熊猫金控股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-053
熊猫金控股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，其他董事因公请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞、公司副总经理潘笛出席会议，其他高管因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的第1、2、3、4项议案为关联交易事项，必须经出席本次临时股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过，出席会议关联股东回避票数为70,382,340。
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、彭顺
2、 律师鉴证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司
2016年5月31日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-054
熊猫金控股份有限公司
关于实施2015年度利润分配
方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由25.22元/股调整为25.17元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过152,640,761股（含本数）调整为不超过152,943,978股（含本数）。
一、本次非公开发行股票基本情况
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开第五届董事会第三十八次会议、于2015年11月9日召开2015年第八次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行A股股票相关的议案，公司拟向银湖资本投资管理有限公司（以下简称“银湖资本”）、东营国际金融贸易港有限公司（以下简称“东营国际”）、北京市东方银湖科技有限公司（以下简称“东方银湖”）、汤庆宝等4名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过384,960.00万元。
公司于2016年5月12日召开第五届董事会第四十八次会议、于2016年5月30日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案，对本次非公开发行股票的价格调整机制进行了修订。
公司本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十八次会议决议公告日（2015年10月24日）；本次非公开发行股票的价格为25.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行价格进行除权除息处理。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。
二、公司2015年度利润分配方案实施情况
2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以2015年12月31日总股本166,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
公司于2016年4月27日披露了《熊猫金控股份有限公司2015年度利润分配方案实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月3日，除权除息日为2016年5月4日，现金红利发放日为2016年5月4日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）发行价格的调整
公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由25.22元/股调整为25.17元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））=25.22-0.05=25.17 元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量的调整
公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由25.22元/股调整为25.17元/股，相应的发行数量由不超过152,640,761股（含本数）调整为不超过152,943,978股（含本数），各认购对象的认购数量情况如下：
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注：认购数量按认购金额除以发行价计算，不足一股的部分予以舍去。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司
2016年5月31日
