华泰联合证券有限责任公司
关于南京新港开发总公司面向
合格投资者公开发行2016年
公司债券（第一期）重大事项
受托管理事务临时报告

债券代码：136383.SH 债券简称：16南港01

华泰联合证券有限责任公司

关于南京新港开发总公司面向

合格投资者公开发行2016年

公司债券（第一期）重大事项

受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为南京新港开发总公司（以下简称：公司或发行人）面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据南京新港开发总公司于2016年7月14日在上海证券交易所网站公告的《南京新港开发总公司关于2016年至今累计新增借款情况的公告》，截至2016年6月30日，公司2016年至今公司及子公司累计新增借款（以实际提款金额为准）约102.70亿元，归还到期借款44.57亿元。新增借款中银行借款38.05亿元、发行中期票据27亿元、公司债券30亿元、信托借款约7.65亿元。归还到期借款中银行借款43.17亿元、企业债1.4亿元。发行人2016年至今累计新增借款超过2015年末合并报表经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行公司债券、中期票据等所致，属于本公司正常经营活动范围。

经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

华泰联合证券作为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

华泰联合证券有限责任公司

2016年7月18日

债券代码：136488.SH 债券简称：16南港02

华泰联合证券有限责任公司

关于南京新港开发总公司面向

合格投资者公开发行2016年

公司债券（第二期）重大事项

受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为南京新港开发总公司（以下简称：公司或发行人）面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第二期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据南京新港开发总公司于2016年7月14日在上海证券交易所网站公告的《南京新港开发总公司关于2016年至今累计新增借款情况的公告》，截至2016年6月30日，公司2016年至今公司及子公司累计新增借款（以实际提款金额为准）约102.70亿元，归还到期借款44.57亿元。新增借款中银行借款38.05亿元、发行中期票据27亿元、公司债券30亿元、信托借款约7.65亿元。归还到期借款中银行借款43.17亿元、企业债1.4亿元。发行人2016年至今累计新增借款超过2015年末合并报表经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行公司债券、中期票据等所致，属于本公司正常经营活动范围。

经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

华泰联合证券作为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第二期）的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

华泰联合证券有限责任公司

2016年 7月18日