潍柴动力股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议
决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-016

潍柴动力股份有限公司

2016年第三次临时董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年第三次临时董事会会议于2016年6月19日以传真表决方式召开。本次会议应出席会议董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开及表决程序合法有效。会议合法有效通过如下决议：

议案一、审议及批准关于境外子公司对外投资暨收购股权的议案

公司境外子公司KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）计划与多个由AEA Investors LP管理的投资基金、由安大略教师养老金计划理事会管理的投资公司2348614 Ontario Limited、开曼群岛公司DH C-Holdings Ltd、为DH Services Luxembourg Holding S.à.r.l（以下简称“目标公司”）的子公司DH Services Luxembourg S.à.r.l.（以下简称“DHS”）的员工利益在目标公司中持有权益的托管人、以及DHS的若干董事和管理人员及代持人（以下合称“卖方”）签署协议，收购目标公司的全部已发行股份和目标公司未直接或间接持有的若干子公司（目标公司及其子公司，以下合称为“目标集团”）的其余部分已发行股份（以下简称“本次收购”），即目标集团的全部已发行股份。本次收购交易对价将以现金方式支付，交易对价总额不超过22亿美元。公司董事会认为本次收购交易公平合理且符合公司及股东的整体利益。

具体交易请参见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴动力股份有限公司关于境外子公司对外投资暨收购股权的公告》。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

议案二、审议及批准关于公司认购境外子公司增发股份的议案

凯傲公司股东大会已批准授权其管理层在监事会同意的情况下可以增发不超过10%的新股份。为对议案一中的收购行为的融资进行再融资，凯傲公司计划利用上述授权进行新股增发，增发比例不超过10%。

为进一步增强公司核心竞争力和国际化水平，强化集团海外优质资源配置，提升海外子公司业务协同效应，公司董事会授权公司经营管理层在未来12个月内，如果凯傲公司决定增发股份，可以根据凯傲公司的增发计划适时通过境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.àr.l.（下称“潍柴卢森堡”）认购其增发的股份，认购金额不超过5亿欧元。届时，公司将遵守深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的所有适用规定。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

议案三、审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

公司境外间接全资子公司潍柴卢森堡因增持凯傲公司股份及相关需要，拟向金融机构申请不超过4亿欧元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过4亿欧元的连带责任保证。

董事会认为公司提供本次融资担保是为满足潍柴卢森堡公司增持子公司股权及相关需要，潍柴卢森堡公司为本公司境外间接全资子公司，本公司为其提供担保风险可控，本次融资、担保及授权事项符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意

授权经营管理层及其经办人员在本次担保原则框架内，实施与本次担保相关的融资谈判、确定具体融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

议案四、审议及批准关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，会议召开日期另行通知。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一六年六月二十一日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-017

潍柴动力股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年第三次临时董事会会议审议通过，因增持境外子公司KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）股权及相关需要，公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）拟向金融机构申请不超过4亿欧元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过4亿欧元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人： Weichai Power (Luxembourg) Holding S.àr.l.

成立日期： 2012年11月19日

注册地点： 卢森堡(6, rue Jean Monnet L-2180, Luxembourg )

注册资本： 100,000欧元

经营范围： 参与创设、开发、管理和控制任何公司或企业。投资收购和管理专利或其他任何性质和来源的知识产权权利。

与本公司的关系： 潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司

截至2015年12月31日，潍柴卢森堡的资产总额为142,505.95万欧元，净资产为49,828.99万欧元，营业收入为20.04万欧元，净利润为-260.44万欧元（以上数据未经审计）。

截至2016年3月31日，潍柴卢森堡的资产总额为142,503.93万欧元，净资产为49,233.05万欧元，营业收入为1.88万欧元，净利润为-595.94万欧元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

本公司尚未签署对外担保协议。潍柴卢森堡拟向金融机构申请不超过4亿欧元的贷款，潍柴动力为该等贷款提供担保，担保方式为连带保证责任担保。

本次担保不涉及子公司反担保事项。

四、董事会意见

公司提供本次融资担保是为满足潍柴卢森堡公司增持子公司股权及相关需要，潍柴卢森堡公司为本公司境外间接全资子公司，本公司为其提供担保风险可控，本次融资、担保及授权事项符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年6月21日，本公司及控股子公司的担保总额为人民币1,336,053.10万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为42.11%（含本次担保；外币担保按6月21日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币6106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。

