江苏宏图高科技股份有限公司
关于2016年度第一期中期票据发行完成的公告
2016-07-27
来源：上海证券报
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-084
江苏宏图高科技股份有限公司
关于2016年度第一期中期票据发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年3月24日审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。2016年6月27日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN286号），接受公司中期票据注册，注册金额为7亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。（详见临2016-031公告）
近日，公司完成了2016 年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模为7亿元人民币，发行利率为5.00%，期限为3年，单位面值100元人民币，起息日2016年7月22日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本次票据筹集的募集资金主要用于补充营运资金需求、置换银行贷款。有利于优化公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期票据由主承销商中信银行股份有限公司通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期票据发行结束后，公司待偿还债务融资工具余额为44亿元人民币。
公司本期票据发行的相关文件可登录中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
