上海国际港务（集团）股份有限公司
2016年公司债券（第三期）发行结果公告

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2016-028

债券代码：136539 债券简称：16上港03

上海国际港务（集团）股份有限公司

2016年公司债券（第三期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657号”批复核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

上港集团2016年公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为5年期品种，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2016年7月14日结束，最终发行规模为25亿元，最终票面利率为2.95%。

特此公告。

发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2016年7月15日