和产业基础，为公司大力发展包装等新兴业务提供强力的资源支持。基于这种定位，未来将重点提升造纸业务的盈利能力，大力发展新造纸，即通过并购等方式获取先进技术、高端客户，不断提升产品的附加值。

云包装，发挥包装的媒介作用，向包装服务平台升级

公司包装业务以瓦楞纸箱为主，规模位居全国前三名；包装板块用纸７０％来自自有造纸业务，在产品开发、成本控制等方面协同效应明显。未来，公司将以服务大客户为导向，丰富产品结构，优化产能布局，提升管理效率，持续做强包装利润。

公司认为，当前传统制造业的发展必须向需求端靠拢，因此公司将深挖客户需求，大力整合包装产业上下游资源，应用新技术，创新价值模式，致力于打造包装物流一体化服务能力为核心，共享经济为特色的云包装服务平台。通过并购、参股、战略合作等形式，整合先进的精包装、设计印刷、物流仓储以及ＩＴ软件服务企业，构建起云包装的平台服务能力。

（二）经营计划

公司２０１６年总体经营目标为：计划完成造纸产量３４０万吨，计划完成瓦楞箱板纸箱产量１２．０４亿平方米；计划实现营业收入１１８亿元以上，三项费用总额控制在１７．１２亿以内，其中，营业费用５．８９亿元、管理费用５．３２亿元、财务费用５．９１亿元。（上述经营目标并不代表公司对２０１６年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

２０１６年作为新的战略规划开局之年，公司各项工作将紧紧围绕发展规划，夯实制度基础，提升人才效益，注重品牌建设，深化风险管控。

在管理上主要注重以下几个方面：

１、完善公司管理制度和体系。通过建立或完善财务管理、采购管理、供应商管理、物流管理、投资管理、审计管理、法务管理及人力资源、行政、信息等制度与体系，强化总部的制度管控。

２、加强人才培养与梯队建设。通过创建山鹰学院，打造人才培养平台。依托山鹰学院并结合公司“鹰＋”系列培训的完善，逐步建立起能够支撑公司发展战略的人才梯队。

３、提升公司整体信息化水平。通过包装ＳＡＰ、环宇共享中心、造纸ＥＲＰ等业务板块ＩＴ系统的持续完善，支撑业务发展与战略实现。同时，推进各项信息安全建设，构建公司安全、合法、合规、合作的信息平台。

４、推进品牌与企业文化建设。通过品牌的统一与规范以及内刊、宣传片、微信平台等宣传载体的完善，对外塑造公司统一品牌形象，提高品牌知名度，对内进行企业文化宣贯，增强公司内部凝聚力。

５、增强公司风险防范能力。从法律、审计各专业角度推动风险源识别、内控风险评估等相关工作的开展，提升公司法律与经济风险的防范能力。

（三）可能面对的风险

１、宏观经济波动风险

本公司所属的造纸及纸制品行业与宏观经济发展息息相关，受国内外宏观经济波动影响较大。虽然国内外经济出现了企稳复苏的迹象，但仍存在较大的不确定性，若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，将影响造纸及纸制品行业的复苏和发展，进而对本公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

２、市场竞争风险

造纸及纸制品行业是充分竞争性行业，国内造纸及纸制品企业数量众多，但大多生产规模较小，而且这些企业以粗放型发展为主，片面追求产能扩张，导致产能出现过剩，市场竞争加剧。同时，国内又存在一批拥有先进技术设备的大型造纸企业，例如玖龙纸业（控股）有限公司、理文造纸有限公司等，这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司相近，使本公司面临一定的竞争压力。

３、原材料价格波动风险

本公司主要原材料为废纸、木浆和化学品及电力等辅助材料，其中废纸、木浆等原材料占生产成本的比重在８０％左右。近年来，随着宏观经济的变化，废纸、木浆等主要原材料价格波动较大，对公司盈利产生较大影响，因此，公司需适时采取多种有效措施来规避或减少原材料价格波动带来的影响，从而保持公司经营业绩的稳定增长。

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用   

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将吉安集团有限公司等３６家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述，将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下：

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７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用   

