上海建工集团股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2016-044

上海建工集团股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月19日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》等议案。根据该议案，公司本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.46元/股；发行数量不超过297,165,919股（含297,165,919股），募集资金总额不超过132,536万元。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

同日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》，决定以公司2015年度末总股本5,943,214,237股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），转增2股。

公司于2016年5月10日公告了《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》：公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月13日，除权除息日为5月16日，新增无限售条件流通股份上市流通日为5月17日，现金红利发放日为5月16日。

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，依照前述股东大会决议和本次非公开发行股票方案，公司将对本次非公开发行股票发行价格和拟发行数量作如下调整：

根据公司2015年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格相应地由4.46元/股调整为3.59元/股。本次非公开发行股票的发行数量由不超过297,165,919股（含297,165,919股）调整为不超过369,181,058股（含369,181,058股）。

除上述发行价格和发行数量的调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无改变。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016年5月19日