金诚信矿业管理股份有限公司
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（8）长期待摊费用
长期待摊费用为公司摊销的各类装修支出、房租等费用，近三年又一期，公司的长期待摊费用余额分别为329.92万元、573.35万元、609.65万元和577.79万元，占总资产的比重分别为0.12%、0.18%、0.13%和0.12%。2014年末公司长期待摊费用余额为573.35万元，较上年末增加了73.78%，2015年末公司长期待摊费用余额为609.65万元，较上年末增加了6.33%。
长期待摊费用增加主要为公司随着业务量的增加，其相关项目部等办公场所进行了装修，租赁办公用房所增加的相关费用。长期待摊费用明细如下：
表4-18 公司长期待摊费用情况
单位：万元
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（9）递延所得税资产
递延所得税资产科目为公司坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及未弥补亏损的所得税影响。近三年又一期，公司的递延所得税资产余额分别为2,512.59万元、3,748.20万元、5,217.32万元和5,324.12万元，占总资产的比重分别为0.91%、1.15%、1.14%和1.13%。2014年末公司递延所得税资产余额为3,748.20万元，较上年末增加了49.18%；2015年末公司递延所得税资产余额为3,865.97万元，较上年末增加了3.14%。
具体明细情况如下：
表4-19 公司递延所得税资产情况
单位：万元
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2、负债结构分析
表4-20 公司三年及一期负债结构表
单位：万元、%
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近三年又一期，公司负债规模增长较快，负债总额分别为119,999.35万元、145,471.04万元、104,661.62 万元和113,679.22万元。2014年末负债总额为145,471.04万元，较上年末增长了21.23%，负债增长与公司业务规模扩大，银行借款规模增加有关；2015年末负债总额为104,661.62万元，较上年末下降了28.05%，负债减少主要系归还银行借款所致；2016年3月末负债总额113,679.22万元，较2015年末增长了8.62%，主要系公司加大票据支付供应商款项与长期借款增加所致。
公司流动负债主要包括短期借款、应付账款等科目。近三年又一期流动负债分别为110,937.93万元、141,562.00万元、98,831.4万元、102,714.57万元，占总负债的比重分别为92.45%、97.31%、94.43%和90.35%。2014年末流动负债为141,562.00万元，较上年末增长了27.60%；2015年末流动负债为98,831.4万元，较上年末减少了30.19%。
公司长期负债主要包括长期应付款等科目。近三年又一期长期负债分别为9,061.42万元、3,909.04万元、5,830.22万元、10,964.65万元，占总负债的比重分别为7.55%、2.69%、5.57%、9.65%。2014年末长期负债为3,909.04 万元，较上年末下降了38.62%，主要是因为赞比亚金诚信偿还以分期付款方式购买机器设备款项所致。2015年末长期负债为5,830.22万元，较上年末上升了49.15%，主要是因为递延所得税负债增加所致。
（1）短期借款
近三年又一期，公司的短期借款余额分别为51,000万元、76,000万元、39,000.00万元、39,000.00万元，占总负债的比重分别为42.50%、52.24%、37.26%、34.31%。2014年末公司短期借款余额为76,000万元，较上年末增加了49.02%；2015年末公司短期借款余额为39,000万元，较上年末减少了48.68%；2016年3月末公司短期借款余额为39,000万元，与2015年末相比，未发生变动。
表4-21 公司短期借款情况
单位：万元
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（2）应付账款
近三年又一期，公司的应付账款余额分别为32,223.14万元、40,690.08万元、40,823.47万元、40,430.38万元，占总负债的比重分别为26.85%、27.97%、39.01%和35.57%。2014年末公司应付账款余额为 40,690.08万元，较上年末增加了26.28%。主要系本期营业规模有所增长，同时公司与部分材料供应商签订了长期合作协议，采购材料付款期有所延长，相应议价能力增强所致；2015年未公司应付账款余额为 40,823.47万元，较上年末增加了0.33%；2016年3月末公司应付账款余额为40,430.38万元，较上年末下降0.96%。
表4-22 公司应付账款账龄情况
单位：万元、%
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表4-23 公司应付账款余额前五大供应商情况
单位：万元、%
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（3）应付职工薪酬
近三年又一期，公司的应付职工薪酬分别为6,299.49万元、 5,989.31万元、5,581.65万元和6,430.82万元，占总负债的比重分别为5.25%、4.12%、5.33%和5.66%。2014年末公司应付职工薪酬余额为5,989.31万元，较上年末下降了4.92%；主要系根据绩效考核管理办法，2014年计提年考核工资减少所致；2015年末公司应付职工薪酬余额为5,581.65万元，较上年末减少了6.81%；2016年3月末公司应付职工薪酬余额为6,430.82万元，较上年末增加了15.21%。
（4）应付利息
近三年又一期，公司的应付利息分别为94.67万元、153.51 万元、59.97万元和94.97万元，占总负债的比重分别为0.08%、0.11%、0.06%和0.08%。2014年末公司应付利息余额为 153.51万元，较上年末增加了62.15%；主要原因系公司银行负债增加使得其应付利息增加，2015年末公司应付利息余额为59.97万元，较上年末减少了60.93%,主要原因系年末贷款余额下降所致，2016年3月末公司应付利息余额为94.97万元，具体明细如下：
表4-24 公司应付利息情况
单位：万元
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（5）一年内到期的长期负债
