中源协和细胞基因工程股份有限公司
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人（会计主管人员）韩月娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目变动情况及原因：
以公允价价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同期对比下降100%，主要原因为本期将该部分金融资产处置所致。
预付款项同期对比增长77.21%,主要原因是由于公司支付工程款及材料采购所致。
应收利息同期对比减少93.48%，主要原因是由于本期收到利息所致。
长期股权投资同比增加100.00%万元,主要原因为公司本期投资天津百乐思生物科技发展有限公司所致。
应付职工薪酬同比下降72.33%，主要是由于期初计提的工资奖金在本期发放所致。
递延所得税负债同比下降82.54%，主要是由锦松定增投资产品本期到期收回投资所致。
其他综合收益同期对比下降100.02%，主要是由锦松定增投资产品本期到期收回，该科目结转至投资收益所致。
合并损益表项目变动情况及原因：
财务费用同比减少49.11%，主要原因是由于公司买卖股票融资额减少所致。
资产减值损失同比增加18,756.72%，主要原因是由于公司计提坏账所致。
公允价值变动收益同比减少100.00%，主要原因是由于公司本期将金融资产全部处置所致。
投资收益同比减少136.60%，主要原因是由于公司本期将金融资产全部处置所致。
营业外收入同比增加415.28%，主要原因是由于政府补助增加所致。
营业外支出同比减少79.19%，主要原因是由于本期比上期资产处置损失减少所致。
合并现金流量表项目变动情况及原因：
经营活动产生的现金流量净额同比下降579.64%，主要原因是由于购买材料及劳务支付现金以及其他往来款支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比下降169.25%，主要原因是由于本期公司收回投资，减少金融资产交易所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.34%，主要原因是由于公司收回投资，减少融资融券借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年8月28日，公司2015年第二次临时股东大会同意授权公司经营层在不超过人民币10亿元的额度内，作为劣后资金，与银行等金融机构，以及具备资金实力的投资人进行合作磋商，适时、择机设立并购基金。
2015年12月1日，合作各方签署《湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为劣后级有限合伙人出资12,500万元与湖州融瑞投资管理有限公司、上海浦银安盛资产管理有限公司(代表“浦银安盛资管-浙商银行2号专项资产管理计划”)、杭州巨鲸财富管理有限公司（代表“鲸品中融并购1号基金”）共同投资设立湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙），该并购基金总规模为107,500 万元，已于2015年12月2日成立，并通过股权转让方式，以82,000万元的价格受让上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权。
基于公司对资金的需求，2016年4月11日，公司与天津万兆投资发展集团有限公司签署转让协议，公司决定将在湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）中的12,500万元出资份额及对应的财产份额转让给天津万兆投资发展集团有限公司，转让金额为13,300万元，同时天津万兆投资发展集团有限公司同意为公司质押担保（即：公司以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为合伙协议项下的全部义务提供质押担保）提供反担保。本次转让交易不会影响公司正在进行的非公开发行股票使用募集资金购买上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权事项。
截至报告披露日，公司正在通过非公开发行股票募集资金收购上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权。
具体详见公司公告：2015-075、2015-112、2015-120、2016-032、2016-062
2、2015年8月28日，公司2015年第二次临时股东大会同意公司授权经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保，担保总额不超过人民币20亿元。
经协商，公司决定以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为并购基金优先级有限合伙人、中间级有限合伙人本金及预期收益等提供质押担保。担保金额为10.80亿元。各方已于2015年12月1日签署《股权质押合同》。
2016年1月28日，公司与并购基金签署《股权质押合同》并解除于2015年12月1日签署的《股权质押合同》。公司决定以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为其在主合同项下的全部义务提供质押担保，包括向并购基金支付本金及预期收益差额补偿。担保金额为10.80亿元。
具体详见公司公告：2015-075、2015-116、2016-025
3、2016年1月20日，公司2016年第一次临时股东大会同意公司对关联人永泰红磡控股集团有限公司在《差额补足暨合伙份额转让协议》中的义务承担连带保证责任担保，担保金额为26.16亿元。各方已于2016年1月4日签署《保证合同》。
具体详见公司公告：2016-003、2016-004、2016-019
4、2016年3月3日，经第八届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定通过非公开发行募集资金收购上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权等，募集资金总额不超过人民币150,000万元。相关的审计、评估工作正在进行中。
具体详见公司公告：2016-032、2016-033、2016-034、2016-035
5、2016年3月31日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等。第一期员工持股计划筹集资金总额为不超过6,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。出资参加员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工约303人，其中公司高级管理人员5人。本员工持股计划设立后委托天风证券股份有限公司成立“天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划”进行管理。“天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划”份额上限为15,000万份，按照1.5:1设立优先级份额和次级份额。资管计划优先级份额和次级份额的资产将合并运作。员工持股计划筹集资金全额认购“天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划”的次级份额。
具体详见公司公告：2016-038、2016-049
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中源协和细胞基因工程股份有限公司
法定代表人 李德福
日期 2016-04-28
公司代码：600645 公司简称：中源协和
