铜陵精达特种电磁线股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-040

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划发行股份收购资产的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年5月3日起停牌（详见公司2016-022号公告）。该事项已于2016年5月7日进入重大资产重组程序，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公司2016-024号公告）并申请公司股票自2016年5月9日起停牌不超过一个月，公司已按规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（详见公司2016-025号公告、2016-027号公告、2016-029号公告、2016-030号公告）。

2016年6月8日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（详见公司2016-031号公告）。重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告（详见公司2016-032号公告、2016-033号公告、2016-035号公告）。

2016年7月5日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016 年 7月7日起预计继续停牌不超过1个月。2016年7月14日，公司按规定发布了《重大资产重组进展公告》（详见公司2016-039号公告）。

截至本公告披露之日，公司正在组织中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前相关工作正在积极推进中。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2016年7月21日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-041

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 ，该议案尚需公司临时股东大会审议通过。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年7月20日以通讯表决方式召开。

2、 本次会议通知及会议材料于2016年7月15日发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自2016年8月7日起预计继续停牌不超过2个月。

公司独立董事对上述停牌事项发表了同意继续停牌的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

1、本次重大资产重组的具体情况

（1）本次筹划重大资产重组的基本情况

公司股票于2016年5月3日起停牌，并于2016年5月7日进入重大资产重组程序。

（2）筹划重大资产重组的背景、原因

为拓宽公司的业务领域、提升公司综合实力、增强公司盈利能力，公司拟通过实施本次重大资产重组，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展，有效保护中小股东的利益，进一步增强公司抵御风险的能力。

（3）重大资产重组框架方案介绍

①主要交易对方

主要交易对方为标的公司的股东以及配套募集资金的认购方。

②交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

③标的资产情况

本次重大资产重组标的公司为Highlight Vision Limited（HK）持有的境内资产以及新增的China TriComm Ltd持有的境外资产。其中Highlight Vision Limited（HK）持有的境内资产主营业务为物联网及网络运营平台提供整体解决方案，China TriComm Ltd持有的境外资产主营业务为光网络部件、模块和系统的设计、生产及销售。两个标的资产的实际控制人均为GAO ZHIYIN和GAO ZHIPING，标的公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

④本次重大资产重组是否涉及前置审批

截至目前，公司本次重大资产重组暂不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。

本次交易拟新增的境外标的需由相关政府部门或相关证券监管部门进行前置审批。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（1）推进重大资产重组所作的工作

自重大资产重组停牌以来，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通，努力推进各项工作。公司已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构于公司本次重组申请停牌后陆续进场，开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。截至目前，上述各中介机构对标的资产的尽职调查等工作尚在进行中。公司目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

（2）已履行的信息披露义务

2016年5月4日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-022）

2016年5月7日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-024）

2016年6月8日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（2016-031）

2016年5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月17日、6月24日、7月1日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：（2016-025、2016-027、2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-035）。

2016年7月5日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016 年 7月7日起预计继续停牌不超过1个月。2016年7月14日，公司按规定发布了《重大资产重组进展公告》（详见公司2016-039号公告）。

3、新增收购境外标的资产的原因

本次新增的China TriComm Ltd持有的境外资产是一家面向全球用户设计、生产和销售光网络部件、模块和系统，提供光纤用户设备的全球领先供应商。公司主要产品为百G光子集成电路，该技术在国内市场尚属空白，广泛应用于大数据光纤传输领域，涵盖4G、5G无线传输领域。该集成电路系智慧社区和高速宽带建设领域的核心模块，也是下一代高速宽带接入网系统的核心模块，是拟购入标的资产在发展未来高速宽带传输系统时的重要技术储备。经交易双方一致同意，为避免未来产生关联交易，实现标的公司行业整合和业绩稳步增长，拟在原交易方案的基础上增加对China TriComm Ltd持有境外资产的收购，目前相关尽职调查工作正在开展之中。

4、继续停牌的必要性和理由

由于本次重组交易金额较大，且涉及标的资产境外股权结构调整，涉及面广，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与相关各方就交易方案具体细节进行讨论和完善。目前，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将申请本公司股票继续停牌。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司董事会拟在本次董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自 2016 年8月7日起预计继续停牌不超过2个月。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待必要的工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

（二）审议《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年8月5日通过现场与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、上网公告的附件：

公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2016年7月21日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2016- 042

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月5日 9点45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月5日

至2016年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详情见公司董事会于2016年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所做的披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2016年8月3日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2016年8月4日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮 编：244061

联 系 人：王丽华

联系电话：0562-2809086

传 真：0562-2809086

六、 其他事项

与会人员住宿及交通费自理

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2016年7月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月5日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。