股票简称：山鹰纸业 股票代码：６００５６７ 公告编号：临 ２０１６－０２３

债券简称：１２山鹰债 债券代码：１２２１８１

安徽山鹰纸业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于２０１６年４月１５日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１６年４月２７日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《２０１５年度总经理工作报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《２０１５年度独立董事述职报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《２０１５年度独立董事述职报告》具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议通过了《董事会审计委员会２０１５年度履职报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《董事会审计委员会２０１５年度履职报告》具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）审议通过了《２０１５年度财务决算报告及２０１６年度经营计划》

２０１５年度公司实现营业收入９７．８７亿元，归属于母公司所有者的净利润２．０９亿元。截止２０１５年１２月３１日，公司资产总额１８４．１３亿元，所有者权益６１．７５亿元。

根据公司经营规划，２０１６年计划完成造纸产量３４０万吨，瓦楞箱板纸箱产量１２．０４亿平方米；计划实现营业收入１１８亿元以上，三项费用总额控制在１７．１２亿元以内，其中：营业费用５．８９亿元、管理费用５．３２亿元、财务费用５．９１亿元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《２０１５年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度归属于母公司所有者的净利润为２０９，０６１，８６９．６４元，２０１５年末公司可供全体股东分配的利润为４２７，３３７，４３３．８９元。

根据《公司章程》规定的利润分配条件，董事会拟定２０１５年度利润分配预案为：以本公司２０１５年末总股本３，７６６，９３９，６１２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２元（含税），预计派发现金红利７５，３３８，７９２．２４元，占当年归属于母公司所有者的净利润的３６．０４％。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（２０１５－２０１７年度）》中规定的利润分配政策。

公司独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见，具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《２０１５年年度报告及摘要》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《２０１５年年度报告》和《２０１５年年度报告摘要》的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）《２０１６年第一季度报告及正文》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《２０１６年第一季度报告》具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）审议通过了《２０１６年度公司董事薪酬预案》

２０１６年董事薪酬采用年薪制，年薪包括固定工资和绩效工资两部分。年薪标准为：董事长１００万元，副董事长８０万元，董事（不含独立董事）按具体岗位而定，上述年薪的７０％为固定工资，按月均额发放；３０％为绩效工资，在年度考评后发放，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定。公司独立董事的年度津贴为８万元（含税）。上述兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《２０１６年度公司高级管理人员薪酬方案》

２０１６年公司高级管理人员薪酬采用年薪制，年薪包括固定工资和绩效工资两部分。年薪标准为：总经理８０万元，常务副总经理７０万元，副总经理６５万元，财务负责人６０万元，董事会秘书５５万元。上述年薪的７０％为固定工资，按月均额发放；３０％为绩效工资，在年度考评后发放，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定。兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

（十一）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《平安证券有限责任公司关于安徽山鹰纸业股份有限公司２０１５年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》和独立董事、监事会对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十二）审议通过了《２０１５年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《２０１５年度内部控制评价报告》和独立董事、监事会对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十三）审议通过了《关于支付会计师事务所２０１５年度审计报酬的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，根据公司２０１５年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，公司支付２０１５年度财务报告审计费用１７９万元，支付２０１５年度内部控制审计费用３０万元，并承担审计人员现场食宿及交通等费用。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

（十四）审议通过了《关于预计２０１６年度日常关联交易的议案》。

根据公司经营业务发展需要，预计２０１６年度公司、全资子公司安徽山鹰纸业销售有限公司、全资子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、全资孙公司马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司与马鞍山市同辉纸制品股份有限公司之间发生的购销、租赁等日常关联交易共计不超过４，０００万元。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。其中关联董事夏林先生回避表决。

《关于预计２０１６年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于２０１６年４月２９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１６－０２４），独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十五）审议通过了《关于２０１６年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司计划２０１６年度向银行等金融机构申请综合授信额度（流动贷款／银行承兑汇票／国内、国际贸易融资、新增固定资产项目贷款额度等，不含原有项目贷款额度）总额不超过５７８，０００万元人民币（或等值外币），公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。对于以前年度已经通过的固定资产项目贷款额度继续按原董事会意见使用执行。

上述金融机构融资授信额度可满足公司未来经营发展的融资需要，金融机构授信业务的种类、币种、金额、期限及其他业务要素将以双方届时签订的有关合同文本为准。

在上述授信总额度范围内，公司可以根据实际情况，调整该等额度在不同金融机构之间的替换和分配。同时授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司资金部具体办理贷款事宜。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

