中国嘉陵
签署重组框架协议

重组停牌中的中国嘉陵传来消息，5月31日，公司与南方集团、龙光基业签署了《重大资产重组框架协议》，明确了交易方案的四个部分，即股权转让+资产剥离+资产收购+配套募资。同时，公司表示，由于其原有业务和人员需要有新的主体来承接，相关工作较为繁琐，且龙光基业及其实际控制人拟注入的资产金额特别巨大，公司无法按期披露预案，因此申请延期复牌，预计停牌时间不超过两个月。

根据公告，本次重组框架方案如下：一、南方集团向龙光基业协议转让目标股份；二、中国嘉陵将现有全部业务、资产及负债出售给南方集团；三、中国嘉陵向龙光基业发行股份购买其持有的高速公路、商业地产类资产；四、中国嘉陵向特定对象非公开发行股份募集配套资金，并以部分募集资金收购龙光基业关联方持有的Logan Property Holdings Company Limited（中文名：龙光地产控股有限公司，其股票在香港联交所挂牌交易，股票代码 03380.HK）的控制权。

资料显示，龙光基业法定代表人为姚耀林，注册资本10亿元，办公地址位于汕头市珠池路23号光明大厦8楼。该公司是一家“以高速公路投资运营为核心，建筑工程施工与商业地产开发为支撑”的大型民营企业，主要经营范围为项目投资、受托资产管理、高速公路投资、基础设施投资建设、房地产经营等。

值得注意的是，龙光基业将以18.2亿元协议受让南方集团所持有中国嘉陵全部股份，照此测算，折合每股价格约为11.86元，较中国嘉陵停牌前收盘价7.38元/股大幅溢价60.70%。

中国嘉陵表示，本次签订的框架协议表明了双方的合作意向，并对合作的原则性条款做了约定，以作为公司开展下一步工作的依据，具体事项需要以双方进一步协商且另行签署附生效条件的正式交易文件为准，同时需要履行各自内外部相关决策、审批程序。因此，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性。

根据国家相关规定，中国嘉陵在披露本次重组预案前，需要取得国防科工局的审查通过意见。目前，公司已向国防科工局提交相关申请文件，但尚未取得相关审查意见。（王屹）