近三年又一期，公司的一年内到期的长期负债分别为1,980万元、0元、0元和0元，占总负债的比重分别为1.65%、0.00%、0.00%和0.00%。2013年末公司一年内到期的长期负债余额为1,980万元，系一年内到期长期借款。
（6）长期应付款
近三年又一期，公司的长期应付款分别为6,023.76万元、1,041.35万元、2,318.56万元和1,896.04万元，占总负债的比重分别为5.02%、0.72%、2.22%和1.67%。2014年末公司长期应付款余额为1,041.35万元，较上年末减少了82.71%；2015年末公司长期应付款余额为2,318.56万元，较上年末增加了122.65%；系公司境外子公司增加分期付款购买设备所致；2016年3月末长期应付款余额为1,896.04万元，较上年末减少了18.22%。
（7）长期应付职工薪酬
长期应付职工薪酬系赞比亚金诚信根据其与当地工会组织签订的保护赞比亚员工权益协议，而给予赞比亚员工的退职金、解雇补偿金以及未能享受带薪休假的经济补偿金。截至2015年末，长期应付职工薪酬余额为1,714.36万元；2016年3月末公司长期应付职工薪酬余额1,705.71万元。
（8）其他长期负债
其他长期负债主要为公司的递延收益，近三年又一期，公司的其他长期负债分别为344.32万元、0万元、253.86元和507.72万元，占总负债的比重分别为0.29%、0%、0.24%和0.45%。
3、所有者权益分析
表4-25 公司合并报表所有者权益情况
单位：万元、%
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公司2013年末股东权益合计为156,703.73万元，其中实收资本为28,000万元，资本公积为38,328.16万元，其他综合收益为-538.56万元，专项储备为5,965.74万元,盈余公积为5,833.43万元，未分配利润为77,386.14万元，少数股东权益为1,728.55万元。
公司2014年末股东权益合计为181,724.11万元，其中实收资本为28,000万元，资本公积为38,328.16万元，其他综合收益为-417.59万元，专项储备为6,453.06万元,盈余公积为8,296.69万元，未分配利润为99,387.58万元,少数股东权益为1,676.20万元。
公司2015年股东权益合计为353,137.28万元，其中实收资本为37,500万元，资本公积为 181,717.33万元，其他综合收益为1,003.13万元，专项储备为 6,436.81万元,盈余公积为9,936.00万元，未分配利润为115,303.79万元,少数股东权益为1,240.22万元。
公司2016年3月末股东权益合计为357,450.15万元，其中实收资本为37,500万元，资本公积为181,717.33万元，其他综合收益为995.17万元，专项储备为 6,412.72万元,盈余公积为9,936.00万元，未分配利润为119,656.70万元,少数股东权益为1,232.23万元。
公司盈余公积科目全部为法定盈余公积，2015年度公司根据公司章程规定，按照母公司2015年度实现净利润提取了10%的法定盈余公积，金额为1,639.31万元。
公司近一年又一期未分配利润明细如下：
表4-26 公司近一年又一期未分配利润明细情况
单位：万元
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2016年5月25日，公司2015年度股东大会决议通过《2015年度公司利润分配方案》，以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。
4、盈利能力分析
表4-27 公司盈利情况
单位：万元
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（1）营业收入
公司主营业务为矿山工程建设及采矿运营管理，2013年-2015年，公司的营业收入分别为263,736.78万元、278,663.47万元和260,652.48万元。2014年较2013年增加14,926.69万元，增幅为5.66%；2015较2014年减少18,010.99万元，减少了6.46%，原因系国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷
2016年1-3月，公司的营业收入为52,278.27万元，收入规模已达到上年全年营业收入规模的20.06%。
（2）营业成本
2013年-2015年，公司的营业成本分别为187,004.52万元、204,716.60万元和196,750.23万元。2014年较2013年增加17,712.08万元，增幅为9.47%；主要是随着其项目增加，业务量增大，成本与收入呈现增幅相匹配。采矿运营管理与矿山工程建设业务的成本构成中，材料费、人工费、机械作业费和分包工程费占比较高，合计占营业成本总额的70%以上，系公司营业成本的主要构成。2015年较2014年减少7,966.37万元，减少了3.89%。
2016年1-3月，公司的营业成本为40,505.97万元，成本规模达到上年全年成本规模的20.59%。
（3）期间费用
公司期间费用主要由销售费用、管理费用、财务费用构成。2013年-2015年，公司的期间费用分别为22,835.62万元、29,430.03万元、26,423.87万元，分别占营业收入的8.66%、10.56%、10.14%。2014年较2013年增加 6,594.41万元，增幅为28.88%，主要是管理费用和财务利息支出增加较大；2015年较2014年减少3,006.16万元，减少了10.21%，原因系公司2015年度公司汇兑收益较2014年度增加3,230.77万元。
2016年1-3月，公司的期间费用为5,070.21万元，期间费用规模达到上年全年期间费用规模的19.19%，占营业收入的9.70%，2016年费用规模在相对稳定基础上有所下降。
（4）营业外收入
公司营业外收入主要为政府补贴及处置资产。2013年-2015年，公司的营业外收入分别为1,080.63万元、909.22万元、1,200.74万元和6.91万元。2014年较2013年下降171.41万元，下降15.86%，主要为政府补助利得较上年减少所致。2015年较2014年增加291.52万元，增加了32.06%，主要原因系2015年度获得上市扶持资金所致。
2016年1-3月，公司的营业外收入为6.91万元。营业外收入明细如下：
表4-28 公司营业外收入情况
单位：万元
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2015年政府补助项目明细如下：
表4-29 公司2015年政府补助项目明细情况
单位：万元
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（5）净利润
