宏发科技股份有限公司
关于公司股东拟发行可交换债券的公告

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2016—022

宏发科技股份有限公司

关于公司股东拟发行可交换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司股东江西省电子集团有限公司（以下简称“江西电子”）书面通知（以下简称“通知”），江西电子拟以不超过其所持本公司51,794,927股股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。

江西电子目前持有本公司51,794,927股股票，占本公司总股本的9.74%。

根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过11亿元人民币。本次债券采用分期发行方式，具体发行规模及分期方式将根据江西电子资金需求情况和发行时市场情况确定。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，采取向合格投资者非公开发行债券的方式。在本次可交换债券的换股期内，投资者有权将其所持有的可交换债券交换为本公司股票。

本次发行的可交换债券尚需经江西电子向上海证券交易所申请并获同意后才能在上海证券交易所挂牌转让。本次债券发行后，江西电子将积极申请在上海证券交易所挂牌转让。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据江西电子的书面通知及相关监管规定及时披露。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2016年5月12日