美年大健康产业控股股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-069

美年大健康产业控股股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简“美年健康”或“公司”）拟向上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资管”）、上海维途投资中心（有限合伙）（以下简称“维途投资”）、北京东胜康业投资咨询有限公司（以下简称“东胜康业”）、韩小红和李世海非公开发行股份，购买其持有的慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权，交易价格为269,741.70万元；同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过187,000万元（以下简称“本次交易”）。

公司已于2016年5月30日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了本次交易相关议案，公司已定于2016年6月16日召开2016年第二次临时股东大会审议本次交易相关议案。

根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。

二、公司2015年年度权益分派方案及实施

2016年5月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股，转增后公司总股本为2,421,482,706股。

公司于2016年6月2日发布了《美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度权益分派实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月8日，除权日（除息日）为2016年6月13日。

公司2015年年度权益分派方案已于2016年6月13日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

本次发行股票价格的调整方式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。

四、本次交易股票发行数量的调整

公司2015年年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产发行股份数量调整为173,244,507股，配套募集资金发行股份数量调整为不超过120,102,761股。具体如下：

■

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日