中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金实施
进展公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－042

中国中材国际工程股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金实施

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），中国证监会核准公司向徐席东发行36,343,607股股份、向张锡铭发行8,398,124股股份、向姜桂荣发行6,081,400股股份、向宣宏发行5,647,015股股份、向张萍发行1,447,953股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份、向芜湖恒海投资中心（有限合伙）发行7,239,762股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情见公司2015年10月21日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（临2015-071）。

公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜，具体情况如下：

一、公司已于2016年3月完成发行股份购买资产的全部工作，详情见公司2016年4月2日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（临2016-026）。

二、中国证监会已核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事宜，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。2016年5月，因公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，相应调整发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格和发行数量，本次配套融资的股票发行价格调整为不低于10.22 元/股，发行股票的数量相应调整为不超过 97,847,358 股。详情见公司2016年6月2日发布的《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告》（临2016-040）。目前，公司尚未实施募集配套资金事宜。

公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十日