六、备查文件目录

1.公司2016年第三次临时董事会会议决议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一六年六月二十一日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-018

潍柴动力股份有限公司

关于境外子公司对外投资暨收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

2016年6月21日，潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司KION GROUP AG（以下简称“凯傲公司”）与卖方（定义见第二部分第1段）签署了《出售和购买协议》（以下简称“购买协议”）。根据购买协议，凯傲公司同意从卖方购买DH Services Luxembourg Holding S.à.r.l（以下简称“目标公司”）的全部已发行股份和目标公司未直接或间接持有的若干子公司（目标公司及其子公司，以下合称为“目标集团”）的其余部分已发行股份（以下简称“本次收购”），即目标集团的全部已发行股份。本次收购的价款将以现金方式支付给卖方，价款总额约21亿美元。

本次收购已经公司2016年第三次临时董事会审议通过，独立董事已发表意见并同意本次收购。本次收购尚需提交公司股东大会审议。

本次收购还需通过欧盟委员会的反垄断审查、美国反垄断审查、巴西反垄断审查以及美国外资委员会(CFIUS)的审查。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方介绍

本次收购的交易对方包括多个由AEA Investors LP管理的投资基金、由安大略教师养老金计划理事会管理的投资公司2348614Ontario Limited、开曼群岛公司DH C-Holdings Ltd、为目标公司的子公司DH Services Luxembourg S.à.r.l.（以下简称“DHS”）的员工利益在目标公司中持有权益的托管人、以及DHS的若干董事和管理人员及代持人（以下合称“卖方”）。

主要卖方的基本情况如下：

1. 据公司所知，AEA InvestorsLP是一家美国私募基金公司，

AEA是全球领先的私人投资公司，主要从事中游市场的私募股权和债权投资。

多个AEA投资基金的基本信息如下：

a) AEA Europe Fund II L.P.

■

b) AEA Investors Fund V LP

■

c) AEA Investors Fund V-A LP

■

d) AEA Investors Fund V-B LP

■

e) AEA Investors QP Participant Fund V LP

■

f) AEA Investors Participant Fund V LP

■

2. 据公司所知，安大略教师养老金计划理事会是加拿大最大的

单一职业养老金计划，代表其成员管理投资和养老金收益。

2348614 Ontario Limited的基本公司信息如下：

■

3. DH C-Holdings Ltd.

■

卖方还包括为DHS的员工利益在目标公司中持有权益的托管人以及DHS的若干董事和管理人员及代持人。

三、 投资标的的基本情况

本次收购的标的是目标公司的全部股权和目标公司未直接或间接持有的若干子公司的其余部分已发行股份，即目标集团的全部已发行股份。

目标公司的基本情况如下：

■

目标公司的股权结构为：

■

目标公司最近两年的财务信息如下：

■

注：目标公司截至2014年9月30日止及2015年9月30日止的年度数据系按照欧盟采用的国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则（IFRS）及其解释（IFRICs/SICs）准备的未经审计的合并后的财务数据。

凯傲公司将以约21亿美元现金对价收购目标公司的全部股份和目标公司并未直接或间接持有的若干子公司的其余部分股份。本次收购所需的资金主要来源于凯傲公司的债务融资。

四、 对外投资合同的主要内容

2016年6月21日，凯傲公司与卖方签署购买协议，该协议的主要条款及内容如下：

1. 投资金额：购买协议中的成交价格约21亿美元。成交价格是在32.5亿美元企业价值的基础上，经过按照下列各项进行调整后确定：

a) 目标集团在2016年9月30日的运营资金净值（在合并基础上计算）相对于目标集团的运营资金净值的目标值的增加额或减少额；

b) 目标集团在2016年9月30日所拥有的现金及现金等价物（在合并基础上计算）；

c) 目标集团在2016年9月30日的负债（在合并基础上计算）；

d) 目标集团2016年9月30日的经审计资产负债表中已经发生或准备的应由目标集团支付的与本次收购相关的交易费用；

e) 计时费（约为自触发日（定义见下）至交割日期间，以经过上述a）至d）项调整的收购价款为基础，按照年率8%计算的费用）；

f) 2016年9月30日至交割日期间的利益转移金额（主要指目标集团对于卖方或其关联方的若干种方式的利益转移）；

g) 利益转移计时费（约为自触发日（定义见下）至交割日期间，以利益转移金额为基础，按照年率8%计算的费用）；

h) 目标集团2016年9月30日的经审计资产负债表中尚未发生或准备的应由目标集团支付的与本次收购相关的交易费用；

i) 交易费用计时费（约为自触发日（定义见下）至交割日期间，以上述h）项所述的交易费用为基础，按照年率8%计算的费用）。

触发日是指下述三者全部发生后之日：（1）全部交割条件（CFIUS批准除外）满足后第二个工作日，（2）卖方向凯傲公司提供目标集团的特定经审计财务报表之日，以及（3）CFIUS批准这一条件满足之日或2016年10月18日（以较早者为准，但如果为补充目标集团的业务信息需要重新提交CFIUS申请，则以CFIUS批准这一条件满足之日为准）

