保利房地产（集团）股份有限公司
关于公司主体与相关债项跟踪评级结果的公告

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-044

保利房地产（集团）股份有限公司

关于公司主体与相关债项跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托大公国际资信评估有限公司对本公司及“15保利01”、“15保利02”、“16保利01”、“16保利02”、“16保利03”、“16保利04”的信用状况进行跟踪评级：维持本公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“15保利01”、“15保利02”、“16保利01”、“16保利02”、“16保利03”、“16保利04”的信用等级为AAA。

投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅2016年6月15日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上刊登的《保利房地产(集团)股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一六年六月十五日

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-045

保利房地产（集团）股份有限公司

关于子公司境外美元债券回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年8月6日，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为4.50%；2014年4月25日，Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，票面利率5.25%。发行详情请见公司于2013年8月7日、2014年4月29日在指定披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的公告。

2016年5月27日，公司以传真表决方式召开2016年第5次临时董事会，同意授权公司经营层选择合适的市场窗口开展境外美元债券负债管理工作。

2016年6月14日，公司已完成2018年到期、金额为141,713,000美元和2019年到期、金额为101,595,000美元的境外美元债券的回购交割工作，相应债务已解除。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一六年六月十五日