新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”、“发行人”）首次公开发行不超过9,871万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1544号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新华文轩”，股票代码为“601811”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为7.12元/股，发行数量为9,871万股，全部为新股发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,909.70万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为2,961.30万股，占本次发行规模的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为987.10万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为8,883.90万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年7月29日（T+2日）结束。

一、新股认购缴款情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：88,601,670

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：630,843,890.40

3、网上投资者放弃认购数量（股）：237,330

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,689,789.60

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,828,837

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：69,981,319.44

3、网下投资者放弃认购数量（股）：42,163

4、网下投资者放弃认购金额（元）：300,200.56

网下投资者获得初步配售未足额缴款的名单如下：

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二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为279,493股，包销金额为1,989,990.16元，包销比例为0.28%。

2016年8月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系电话：（010）66578998 、66578999

联系人：资本市场部

发行人：新华文轩出版传媒股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一六年八月二日