华泰证券股份有限公司

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-027

债券简称：13华泰01 债券代码：122261

债券简称：13华泰02 债券代码：122262

债券简称：15华泰G1 债券代码：122388

债券简称：14华泰02 债券代码：123381

债券简称：14华泰03 债券代码：123343

债券简称：14华泰04 债券代码：123344

债券简称：15华泰01 债券代码：123265

债券简称：15华泰02 债券代码：123099

债券简称：15华泰03 债券代码：123100

债券简称：15华泰04 债券代码：125978

华泰证券股份有限公司

关于2013年、2015年公司债券和2014年、2015年次级债券跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》等相关规定，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）分别对本公司2013年6月发行的5年期公司债券（以下简称“13华泰01”）、10年期公司债券（以下简称“13华泰02”）、2015年6月发行的3年期公司债券（以下简称“15华泰G1”）以及2014年4月发行的2年期次级债券（已兑付，以下简称“14华泰02”）、2014年9月发行的3年期次级债券（附第1年末发行人赎回选择权，已提前兑付，以下简称“14华泰03”）和4年期次级债券（附第2年末发行人赎回选择权，以下简称“14华泰04”）、2015年1月发行的2年期次级债券（以下简称“15华泰01”）、2015年4月发行的2年期次级债券（附第1年末发行人赎回选择权，已提前兑付，以下简称“15华泰02”）和5年期次级债券（附第3年末发行人赎回选择权，以下简称“15华泰03”）、2015年6月发行的2年期次级债券（以下简称“15华泰04”）进行了跟踪信用评级。上海新世纪在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，分别出具了《华泰证券股份有限公司2013年、2015年公司债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司2014年、2015年次级债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为AAA级，13华泰01、13华泰02和15华泰G1信用等级均为AAA级，14华泰02、14华泰03、14华泰04、15华泰01、15华泰02、15华泰03、15华泰04信用等级均为AA+级，上述债券评级展望均为稳定。

上海新世纪出具的《华泰证券股份有限公司2013年、2015年公司债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司2014年、2015年次级债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2016年4月30日