（十六）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

公司拟为控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、吉安集团有限公司、马鞍山天顺港口有限责任公司、山鹰（上海）融资租赁有限公司、Ｃｙｃｌｅ Ｌｉｎｋ（Ｕ．Ｓ．Ａ．）Ｉｎｃ．和四川天鸿印务有限公司向银行等金融机构申请授信额度（包含项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等）提供合计不超过人民币８５５，５７０万元的担保额度。

上述控股子公司于２０１６年１月至２０１７年６月期间在向银行等金融机构申请综合授信额度时，本公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并提请授权董事长签署担保协议等法律文书。具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》的具体内容刊登于２０１６年４月２９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１６－０２５），独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十七）审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案》

为满足持续经营需要，公司未来将通过提供资产抵押方式新申请或续申请相应的贷款／授信额度。预计至２０１６年６月底前，公司资产抵押总额人民币１，０５６，５８５．７４万元（账面值）。

有关申请贷款／授信额度并提供资产抵押的具体合作金融机构、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

提请股东大会授权公司董事长、控股子公司执行董事审批不超过上述额度内或以上述抵押物的申请贷款／授信额度及资产抵押相关事宜，并授权公司资金部门具体办理资产抵押相关事宜。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币２２亿元的短期融资券（分期发行），募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。提请公司股东大会授权董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜，上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十九）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟向银行间债券市场申请注册并择机发行不超过人民币２０亿元的超短期融资券。

提请股东大会授权董事长办理本次超短期融资券发行的具体事项，包括但不限于：包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二十）审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司及控股子公司实际业务需要，以用于远期外汇交易业务的交易金额不超过公司国际业务的收付的外币金额为原则，２０１６年度预计公司及控股子公司远期外汇交易业务发生金额合计６０，０００万美元。

在上述远期外汇交易业务规模内，提请股东大会授权公司董事长开展该业务。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１６－０２６）。

（二十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。最高额度不超过人民币２００，０００万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内提请股东大会授权董事会或董事长实施现金管理，授权公司经营管理层组织实施。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１６－０２７）。

（二十二）审议通过了《关于吉安集团有限公司２０１５年度承诺利润实现情况的议案》

公司通过发行股份方式购买福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）等２９方持有吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）合计９９．８５％的股权，２０１３年７月２６日吉安集团９９．８５％的股权已过户至公司名下。

根据公司与泰盛实业等二十九方签署的业绩补偿协议约定：若利润补偿期间（２０１３年－２０１５年）吉安集团实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数小于《吉安集团资产评估报告》所预测对应的吉安集团同期累积预测净利润合计数的，则由泰盛实业等二十九方向上市公司进行补偿。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉安集团有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》，２０１５年度吉安集团承诺利润实现情况如下：

单位：万元人民币

■

２０１３－２０１５年度吉安集团承诺利润实现情况如下：

单位：万元人民币

■

泰盛实业等２９方吉安集团原股东对吉安集团的２０１３－２０１５年度累计业绩承诺已经实现。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。其中董事吴明武先生、潘金堂先生和孙晓民先生回避表决。

独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《关于吉安集团有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》的具体内容刊登于２０１６年４月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二十三）审议通过了《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》

公司拟于２０１６年５月２６日下午２：３０分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１５年年度股东大会，审议如下议案：

１、《２０１５年度董事会工作报告》；

２、《２０１５年度监事会工作报告》；

３、《２０１５年度独立董事述职报告》；

４、《２０１５年度财务决算报告及２０１６年度经营计划》；

５、《２０１５年度利润分配预案》；

６、《２０１５年年度报告及摘要》；

７、《２０１６年度公司董事薪酬预案》；

８、《２０１６年度公司监事薪酬预案》；

９、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

１０、《关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案》；

１１、《关于发行短期融资券的议案》；

１２、《关于发行超短期融资券的议案》；

１３、《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》；

１４、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《关于召开公司２０１５年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于２０１６年４ 月２９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：临 ２０１６－０２８）。

三、备查文件

１、公司第六届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：６００５６７ 公告编号：临 ２０１６－０２４

债券简称：１２山鹰债 债券代码：１２２１８１

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于预计２０１６年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

根据公司经营业务发展需要，预计２０１６年度安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、全资子公司安徽山鹰纸业销售有限公司、全资子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、全资孙公司马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司与马鞍山市同辉纸制品股份有限公司（以下简称“同辉公司”）之间发生的购销、租赁等日常关联交易共计不超过４，０００万元。

(下转79版)