浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-033

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁科技”）于2016年5月16日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对非公开发行股票的发行数量及募集资金金额等进行了调整，主要修订内容如下：

一、补充和更新了本次调整非公开发行股票方案的批准程序内容

公司非公开发行股票相关事项经本公司第二届董事会第十一次、第十五次和 2015年第二次临时股东大会审议通过。公司于2016年5月16日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，本次调整后的非公开发行股票方案尚须经中国证券监督管理委员会核准。

二、修订了发行方案中发行数量及募集资金金额等内容

调整前：

本次非公开发行A股股票数量不超过12,716万股。本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日（即2015年10月16日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次发行价格为不低于19.66元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过250,000万元，在扣除发行费用后募集资金将用于商业保理项目。

调整后：

本次非公开发行A股股票数量不超过5,086万股。本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日（即2015年10月16日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次发行价格为不低于19.66元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过100,000万元，在扣除发行费用后募集资金将用于商业保理项目。

三、新增了本次发行相关的风险说明

在《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非开发行A股股票预案（二次修订稿）》“第三节 六、本次发行相关的风险说明”新增以下内容：

（七）监管不断加强的政策风险

根据2012年出台的《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》，试点地区商务主管部门为商业保理行业的主管部门。实践中，商业保理公司的设立审批和日常监管职责都归属地方政府。监管部门对保理业务的重视程度空前，出台了相关的管理办法并大有进一步加强监管的趋势。

2015年3月，商务部的《商业保理企业管理办法（试行）》已经开始公开征求意见。根据现在征求意见的版本，商务部和地市级以上地方人民政府商务主管部门应对商业保理企业的业务活动、内部控制和风险状况等进行定期或不定期的现场、非现场检查。地市级以上地方人民政府商务主管部门根据评级结果对商业保理企业进行分类管理；同时，商务部将建立全国统一的“商业保理业务信息系统”及“行业信用信息数据库”加强对商业保理企业的监督管理。

为规范商业保理行业的健康发展，国家未来会继续出台新的法律法规、部门规章对商业保理企业加强监管，届时可能对公司保理业务的开展造成一定影响，使公司面临一定的政策监管风险。

四、其他更新内容

更新了2005-2014年我国租赁和商务服务业增加值分析表、工程机械租赁额分析表、股东结构、利润分配情况、建筑安全支护设备租赁额分析表等表格的数据。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日