远东智慧能源股份有限公司关于用募集
资金置换预先已投入自筹资金的公告
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-105
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司关于用募集
资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为50,216.16万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691号）核准，同意公司非公开发行不超过158,311,345股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年6月，公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票136,363,636股，每股发行价格人民币8.80元，募集资金总额人民币1,199,999,996.80元，扣除发行费用人民币18,256,363.64元（其中,承销费用人民币18,000,000元，新增股份登记费用人民币136,363.64元，验资费用人民币120,000元），实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元。公司于2016年6月30日收到主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）汇缴的人民币普通股(A股)股东认购款，扣除承销费用人民币1,800万元和财务顾问费人民币900万元后合计人民币1,172,999,996.80元。
2016年7月1日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（苏公W[2016]B100号）。募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
截至2016年6月30日，募集资金专户开立及余额情况如下：
单位：人民币元
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注：募集资金余额已扣除承销费和独立财务顾问费。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中披露的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）中募集配套资金概况，公司本次募集资金用于支付本次交易现金对价（42,000万元），补充上市公司流动资金（60,000万元），剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于标的公司远东福斯特新能源有限公司“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目（中介机构费用与项目建设投资合计18,000万元）。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1550号），截至2016年7月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项合计人民币50,216.16万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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注：“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目：本公司使用募集资金通过增资方式对远东福斯特进行增资，由该公司具体实施该募集资金投资项目。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序
2016年7月29日，公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币50,216.16万元。
五、专项意见说明
1、会计师事务所专项审核意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月29日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1550号），认为智慧能源董事会编制的截至2016年7月20日《远东智慧能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
2、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中金公司认为：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了苏公W[2016]E1550号《专项鉴证报告》。公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。公司已就预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用事项履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中金公司同意智慧能源本次以募集资金人民币50,216.16万元置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金。
3、监事会意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
4、独立董事意见
公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用本次非公开发行募集资金人民币50,216.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、远东智慧能源股份有限公司独立董事关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见
2、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1550号）
3、中国国际金融股份有限公司出具的《关于远东智慧能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-106
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于对控股子公司安缆增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”）
●增资金额：人民币6,818.50万元
●特别风险提示：本次增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准。
一、本次增资的概述
（一）基本情况
增资方：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）、滕学仁
受资方：安缆
增资目的及金额：2015年，安缆与中国核电工程有限公司联合研制的“华龙一号严酷环境用电缆产品”获得了《国防科学技术成果鉴定证书》，产品性能达到了国际同类产品的先进水平，实现了替代同类进口产品，实现了核电关键技术的国产化。为进一步提升安缆的科研能力、技术水平及制造能力，增强整体竞争实力，稳固其在核电电缆领域的领军地位。公司拟对安缆以现金方式增资人民币6,818.50万元，同时滕学仁以现金方式增资人民币3,385.20万元。本次增资后，安缆的注册资本将达到人民币30,000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（二）增资生效必须的审议程序
公司于2016年7月29日召开了第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司安缆增资的议案》，该项议案无需提交公司股东大会审议。
（三）该增资事项尚需经过工商行政管理部门的批准
二、增资标的的基本情况
1、标的名称：安徽电缆股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司(非上市)
3、注册资本：22,151万元人民币
4、法人代表：滕学仁
5、注册地址：安徽省天长市安缆大道1号
6、经营范围：电线电缆、铜丝材、电缆塑料、波纹管、电缆盘、木材制品、仪器仪表的制造销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司对其持股比例：59.5458%
三、公司的增资情况
1、增资金额：6,818.50万元人民币
2、增资形式：现金出资
3、资金来源：自筹
4、增资后结果：增资后安缆注册资本变更为30,000万元人民币，公司持有安缆61.45%股权。
四、被增资公司主要财务指标
单位：人民币元
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为安缆提供审计服务的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券、期货业务资格。
五、增资前后的股权结构
1.增资前的股权结构
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2.增资后的股权结构
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六、对上市公司的影响
公司作为业内领军企业，是国内智能线缆品种最全销量最大的供应商，本次增资有利于优化安缆的资本结构，降低安缆的资产负债率，为安缆开拓市场提供了有力保障，进一步稳固了公司在核电线缆领域的领军地位，也为公司开拓海外市场奠定了坚实的基础。
本次增资后，安缆仍为公司的控股子公司，公司对安缆具有管控权，本次增资不会对公司及其他子公司生产经营产生不利影响。
七、备查文件
本公司第七届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-107
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2016年7月24日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2016年7月29日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。
二、董事会会议审议情况
(一)关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：临2016-105号）。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
(二)关于对控股子公司安缆增资的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于对控股子公司安缆增资的公告》（公告编号：临2016-106号）。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-108
债券代码：136317 股票简称：15智慧01
债券代码：136441 股票简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于2016年7月24日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。
(三)本次会议于2016年7月29日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。
二、监事会会议审议情况
关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案。
具体内容详见公司于同日披露的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：临2016-105号）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○一六年七月二十九日
