深圳高速公路股份有限公司
关于发行美元债券的公告
2016-07-13
来源：上海证券报
证券代码：６００５４８股票简称：深高速公告编号：临２０１６－０４３
债券代码：１２２０８５债券简称：１１深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据股东大会的批准和授权，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）已于２０１６年７月１１日完成了美元债券的定价，预计将在２０１６年７月１８日发行，现将有关基本情况公告如下：
１、发行人：深圳高速公路股份有限公司；
２、发行规模：３亿美元；
３、币种：美元；
４、期限：五年；
５、发行价格：折价发行，为本金金额的９９．４６０％；
６、起息日：２０１６年７月１８日；
７、票面利率：２．８７５％；
８、募集资金用途：偿还债务以及一般公司用途（包括资本开支）；
９、独家全球协调人和独家簿记行：中银国际亚洲有限公司；
１０、联席主承销商：中银国际亚洲有限公司和大和资本市场香港有限公司；
１１、拟上市地点：香港联合交易所有限公司。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
２０１６年７月１２日