2014年度营业利润为36,870.34万元，较上年下降10,362.70万元，降幅为21.94%，主要系毛利下降、期间费用和资产减值损失增加所致；2015年度营业利润为29,132.07万元，较上年下降7,738.27万元，降幅为20.99%，主要系毛利下降所致；2016年1-3月，公司的营业利润为5,948.86万元，营业利润为上年全年营业利润规模的20.42%。
2014年度净利润为28,327.57万元，较上年下降10,218.31万元，降幅为26.51%，主要是由于营业利润降低所致；2015年度净利润为20,388.08万元，较上年下降7,944.00万元，降幅为28.04%，主要是营业利润降低所致。2016年1-3月，公司的净利润为4,344.92万元，净利润为上年全年净利润规模的21.31%。
（6）盈利比率分析
表4-30 公司盈利指标情况
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近三年又一期，公司毛利率分别为29.09%、26.54%、24.52%和22.52%，营业利润率分别为27.47%、24.91、23.01%和21.21%，净利润率分别为14.62%、10.17%、7.82%和8.31%。净资产收益率分别为24.87%、15.76%、5.82%和1.23%（未年化）。
盈利能力指标2015年下降较大，主要系毛利率下降所致，公司2015年毛利率为24.52%，较2014年度下降2.02%，主要系个别项目价格下调、用工环境影响导致人工成本有所上升，以及部分项目因涌水、断面增多等地质因素复杂影响，导致毛利率水平有所降低。
3、现金流量分析
表4-31 公司最近三年及一期现金流量表主要科目情况一览表
单位：万元
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2013年-2015年，公司经营活动净现金流分别为11,591.38万元、7,615.68万元和-18,082.04万元；公司投资活动净现金流分别为-18,645.94万元、-14,547.10万元和-17,439.14；筹资活动净现金流分别为17,626.46万元、8,800.35万元和104,883.52万元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额有所下滑，累计经营活动产生的现金流量净额与累计净利润有较大差异，主要原因为公司应收账款和应收票据等应收款项的余额增加较多、存货余额增加较多所致，因此造成各期经营活动现金流净额与净利润存在一定的差异。报告期内，公司各期应收票据余额较高，公司在报告期内的应收票据承兑风险较低，具有较强的流动性，是公司货币资金的良好补充。
公司主要投资活动支出为购置机械设备、办公房产及矿山大型无轨设备制造、备品备件生产大修建设项目投入。
融资活动现金流增加为公司为补充周转流动资金，利用公司资产进行融资所致。
2016年1-3月，公司经营活动净现金流为-1,316.83万元，预计全年经营活动净现金流为正。投资活动净现金流为-3,514.87万元，筹资活动净现金流为4,082.10万元。
4、偿债能力分析
表4-32 公司主要偿债能力指标
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近三年又一期，公司资产负债率分别为43.37%、44.46%、22.86%和24.13%，流动比率分别为173%、168%、361%和359%，速动比率分别为139%、140%、319%和310%。2013年-2015年，EBITD利息倍数分别为18.91、10.84和10.94。EBITDA以及EBITDA利息倍数变动较大，与公司近三年盈利能力和借款规模相关。
5、公司近年营运能力简要分析
表4-33 公司主要营运效率指标一览表
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近三年又一期，公司应收账款周转率分别为3.44、2.63、1.83和0.32，存货周转率分别为6.16、5.25、4.79和0.90，总资产周转率分别为1.10、0.92、0.66和0.11。
五、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
六、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至本公告日，公司不存在对外担保情况。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截至本公告日，公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2016年7月19日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-046
金诚信矿业管理股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月5日 14点 00分
召开地点：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月5日
至2016年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露；
2、 特别决议议案：2；
3、 对中小投资者单独计票的议案：1；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；
4、登记时间：2016年8月3日9:00-16:00；
5、登记地点：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层公司会议室。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式：
联系人：凌莲莲
联系电话：010-82561878 传真：010-82561878
联系地址：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层董事会办公室
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2016年7月20日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会出席登记表
● 报备文件
公司第二届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会出席登记表
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注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
