山东鲁北化工股份有限公司关于大股东增资扩股引进战略投资者事宜的进展公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2016-026

山东鲁北化工股份有限公司关于大股东增资扩股引进战略投资者事宜的进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日披露了《关于大股东进行混合所有制改革暨复牌提示性公告》、于2016年4月13日披露了《关于停复牌事项回复的公告》（详见2016年4月7日、4月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），公司大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）决定以增资扩股的方式引进战略投资者进行混合所有制改革。

一、增资扩股引进战略投资者事宜的前期进展情况

2016年4月28日，公司发布公告，鲁北集团增资扩股项目已在山东产权交易中心挂牌，挂牌时间为2016年4月29日至2016年5月27日共20个工作日，并由山东产权交易中心组织实施交易。

2016年5月31日，公司发布公告，截止挂牌公告期满，鲁北集团增资扩股项目征集到一家意向投资方，意向投资方杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）资格已经山东产权交易中心确认，山东产权交易中心拟采取协议转让方式组织交易。

二、增资扩股引进战略投资者事宜最新进展情况

2016年6月12日，公司接到鲁北集团的通知，山东鲁北高新技术开发区管委会（以下简称“鲁北高新区”）、锦江集团和鲁北集团已于2016年6月9日签订了《增资扩股协议书》,并经山东产权交易中心审核鉴证。鲁北集团《增资扩股协议书》主要内容为：锦江集团增资额为60388.58万元，增资比例为44.5%；增资款于协议签订后10个工作日内支付；增资扩股项目完成后，鲁北高新区出资额为75316.09万元，持有鲁北集团55.5%股份，锦江集团出资额为60388.58万元，持有鲁北集团44.5%股份。鲁北集团仍为公司大股东，无棣县国有资产管理局仍为公司实际控制人。

三、投资方锦江集团基本情况

公司名称：杭州锦江集团有限公司

住所：杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F

法定代表人：钭正刚

注册资本：99,000万元人民币

企业类型：私营有限责任公司

经营范围：一般经营项目：批发：煤炭（无储存）；批发、零售：碳化，电线电缆，通信设备，建筑材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，黄金、白银及饰品；服务：企业管理咨询；货物、技术出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。

截止2015年12月31日止，锦江集团总资产为5,088,556.76万元，总负债为3,346,321.91万元，净资产为1,742,234.84万元，2015年度营业收入5,010,178.53万元，利润总额165,264.06万元,净利润111,351.33万元。

鲁北集团增资扩股项目后续将进行增资款支付及工商变更等工作。公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二○一六年六月十二日