长江证券股份有限公司关于
实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-034
长江证券股份有限公司关于
实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过的调整后的非公开发行股票方案，本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日（2015年8月4日），本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于10.91元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
2016年4月19日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案：以公司2015年末总股本4,742,467,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），公司本年度不以资本公积金转增股本。2016年4月29日，公司2015年度利润分配实施完毕。
按照本次非公开发行股票的定价原则及上述现金分红事项，根据股东大会对董事会、董事会对相关人士的授权，经研究决定，公司现将本次非公开发行股票的价格下限调整为10.56元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=10.91元/股-0.35元/股=10.56元/股。除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将按有关规定再次调整发行底价。
根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]250号），中国证监会核准公司非公开发行不超过78,700万股新股，本次非公开发行股票数量将在此范围内根据投资者的认购情况确定最终发行数量。
特此公告
长江证券股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十二日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-035
长江证券股份有限公司
关于非公开发行相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年第一季度经营情况说明
公司2016年第一季度与上年同期相比主要财务数据和指标的变动情况如下表：
单位：万元
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2016年第一季度，公司实现营业收入11.96亿元，较上年同期减少26.38%；营业利润5.75亿元，较上年同期减少41.29%；利润总额5.80亿元，较上年同期减少40.77%；归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，较上年同期减少34.97%；基本每股收益0.11元，较上年同期减少31.25%；加权平均净资产收益率2.96%，同比减少2.43个百分点。
二、2016年第一季度经营业绩波动原因分析
2015年第一季度，A股市场呈现牛市行情，市场成交量和指数涨幅均属历史同期较高水平，2016年第一季度，A股市场成交量同比下滑22.27%，沪深300指数较2016年初下跌13.75%。受上述不利因素的影响，根据WIND统计的24家上市券商经营数据，2016年第一季度，24家上市券商整体实现营业收入530.71亿元，较2015年同期下降34.29%，实现净利润178.03亿元，较2015年同期下降50.17%。
2016年第一季度，公司主动求变，积极应对市场变局，在紧抓经纪和资本中介业务的同时，加快转型步伐，大力推进大投行、大资管及创新业务发展，经纪业务市场份额稳中有进，资本中介业务市场份额同比提升，大投行、大资管及创新业务收入均同比实现增长。公司经营业绩的表现优于上市证券公司平均水平。但是，受二级市场低迷影响，公司一季度经纪、证券投资业务收入同比下降。
三、2016年第一季度业绩波动对2016年经营业绩的影响及风险提示
证券公司主要经营股票、债券、期货等证券相关的经纪、交易投资、发行承销、信用交易和资产管理等业务。证券公司的经营状况和证券市场的长期趋势及短期波动有着很强的相关性，证券市场的波动对证券公司的经纪业务、投资银行业务、交易投资业务、信用交易业务等业务的经营和收益都产生直接影响。公司存在因证券市场的周期性、波动性而导致收入、利润下滑的风险。
2016年第一季度，受A股市场成交量同比下降及指数波动的影响，公司经营业绩出现一定程度下滑。若2016年后续期间，A股市场成交量较2015年同期继续下滑，A股指数仍然相对低迷，不排除公司2016年经营业绩存在进一步下滑的风险。
四、其他说明
公司非公开发行已获得中国证监会的书面核准文件。截至目前，对照相关法规，公司本次非公开发行仍然符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，前述公司2016年第一季度业绩下滑的情况，对公司本次非公开发行不构成实质性障碍。
特此公告
长江证券股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十二日
