恒通物流股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：603223 公司简称：恒通股份
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 以公司总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利8,400,000元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）公司各项主营业务及经营模式介绍
报告期内，公司主营业务为公路货运物流业务、LNG等燃气的批发及零售，公司围绕公路货运物流业务配套经营重卡销售和维修、驾校培训、吊装、仓储以及汽车租赁业务。2015年，公司公路货运业务实现收入34,625.22万元，LNG等燃气的批发及零售业务实现收入160,202.00万元，两项业务占公司主营业务收入的96.52%。
1、公路货运物流业务
公司通过整车运输为客户提供物流服务，运输货物主要为大宗原材料，按照货物类别可以分为普通货物和危险化学品。公司通过自有车辆、合作车辆和外包车辆开展物流运输服务。
2、LNG等燃气的批发及零售
公司控股子公司华恒物流经营LNG贸易分销业务，全资子公司恒福绿洲经营LNG零售业务。华恒物流经营的LNG贸易分销业务系通过向上游供应商采购LNG后，通过LNG槽车运输至客户处向客户销售。恒福绿洲经营的零售业务系通过建设LNG加气站，采购LNG后通过加液设备向车辆直接充装销售。恒福绿洲现有7座LNG加气站，预计2016年建设4座LNG加气站。2015年，恒福绿洲充装LNG约2.5万吨。
3、重卡销售和维修
公司全资子公司恒通汽贸为客户提供包括车辆销售、零配件销售、售后服务和信息反馈等在内的综合配套服务。公司建设的维修车间，为内、外部车辆提供维修服务。
4、驾校培训 公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培训。
5、仓储 公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。港恒仓储2015年在原有四座大型仓库基础上新建成2座仓库，仓储能力进一步提升。
6、吊装
公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。
7、汽车租赁业务 公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。截至2015年末，恒通租赁管理车辆共计140余辆。
（二）公司主营业务所处行业情况说明
1、公路货运物流行业
物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流运输行业的重要组成部分。整体上看，随着国民经济的发展，全社会对公路货运物流的需求逐渐提升；随着我国公路基础设施建设，路网的不断完善，公路货运物流供给较为充足。
公司所处大宗原材料物流市场，近年来由于宏观经济需求较弱导致大宗物料的物流运输需求趋降；市场运力由于之前几年的较快增长，目前处于过剩状态。在大宗原材料物流市场中，危险化学品在各个物流环节的要求相对高于普通货物，而且由于2015年我国发生多起危险化学品引发的重大安全事故，引发社会对危险化学品经营管理各环节的安全性高度关注。因此危险化学品物流服务的门槛相对更高。
2、LNG批发及零售行业 LNG作为天然气的另外一种形态，能够通过槽车方便、快捷的实现转运，使其作为管道天然气的替代品，在工业和民用领域得到了广泛应用；LNG又可以作为气体内燃机的燃料，为重卡及公交车辆提供动力，在车用领域作为柴油的替代品。
根据卓创资讯发布的《LNG产业2015年度报告》在LNG国内液化工厂生产方面，由于LNG市场整体供过于求，2015 年国产LNG工厂投产步伐明显放缓，常规管道气制LNG项目受制于气源成本居高，以观望为主；焦炉煤气等非常规气源制LNG项目占比相对提升。在此背景下，截至2015年，国内LNG液化产能达到约2,000万吨/年，较2014年增长20%以上，而此前几年的产能增速均在50%以上。在LNG海外进口方面，由于2015年国际油价整体走低，海外进口LNG成本优势凸显。在此背景下，2015年中国LNG进口量为1,966.92万吨，较2014年下降1.11%，为LNG进口以来的首次下降。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
不适用
六 管理层讨论与分析
2015年度，公司实现销售收入202,254.70万元，同比增加66.51%；实现净利润4,840.16万元，同比减少1.10%；实现归属母公司股东净利润4,368.62万元，比去年同期减少10.70%；经营活动产生的现金流量金额为14,931.92万元。
公路货运物流业务和LNG等燃气销售业务是公司主要的收入和利润来源：
（一）公路货运物流业务：公司面对公路货运物流市场状况，主动调整适应变化
2015年大宗原材料物流市场需求疲弱的状况，管理层积极调整车辆运输货种结构，增加了原油、液碱等高毛利货种的运力规模，以应对散杂货需求不足的情况。同时，公司同龙口港集团下属企业合资设立物流公司，进一步拓展货源。
（二）LNG能源业务：公司LNG能源业务面对新的业务局面，积极把握市场机遇
公司与中石化合资设立的华恒物流成立于2014年，2015年中石化位于青岛董家口的LNG接收站开始接液运行，公司LNG业务的上游采购由原先主要为西北地区的天然气液化工厂变为沿海的LNG接收站。上游供应商地理位置的接近更有利于公司立足山东市场开展营销工作。
公司2015年积极拓展新的客户，大幅提升LNG销售规模。公司2015年度批发销售LNG合计约45亿吨。2015年11月，华恒物流与新奥燃气发展有限公司合资设立北海新奥华恒物流有限公司，其中华恒物流参股40%，该项目主要对接服务中石化位于广西北海的LNG接收站。目前，该接收站已开始正常运行。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（一）子公司情况
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（二）报告期内合并财务报表范围发生变更的情况
山东省通港物流有限公司成立于2015年3月25日，由恒通物流股份有限公司投资650万元和龙口海达物流有限公司投资350万元成立，公司注册资本为1000万元。公司自成立之日起纳入合并报表范围。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
恒通物流股份有限公司
董事会
2016年4月28日
