中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要
（上接26版）
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2、合并利润表
单位：万元
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3、合并现金流量表
单位：万元
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（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
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2、母公司利润表
单位：万元
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3、母公司现金流量表
单位：万元
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第五节 本次募集资金运用
一、本次债券募集资金数额
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经发行人于2016年5月27日召开的第六届董事会第十八次会议（临时）审议通过，并经2016年第一次临时股东大会审议通过，发行人向中国证监会申请公开发行不超过人民币100亿元可续期公司债券。
二、本期债券募集资金运用计划详见募集说明书
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响详见募集说明书
第六节 备查文件
一、本募集说明书摘要的备查文件如下：
（一）发行人2013年至2015年经审计的财务报告；
（二）发行人2016年1-3月未经审计的财务报告；
（三）主承销商核查意见；
（四）法律意见书；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会核准本次发行的文件；
（七）中国葛洲坝集团股份有限公司2016年可续期公司债券持有人会议规则；
（八）中国葛洲坝集团股份有限公司2016年可续期公司债券受托管理协议。
二、投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：
（一）中国葛洲坝集团股份有限公司
办公地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
联系人：郭宝、胡伊
电话号码：027-59270353
传真号码：027-59270357
互联网网址：http://www.cggc.cn
（二）牵头主承销商：海通证券股份有限公司
办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系人：伍敏、熊婕宇、尹经纬
电话电话：010-88027267
传真号码：010-88027190
互联网网址：http://www.htsec.com
（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
联系人：林郁松、王晨宁、郑欣、程楠、方万紫、衣禹丞
联系电话：010-65608410
传真：010-65608451
互联网网址：http://www.csc108.com
（四）联席主承销商：光大证券股份有限公司
办公地址：北京市复兴门外大街6号光大大厦16层
联系人：赵妤、王一
联系电话：010-56513090
传真：010-56513103
互联网网址：http://www.ebscn.com/
（五）联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦16楼
联系人：乔端
联系电话：027-8548199-205
传真：027-85481890
互联网网址：http://www.95579.com
三、投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