成交价格应根据相关卖方出售的股份数量和类型在各卖方之间按比例分配。

2. 成交价格（特别是企业价值）是购买协议的签约各方按公平交易条件协商确定，主要考虑了下列因素:DHS的历史财务状况、凯傲公司在本次收购中拟收购的运营实体、DHS的商业计划及凯傲公司对于进行整合后对DHS的未来业务和财务状况的假设。DHS的相对估值与该行业的其他交易一致，并且考虑了DHS相对于同行业的其他公司的业务和财务状况。

3. 支付方式：本次收购价款的支付方式均为现金方式。凯傲公司应在交割时以现金方式支付成交价格，但在交割后将计算交割前卖方估计的上述a)至i)项的数额与交割后a)至i)项实际数额间的差额，并且对成交价格进行相应调整。

即便在进行上述调整后，成交价格预计不超过22亿美元（按照中国外汇交易中心公布的2016年6月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.5656元计算，约合人民币144.4432亿元），占公司2015年经审计的合并财务会计报告期末归属于母公司净资产额人民币31,729,455,671.11元比例约为45.5%；本次收购的其他各项指标亦未达到《上市公司重大资产重组管理办法》下规定的其他标准，故本次收购不构成重大资产重组。

4. 本次收购交割的先决条件为：

a) 如果本次收购构成欧盟相关法规中规定的经营者集中，欧盟委员会已经决定本次收购符合相关法规要求或者未在相关法规规定的时间期限内做出决定；

b) 针对收购协议中的股份收购，根据1976年美国哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案及相关规定而适用的备案均已完成并且适用的等待期已经届满、失效或终止；

c) 针对收购协议中的股份收购，根据巴西竞争法及相关法规，已经提交所有适用的申请并且所有适用的等待期（包括延期）已经届满、失效或终止；

d) 收购协议各方取得美国外资委员会(CFIUS)的批准；

e) 类似交易中的其它惯常先决条件。

五、 对外投资的目的以及对公司的影响

1. 在供应链和物流业，在生产和仓储的各种流程中自动化交互越来越重要。通过吸收这一面向未来的行业的重要专业技术和市场经验，将为公司在工业自动化和数字化领域创造领先优势。

2. 收购并整合目标公司后，凯傲公司将是一个在叉车和装备制造领域和先进物料搬运领域的全球领先企业。

3. 收购目标公司还将大幅提升公司在北美和全球的市场地位。

六、 独立董事对本次收购的独立意见

经审阅本次收购相关资料，公司独立董事发表以下独立意见：

1. 经认真审阅公司提供的与本次收购有关的资料，资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将有关本次交易的议案提交2016年第三次临时董事会审议。

2. 此次董事会会议的召集程序、审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3. 公司与卖方签订的收购协议条款是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款合法合规、公平合理，未损害社会公众股东的合法权益且符合公司及股东的整体利益。

4. 我们同意公司本次收购股权事项。

七、 备查文件

1. 公司2016年第三次临时董事会会议决议

2. 公司独立董事关于境外子公司对外投资暨收购股权的独立意见

3. 《出售和购买协议》

4. DH Services Luxembourg Holding S.à.r.l的财务报表

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-019

潍柴动力股份有限公司重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大交易事项,经公司申请，公司股票已于2016年6月20日开市起停牌。2016年6月21日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》。

2016年6月21日，公司境外子公司KION Group AG与多个交易方签署收购协议，购买DH Services Luxembourg Holding S.à.r.l（以下简称“目标公司”）的全部已发行股份和目标公司未直接或间接持有的若干子公司（与目标公司合称为“目标集团”）的其余部分已发行股份，即目标集团的全部已发行股份。详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：潍柴动力，股票代码：000338）自2016年6月22日开市起复牌。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司

董事会

2016年6月21日