兴业证券股份有限公司
关于“15兴业04”次级债券赎回结果及摘牌公告
证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-075
债券代码:123068 债券简称:15兴业04
兴业证券股份有限公司
关于“15兴业04”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 赎回登记日:2016年5月25日
● 债券停牌起始日:2016年5月26日, 赎回登记日次一交易日(2016年5月26日)起,“15兴业04”次级债券将停止交易。
● 赎回数量:2,500,000,000元(25,000,000 张)
● 赎回兑付总金额:2,627,500,000.00元
● 赎回款发放日:2016年5月30日
● 摘牌日:2016年5月30日,本次赎回完成后,“15兴业04”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
一、本期债券的基本情况
1、发行人:兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)。
2、债券名称:兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)。
3、债券简称及代码:15兴业04(123068)。
4、发行规模:25亿元。
5、票面金额:本期次级债券票面金额为100元。
6、债券期限:2年期,第1年末附发行人赎回选择权。
7、发行人赎回选择权及票面利率调整:发行人有权于本次次级债券的首期的第1个计息期间付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利,本次次级债券首期将被视为第1年末全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次次级债券的首期。赎回的支付方式与本次次级债券首期到期本息支付方式相同,将按照本次次级债券首期登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本次次级债券首期将继续在第2个计息期间存续,且第2个计息期间开始,第2个计息期间的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
8、债券形式:本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
9、债券利率及其确定方式:本期次级债券的票面年利率为5.10%,由发行人根据询价情况确定,票面年利率在债券存续期内保持不变。若发行人未行使赎回权利,则本期次级债券在其存续期第2个计息期间的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
10、起息日:2015年5月29日。
11、付息日:2016年5月30日。
12、兑付日:2016年5月30日。
13、计息周期:2015年5月29日至2016年5月28日。
14、还本付息方式:本期次级债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
15、上市时间和地点:2015年7月3日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。
二、本期次级债券赎回的公告情况
(一)公司于2015年5月29日发行“15兴业04”次级债券,2016年5月30日为本期债券第1个计息年度付息日。根据公司《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
(二)根据公司董事会2014年第六次临时会议决议和2014年第三次临时股东大会决议的授权,公司董事长于2016年4月7日做出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)行使赎回选择权的决定》,决定行使“15兴业04”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15兴业04”次级债券全部赎回。公司于2016年4月15日、2016年4月16日、2016年4月19日、2016年4月20日披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业04”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中:
1、 赎回登记日和赎回对象:2016年5月25日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15兴业04”的全部持有人。
2、赎回价格:105.10元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)本期次级债赎回的结果
2016年5月26日为“15兴业04”(123068)的停牌起始日。2016年5月30日,“15兴业04”(123068)将在上海证券交易所摘牌。本期次级债赎回结果如下:
1、赎回数量:2,500,000,000元(25,000,000 张)
2、赎回兑付的总金额:2,627,500,000.00元
3、赎回款发放日:2016年5月30日
(二)本期次级债赎回对公司的影响
公司本期次级债本金赎回金额为2,500,000,000元,占“15兴业04”发行总额2,500,000,000元的100%,同时兑付第1个计息年度利息总额为127,500,000.00元,共计影响公司筹资活动现金流出2,627,500,000.00元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期次级债赎回的后续事项
自2016年5月30日起,公司的“15兴业04”(123068)将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、本次付息相关机构及联系方法
(一)发行人名称:兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路268 号
联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22楼
联系人:林水仙、方任斌
联系电话:021-20370628、021-38565891
传真:021-38565797、021-38565905
邮编:200135
(二)主承销商:光大证券股份有限公司
住址:上海市静安区新闸路1508号
联系地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:林枫
联系电话:021-22169458
传真:021-22169844
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮编:200120
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十三日